夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，朱德尔继续在幻觉中，他的母亲听朱德尔说那样的话，一声大喊，说道：“他已经错了，打他吧！”就在这时，只见宝库的奴仆们围了上来，根棒如同雨点落在朱德尔身上，将他一顿痛打，令他终生难忘。一场痛打之后，他们把朱德尔推出门外，宝库门登时关上了。
阿卜杜·赛姆德眼见朱德尔被推出门外，忙去将他拉起，旋即，立刻见河水流淌，河底消失，大河如初。
阿卜杜·赛姆德开始念咒，朱德尔渐渐苏醒过来。
“喂，可怜的小伙子，你做了些什么事？”
“我闯过了一道道险关，到我母亲那里时，纠缠了很长时间，她脱得只剩下一层内衣时，对我说：‘你不能让我出丑呀！裸露羞体是违禁的。’听她这样一说，我的慈悯之心顿生，就没有让她再脱。就在这时，只听她一声大喊，说道：‘他已经错了，动手打吧！’忽然看见一帮人跳了出来，将我痛打了一顿，险些断送了我的性命，然后将我推了出来。后来发生过什么事，我就不知道了。”
“我对你说过，千万不要违背我的叮嘱。如今，你害了我，也害了你自己。假若她能脱完衣服，我们本可以如愿以偿的。你只能住在我那里，待来年的今天，再来叩击宝库之门了。”
阿卜杜·赛姆德唤来那两个奴仆，拆掉帐篷，牵来骡子，二人各骑上一匹，返回菲斯城。
朱德尔在阿卜杜·赛姆德那里住了下来，不愁吃喝，每日更换一套锦衣，不知不觉一年时间过去了。
期盼的日子终于来临，阿卜杜·赛姆德说：“喂，朱德尔，我们行动吧！”
“好吧！”朱德尔应道。
阿卜杜·赛姆德带着朱德尔来到城外，见两个奴仆牵着骡子已等在那里。二人各骑上一头骡子，行至河边。二奴仆撑起帐篷，铺好被褥，吃完午饭后，阿卜杜·赛姆德像去年的此时此刻一样，拿出芦苇和红玉片，点上火，取来香，然后说：“喂，朱德尔，我想再叮嘱你一次。”
“哈只先生，如果我忘记了自己挨的一顿打，就忘掉了你的叮嘱。”
“你记得我的叮嘱吗？”
“我记得一清二楚。”
“你要保住你的生命！你不要认为那个女人是你的母亲，她只是中了魔法，外貌像你的母亲；她是有意让你犯错误。你第一次错，还是活着出来了；假若你这次再错，可就没命了。”
“假如我再错，那就该让他们把我烧死。”
阿卜杜·赛姆德抛下香，念起咒语，顿时河水断流，河底见天，宝库门露出。朱德尔走上前去，轻轻叩门，门便开启了。
朱德尔闯七道门，来到母亲面前。只听那位母亲说：“欢迎你，我的孩子！”
朱德尔说：“我哪里是你的孩子？可恶的女人，脱下你的衣服吧！”
那女人纠缠片刻，开始一件件脱衣服，最后只剩下一层内衣。
“可恶的女人，把你的衣服全脱下来！”
那女人全脱了，变成了一个无魂幽灵。
朱德尔走进宝库一看，只见那里黄金堆积如山，但朱德尔根本没去理会。他走进宝库当中的小房间，见占卜家舍麦戴勒躺在床上，腰佩宝剑，手上戴着戒指；天体仪果然在他的头上方，眼药瓶挂在他的脖子上，朱德尔拿起了那四样宝贝，转身离去。
朱德尔一往回走，号角响了起来，奴仆们高声喊道：“喂，朱德尔，你得到了想得到的东西。”
号角声一直响到朱德尔走出宝库大门。
朱德尔来到阿卜杜·赛姆德面前，只听他停止念咒语，抛下香，站起来，抱住朱德尔，向他问安。
朱德尔把四样宝贝递到阿卜杜·赛姆德的手里。
阿卜杜·赛姆德唤来两个奴仆，收拾起帐篷，牵来骡子，二人骑上骡子，返回菲斯城。
回到家中，阿卜杜·赛姆德从马褡子取出数盘美味佳肴，摆上一桌丰盛宴席，对朱德尔说：“朱德尔兄弟，请吧！”
朱德尔吃饱喝足，将盘中剩下的食物丢掉，又把空盘子放回鞍袋之中。
阿卜杜·赛姆德说：“朱德尔兄弟，你为了我们，告别亲人，远离故土，给我们解决了难题，理应得到我们的款待。你需要什么，请只管说，伟大安拉一定会让我们满足你的愿望。你理应得到你所喜欢的一切，请只管开口，不要不好意思！”
朱德尔说：“我希望你能看在安拉的面上，把这马褡子送给我。”
阿卜杜·赛姆德拿来马褡子，递到朱德尔手中，并说：“你拿着！你应该得到它，你若还要什么东西。我们都能让你如愿以偿。不过，朱德尔兄弟，这马褡子只能解决你的吃饭问题，你已为我们付出了巨大辛苦，我们已答应送你回国，一定要让你满意而归。这个马褡子你用于吃饭；我们再送给你一个马褡子，里面装满金银财宝。我们把你送回国之后，你可以经商，以便养活自己和家人。你和你的家人想吃什么东西，就可以从这马褡子里取，方法则是：把手伸进马褡子，报出你所要的东西，然后说：‘马褡子的仆人，给我拿什么来！’它就会按照你的要求，给你提供美味佳肴；即使你一天当中要上一千种，也会让你如愿以偿。”
阿卜杜·赛姆德让奴仆牵来一头骡子，随后亲手取来另外一个马褡子，一端装满金银，另一端装满宝石。他对朱德尔说：“兄弟，骑上骡子吧！家仆为你带路，把你一直送到家门口。回到你家之后，你拿下两只马褡子，把骡子交给家仆，让他牵回来就行了。朱德尔兄弟，有一事当叮嘱你一下：千万不要向任何人吐露你的秘密。我求安拉护佑你平安返回家乡。”
朱德尔说：“安拉会加倍报偿你的。”随后，朱德尔将两只马褡子放在骡背上，然后纵身跨上骡鞍，仆人牵着骡子走去。
行走了一天一夜，第二天早晨，便来到了凯旋门下。朱德尔见母亲坐在那里，不时地说：“看在安拉的面上，给点儿吃的东西吧！”
见此情景，朱德尔顿感魂飞魄散，急忙跳下骡背，一下子扑到母亲的怀里。母亲见是自己的儿子朱德尔，不禁泪水簌簌下落。
朱德尔把母亲扶上骡背，牵着骡子回到家中。朱德尔把母亲接下来，拿起两只马褡子，随后把骡子交给那个奴仆。
奴仆接过骡子，转身离去。因为奴仆和骡子都是魔怪，故瞬间消失，去无踪影。
朱德尔不便在路上问母亲什么，进门之后方才问：“母亲，我的两个哥哥都好吗？”
“都好。”母亲答道。
“母亲，你为什么沿街乞讨呢？”
“孩子，我饿呀！”
“我启程的前一二天，不是给过你一百第纳尔，启程那天还给了你一千第纳尔吗？”
“孩子，那些钱都被你的两个哥哥算计去啦！他俩说：‘我们想买些东西。’之后他们把我赶出了家门，我饥饿难耐，只有沿街要饭。”
“母亲，现在我回来了，就不用发愁了。你看哪，这只马褡子里装的全是金银和宝石，花不完，用不尽。”
“孩子，安拉使你幸运，为你带来福气。孩子，快去买些大饼来吧！我还没有吃晚饭，肚子饿得很哪！”
“母亲，你想吃什么，我马上就给你拿来，既不用到市场上去买，也用不着到厨房里动灶。”
“孩子，怎么我什么也没有看见呢？”
“母亲，所有的美食都在这马褡子里。”
“孩子，什么东西都能填饱肚子。”
“母亲说得对！人在没有东西吃的时候，什么东西都是香的；一旦富裕起来，人就想吃好的了。现在什么都有了，母亲就要自己想吃的东西吧！”
“孩子，给我拿块热饼和一块奶酪吧！”
“母亲，这东西与你的地位不相称呀！”
“我的地位嘛，你最清楚，该吃什么，你就给我拿什么吧！”
“母亲，你应该吃红烧牛肉、红烧鸡和辣子米饭。你还应该吃肚子包米饭、瓜包米饭、羊肉抓饭、奶油白糖粉丝、蜜糖点心、甜味丝面、酸面点心……”朱德尔一口气报了若干种美食，致使他的母亲认为儿子在耍笑、戏弄自己。
“孩子，你怎么啦？难道你在做梦？莫非你是疯了不成？”
“你从哪里断定我疯了呢？”
“你说了那么多好吃的东西，谁能买得起呢？谁又会做呢？”
“母亲，以我的生命起誓，我一定要让你吃到我刚才说的那所有东西，而且立即就送到你的眼前。”
“孩子，我可什么也没有看见呀！”
“拿马褡子来！”
母亲把马褡子拿了过来，打量一番后，发现马褡子是空空的。
母亲把马褡子递到儿子的手中，朱德尔伸手从里面掏出一盘盘佳肴美味，和他刚才说的那些美食一模一样。
母亲看后，惊喜不已，问道：“孩子，这马褡子很小，里面空空的，什么取出来这么多盘好吃的东西，究竟原先放在哪里呢？”
“母亲，你要知道，这马褡子是那个摩洛哥人送给我的，本是个被施过魔法的马褡子，里面有个仆役。要什么，只要说出名字，那个仆役就给送来。人只要说：‘马褡子的仆人，给我拿来某某东西来！’他立刻就按照要求送来。”
“我能伸进手去，要点儿什么吗？”
“伸手吧！”
母亲把手伸进马褡子里，说了句：“马褡子的仆人，给我送盘肋骨米饭来吧！”随后一抓，一盘肋骨米饭便出现在她的手上。接着，母亲要了大饼和她想要吃的各种美味。
朱德尔说：“母亲，吃完饭后，把剩下的饭菜放在另外一些盘子里，这些盘子要全部放回马褡子里。记住这些咒语，好好保存马褡子。”
母亲按照儿子的嘱咐行事，腾空盘子，一一放好，将马褡子妥善保存在一个地方。
朱德尔说：“母亲，要保守秘密，不要对任何人讲！你需要什么时，就从马褡子里取，济助施舍，让我两个哥哥吃都可以，不管我在不在家中。”
朱德尔与母亲过着平安的日子，不觉几天过去了。
有一天，两个哥哥突然闯了进来。原来他俩听胡同里的一个人说：“你们的弟弟回来了，骑着骡子，还有奴仆给他牵着牲口。你们的弟弟身穿锦袍，漂亮无比。”
听到这个消息，老大对老二说：“我们本来不那样对待我们的母亲该有多好！母亲一定会把我们的不好行为告诉弟弟，揭我们的丑事。”
老二说：“母亲心软，即使告诉了弟弟，弟弟也会同情我们的。我们若向弟弟表示歉意，他也会原谅我们的。”
二人来到朱德尔面前。朱德尔站起来，向两位哥哥热情问好，并且说：“坐下，一起吃饭吧！”
他们坐下，吃了起来。老大、老二因饥饿而变得体弱，只见二人狼吞虎咽，吃了个饱。
朱德尔对他俩说：“把剩下的饭菜拿走，分给穷苦人吧！”
二位哥哥说：“弟弟，留着当晚饭吧！”
“晚饭时间到时，你来，将会看到更多的饭菜。”
二人把剩余的饭菜拿去，对每一个路过的穷苦人说：“拿走，去吃吧！”
终于将剩余的饭菜施舍光了。
吃完午饭，朱德尔对母亲说：“把盘子都放回马褡子里去吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
