夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，妃子继续讲道：老园丁一听，非常高兴，随即将王子带入花园里，并把几个人交给他管。王子开始在花园里干活，培植花草，管理果树。有一天，他正在干活，忽见一群奴仆牵着骡子进了花园，驮着毡毯和餐具器皿。王子询问身边的助手们，他们说：“公主要游园来了。”
王子听说公主要来游园，立即走去，将从国内带来的首饰、锦衣拿到花园中来，把一些宝物放在自己的面前，只见王子浑身颤抖着，看上去年迈体衰，老态龙钟。
一个时辰过后，众婢女和奴仆簇拥着公主走来，宛如众星捧月。婢女们走来，在花园里转来转去，摘果子，采鲜花，赏风景。她们看见一个人坐在一棵树下，便朝那棵树走去。那个人就是波斯王子。她们走近一看，发现那是一个老翁，手脚不停地颤抖，但面前却放着许多国王们的御用宝物。她们望了望，觉得非常奇怪，问他为什么摆着那么多首饰，
王子告诉她们：“我想用这些首饰娶你们当中的一位姑娘。”
婢女们一听，都笑了起来。她们问王子：“你同姑娘结了婚，打算怎样呢？”
王子答道：“我吻她一下，然后就把她休掉。”
公主走来，对王子说：“我把这个婢女嫁给你了。”
王子拄着手杖，颤颤巍巍地走近那个婢女，吻她一下，然后把首饰和锦衣递给她，那婢女非常高兴。众婢女不住地讥笑王子。过了一会儿，众婢女倦游归去。
第二天，婢女们来到花园，朝王子走去，发现他仍坐在那棵树下，面前摆着许多首饰和锦衣，比昨天的还要多。
婢女们坐在王子面前，问道：“老人家，你摆这些首饰做何用呢？”
王子说：“我要像昨天一样，用它与你们当中的一位姑娘成亲。”
公主说：“我把这个婢女许配给你了。”王子走去，亲吻那个婢女，把首饰和锦衣送给了她。随后，众婢女离去。
公主看见王子送给婢女的首饰和锦衣，心想：“我比她们更应该得到那些东西。我要了那些首饰和锦衣，又有何妨呢？”
次日天亮，公主独自走出闺房，扮成一个婢女模样，向花园走去。公主来到王子坐的树下，对王子说：“喂，老头儿，你想同我结为鸳鸯吗？”
王子说：“完全同意。”王子立即取出更精美、更贵重的首饰和锦衣递给公主，然后站起来同她亲吻，将她紧紧搂抱起来，而她却是那样安然、放心，紧紧搂住了王子……
王子问：“难道你不认识我？”
“你是何许人？”公主问。
“我是波斯王子白赫拉姆。我化了装，远离祖国和亲人，到了这里，就是为了你呀，我的公主！”公主站起来，默不作声，没有回答，什么也没表示。她心想：“我就是杀了他，又有什么用呢？”她思来想去，心想：“既然生米已煮成熟饭，我别无他路，只能跟着他走，到他的国家去。”想到这里，公主立即回去收拾金银财宝和细软首饰，并且派人通知波斯王子，要他立刻做好启程准备。波斯王子接到公主的通知，迅速行动，收拾起钱财，二人约定夜来之时启程上路。
夜幕降临之时，王子与公主飞身上马，踏上征程，一夜马不停蹄，直奔驰到东方大亮。二人继续策马前进，终于到达波斯王国境内，接近了京城。
父王得知王子归来，立即率大队人马出迎。父子相见，分外高兴。
几天过后，王子修书，派人送给杜蒂玛公主的父王，说公主已在波斯王国京城，请他为公主准备嫁妆。国王收到信，热情款待信使，然后举行盛大宴会，请来法官和证人，为王子和公主缔结婚约，并向信使赐予了礼袍，托信使将公主的嫁妆带回去。
波斯国王为王子举行盛大结婚典礼，白赫拉姆王子和杜蒂玛公主结为美满夫妻，共享天伦之乐。
讲到这里，妃子对国王说：“国王陛下，男子的诡计多端在这个波斯王子的身上体现得多么明显！国王不可不对他们保持高度警惕呀！我求国王为妃子做主，维护我的权利，不惜大义灭亲，当机立断，处死太子。”
听妃子这样一说，国王骤然心软，立即下令处死太子。
大臣们听说国王下令处死太子，第七位大臣急匆匆来到国王面前，恭恭敬敬地行吻地礼，然后说：“国王陛下，且慢处太子死刑，容为臣进一忠言。谚语说得好：‘忍耐从容，心想事成；忙中出错，后悔莫及。’依臣之见，这位妃子屡次三番来游说陛下，目的在于让陛下冒绝后之大险行事。国王陛下，承蒙浩荡主恩，容臣一劝：女人诡计之多，令常人难以想像，愿陛下三思，决不可轻易处死太子。如若不然，就会像商人的儿子那样中老太婆的阴谋诡计。”
国王问：“商人的儿子是怎样中计的呢？”
第七位大臣开始讲《心地不善的老太婆的故事》：
相传，很久很久以前，有一个商人，腰缠万贯，家中钱财堆积如山。他有一个儿子，商人爱子如命，视若掌上明珠。
有一天，儿子对父亲说：“父亲，我有一个愿望，期望你能帮助我实现。”
“什么愿望？”父亲问，“孩子，说吧！我一定会尽力，让你如愿以偿。”
“我希望你给我些钱，我想跟着商人朋友们去巴格达，观赏一下那里的风光，看看那里的哈里发宫殿。因那些商人的孩子们对我说过，那里风景宜人，美不胜收，所以我很想去亲眼看看。”
“孩子啊，你长期不在我的身边，我怎忍受得了呢？”
“不管怎样，我都要去。不论你愿意与否，我决心已经下定，一定要到巴格达去。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
