夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阉人见欧斯曼抽出棒子，站起来，冲上前去，夺过棒子，痛打欧斯曼四十大棒。五十名近卫军壮汉见此情景，不忍心将军遭打，纷纷拔出宝剑，想杀那个阉人。阉人喝道：“狗东西，你们敢动刀剑？”
阉人冲了上去，抡起棍棒，狠力击打，直打得近卫军壮汉们人人头破血流，个个狼狈逃窜。众壮汉们远离宫门之后，阉人回到自己的座椅上，依旧不把任何人放在眼里。
欧斯曼率众溃军回到向舍姆斯·道莱国王面前，向他禀报了情况。欧斯曼将军说：“国王陛下，我到朱德尔宫门前，见一阉人坐在门前的一把金椅子上，傲气十足，大模大样。他见我来，不但不站起来，反倒靠在椅背上，根本不把我放在眼里。我和他说话，他靠在椅子上答话。我怒不可遏，抽出棒子想打他，他却冲了过来，夺过去我的棒子打我，还打了我手下的壮汉。我们抵不过他，只有逃了回来。”
国王一听，怒容满面，说道：“派一百名近卫军壮汉去捉拿他！”
欧斯曼带着一百名近卫军壮汉来到阉人面前，只见那阉人抄起棒子，一阵抡打，百名大汉落荒而逃。
官兵逃去，阉人照例回到金椅子旁，稳稳坐下。
百名近卫军狼狈逃回王宫，向国王禀报说：“大王陛下，我们害怕那个阉人，无可奈何，逃了回来。”
国王下令：“派二百名近卫军大汉，将他擒来！”
二百名大汉赶去，仍然被阉人打得落花流水。他们败逃回王宫，报告了国王，国王对宰相说：“相爷阁下，你亲自出马一趟吧！你带五百名近卫军壮汉，速速把那阉人捉来，同时将其主人朱德尔及其两个哥哥带来！”
宰相说：“国王陛下，我不用带一兵一卒，只身一人，赤手空拳即可。”
“快去吧！请相爷见机行事。”
宰相解下腰中佩剑，换上一件白大褂，手拿一串赞珠，独自从容不迫地走去。宰相来到朱德尔宫门前，果见一奴仆坐在那里。
奴仆见一人赤手空拳而来，礼貌地让来客坐在自己的身边，然后问道：“你好哇，凡人！有何贵干哪？”
宰相听他称自己为“凡人”，知道他是神仙，禁不住吓得周身颤抖，结结巴巴地说：“先生，你的主人朱德尔在这里吗？”
“是的，正在宫中。”
“请你去禀报一声，就说舍姆斯·道莱请他去宫中赴宴，并问他好。国王请他，要他一定赏光。”
“你站在这里稍等，待我去向主人禀报。”
宰相恭恭敬敬地站在那里，阉人转身去见朱德尔，报告说：“报告老爷，国王派来一位将军，带着五十名大汉，被我打了回去。后来，国王又派来一百名壮汉，也被我打了回去。继之来了二百名均已被我打跑。现在，国王派宰相来了，他只身一人，赤手空拳，说国王请你去王宫赴宴，不知老爷意下如何？”
朱德尔听后，说：“把宰相带到这里来！”
阉人回来，对宰相说：“宰相阁下，请进吧！”
“谢谢！”
宰相来到朱德尔面前，但见朱德尔坐在一把宝椅上，其华丽超过国王的御座，那宫殿也比王宫富丽堂皇，不禁大吃一惊。宰相细观那殿中精美陈设，自感在朱德尔面前，自己变成了一条穷汉。
宰相向朱德尔行过吻地礼，一番祈祷之后，朱德尔问：“宰相阁下，有何贵干哪？”
“舍姆斯·道莱国王陛下向你问安。他很想见你一面，并备盛筵，有请阁下赴宴，不知阁下肯否赏光？”
朱德尔说：“既然国王如此高看我，就请代我问陛下安好吧！宰相阁下，请你禀报国王，我请他来这里做客。”
“愿为阁下转达此好意！”
朱德尔拿出神戒指，搓了搓，只见霹雳公出现在面前。朱德尔吩咐道：“给我拿套上等锦衣！”
片刻之后，霹雳公携锦袍来到。朱德尔说：“相爷，请穿上这套锦衣吧！”
宰相接过锦衣，穿在身上。朱德尔说：“请回去转达我对国王的盛情邀请。”
宰相穿着那套自己从未见过的漂亮衣服，来到国王面前，将朱德尔及其宫殿的情况一一详细禀报。他说：“国王陛下，朱德尔请你赴宴！”
国王当即令大臣们行动，叮嘱说：“你们全都要骑上马，并给我鞴一匹宝马，我们一同到朱德尔宫殿中去！”
国王纵身上马，带着大队人马，浩浩荡荡向朱德尔家进发了。
朱德尔对霹雳公说：“你让众妖魔全部扮成人的模样，组成一支大军，站在庭院当中，要让国王见了你们不寒而栗，胆战心惊，使他知道我的权势在他的权势之上。”
霹雳公得令，立即招来二百名妖魔，组成一支大军，个个腰佩宝剑，人人英姿勃勃，威武雄壮。
国王见了列队勇士，顿觉强悍难抵，不禁心生惧意。国王走进宫中，见朱德尔端坐宝椅，庄重威严，忙上前问安致意，卑躬屈膝。与此同时，朱德尔却不曾站起，亦没让国王落座，只是让他站在那里。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
