夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，妃子继续讲还没讲完的故事：
神王之子对王子说：“怎样回到你父王那里去，这就不是你要想的事情了！这件事由我来负责。只要你挣脱了祸殃，你就能在眨眼之间，回到你的亲人身边。这对于我来说，简直是易如反掌。”
太子听神王之子这样一说，心花怒放，不胜欣喜，认为自己是在一场噩梦之中，只要醒来，一切就会平安正常。他兴奋地说：“赞美万能的安拉，他能使不幸之人变为幸福之人。”
太子眉飞色舞，欣喜不已。
神王之子和太子继续奔驰，一直到东方大亮，只见眼前出现一片绿色大地，那里树木繁茂，绿草成茵，百花斗艳，百鸟鸣唱，宫殿巍峨。神王之子首先离鞍，随后太子下马。二人手拉着手走进一座宫殿，看见一位大王，威风凛凛。二人在那里吃过喝过，一直呆到夜幕垂空。
当天色黑下来时，神王之子走去跨上马鞍，太子随后跟着上马，二人趁着夜幕踏上了征程，快马加鞭，一直走到东方放亮。突然，见一片黑色大地出现在眼前，那里只有黑石黑沙，就像是多灾海。太子问神王之子：“喂，神王之子，这是什么地方？”
神王之子说：“这里叫‘黑大地’，是双翅神王的土地。双翅神王天下无敌；不经他的允许，谁也不能到这里来。太子，请你先站在原地，我去求他允许你进入这个地方。”
太子站在原地，一动不动。神王之子走去，片刻之后回来了。二人继续往前走，行至一道泉水旁，那泉水是从黑山上流下来的。神王之子对太子说：“下马吧！”
太子离鞍下马。神王之子对太子说：“你喝些泉水吧！”太子俯下身去，用手捧着泉水，喝了几口。片刻过后，太子一下由女性变成了男性，就像变女性那样迅速、利落，太子高兴极了。
太子问：“喂，兄弟，这泉水叫什么名字呢？”
神王之子说：“这泉水名叫‘仙女泉’，任何女人只要喝这泉水，就会立刻变成男性。赞美安拉，感谢安拉给你的福分吧！请上马吧！”
太子立即叩拜安拉，然后飞身上马，二人相伴离去，终于回到双翅神王的大地。二人在双翅神王那里度过了一天，好吃好喝，愉愉快快，直至夜幕降临。神王之子问太子：“喂，兄弟，你想今夜回家人那里去吗？”
“想呀！因为我很需要他们哟！”
神王之子唤来父王的一个奴仆，名叫拉吉兹，吩咐道：“喂，拉吉兹，给你一个任务：你把这位青年在天亮之前送到他的未婚妻那里去！”
“遵命！”奴仆爽声应道。奴仆走去片刻，变成了一个妖魔，回到神王之子面前。
太子见之，惊惶不安，魂飞魄散，神王之子对太子说：“你不要害怕！你骑上马，踩到他的肩膀上就行了。”
太子说：“我自己坐上去，把马留在你这里吧！”
说完，太子离鞍下马，坐在那个妖魔的肩膀上。神王之子说：“太子，你合上双眼吧！”太子合上双眼，妖魔腾空而起，带着太子飞行于天地之间。未到二更天，不知不觉中，太子已经来到了岳父的宫殿顶上。
妖魔对太子说：“下来吧！”
太子离开妖魔的肩膀后，妖魔说：“睁开眼吧！这就是你岳父的王宫殿顶。”说罢，妖魔转身离去，踪影不见。
东方透出曙光，太子感到心定神安，离开殿顶，走了下去。
岳父见女婿走来，立即迎了上去，用惊异的目光望着他，问道：“我们见人们都是从大门进来，你怎么从天上下来呢？”
太子说：“这是伟大安拉的意志啊！”
国王一听，惊诧不已，对女婿平安到来感到高兴。日出东方，普天明亮。国王唤来宰相，令其立即安排盛大婚宴，为太子和公主举行婚礼大典。
婚庆盛典完毕，新郎新娘入洞房，共享花烛之夜。
太子在那里住了两个月，然后带着新娘返回父王的京城。公主的堂兄见堂妹与异国太子共枕鸳鸯，嫉妒心盛，不久郁闷而死。
安拉有眼，默助太子战胜了那个嫉妒者和那个出坏主意的宰相，使他带着妻子平安返回；父王亲率大队人马，出城相迎太子和公主夫妇。
妃子讲到这里，对国王说：“国王陛下，我衷心祈求安拉默助你战胜你的那些大臣们。我求你维护我的正当权利，严惩你的儿子。”
国王听妃子这样一劝，觉得她的要求不无道理，随后下令处死太子。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
