夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，萨利姆来到众武将面前，对他们说：“众位武将，你们只管吃喝，开怀畅饮！我已从朱德尔手里弄到了神戒指。这位霹雳公就是神戒指的奴仆，我命令他杀死了我的弟弟赛里姆，免得他与我争夺王位，因为他是叛徒，我担心他背叛我。朱德尔也已一命呜呼。现在，我就是你们的君王，你们同意吗？如若不拥戴我，我一搓戒指，霹雳公就会立即将你们老老少少全部杀死！”
“我们拥戴你当我们的国王！”众武将异口同声。
萨利姆下令埋掉两个弟弟的埋体，人们默默地为已故国王和左丞相送葬。随后，文武百官来到王宫，萨利姆端坐在宝椅上，百官们向他宣誓效忠。
仪式举行完毕，萨利姆说：“我要娶我弟弟朱德尔的遗孀为妻。”
文武百官们齐声说：“要等限期①过去之后，才能订婚。”
萨利姆说：“我不懂什么限期不限期，我今天就要与她成婚！”
百官无可奈何，只有请来法官、证人，为他写婚书，同时通知朱德尔的遗孀阿西娅公主。
阿西娅公主听后，说：“就让他今夜和我入洞房吧！”
宫中立刻张灯结彩，一片喜庆气氛。新郎新娘入洞房，阿西娅公主显得喜气洋溢，欢欢喜喜迎接新郎萨利姆。
阿西娅公主将毒药溶入水中，端给萨利姆喝，萨利姆饮下，顿感肚子疼痛难忍，片刻后一命呜呼。
阿西娅公主拿起神戒指，将之砸成碎末，不让任何人再用它呼神唤鬼，随后又将马褡子撕了个粉碎。
阿西娅公主又去找长老们，向他们说明了情况，并对他们说：“你们选举自己的新国王，让新国王管理你们的国事吧！”
讲到这里，莎赫札德说：“这就是朱德尔三兄弟的结局。”
妹妹杜娅札德说：“姐姐，这个故事真是奇妙极了！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩能多留我一夜，我来夜讲的故事会更神奇、美妙、动人。”
舍赫亚尔国王说：“我很想听下去。天色尚早，你讲下去就是了。”
莎赫札德开始讲《异母异父三兄弟的故事》：
相传，很久很久以前，有一位伟大君王，名叫康德麦尔。
康德麦尔国王骁勇过人，能攻善守，攻无不克，战无不胜。然而岁月不饶人，华年迅速消逝，转眼已成老翁。承蒙安拉恩赐，老年得一男孩儿，因其相貌英俊，故取名阿吉布，意为“稀奇少有”。老国王爱子若掌上明珠，特意为儿子选定保姆、奶妈、婢女，专门负责照看、喂奶。
阿吉布长到七岁，父王从教友当中为他挑选了教师，负责教王子教义、教法及所需要的各种知识。仅仅三个年头，王子阿吉布学问大有长进，志向坚定，思想健全，成了一位博学才高、能言善辩、人皆称道的哲学家，常与学者、哲人对座争辩。父王见之，惊叹不已，甚为王子高兴。
之后，父王亲自教王子骑马、刺杀、击剑，王子长进很快，刚满十岁，便成了一名勇猛骑士，博通战略战术门道，在各方面都超过了同代人。因此，他矜持自傲，顽固任性，简直变成了一个魔鬼和妖怪。他每当外出打猎，总要带上千骑，动辄对弱小部落发动突然袭击，拦路抢劫，抢夺王公、君主们的女儿。因此，登门告状者络绎不绝，致使国王大伤脑筋。
有一天，康德麦尔国王唤来五名宫奴，对他们发令道：“你们把这个狗东西给我捆起来！”
宫奴们立即冲向王子阿吉布，把他捆绑了起来。继之，国王命令宫奴们狠打阿吉布王子。众宫奴一齐动手，直打得王子昏迷过去。不省人事。
之后，国王把王子阿吉布关在一个黑屋子里，使之分不清白天和黑夜。
大臣们得到消息，纷纷去拜见国王，向国王行吻地礼，为王子求情，国王这才放了阿吉布王子。
阿吉布忍耐了十天。一天夜里，他闯入父王寝宫，乘父王熟睡之机，手起剑落，削下了父王的首级。
次日天亮，阿吉布登上父王的宝座，令手下人分站左右两厢，个个身披甲胄，人人利剑出鞘，雄赳赳，气昂昂。文武百官们进到宝殿一看，只见阿吉布王子坐在国王的宝座上，手里提着老国王的首级，虎将左右站立，不禁人人胆战心惊，个个面色如土。
阿吉布大声说：“文官武将们，你们已经看到你们国王的下场！谁顺从我，我就尊敬他；谁违抗我的意志，我就这样处置他！”
众臣听他这样一说，一个个吓得魂不附体，害怕命丧于阿吉布之手，纷纷表示：“你就是我们的国王，你就是我们的统帅！”
百官连连向这位新国王行吻地礼。
阿吉布见文武百官已表示臣服，心中十分高兴，下令拿出钱财和布帛，分发给他们，以示感谢，并且赐予给他们每人锦袍一身。百官们得到赐予财物，一致表示拥护、服从这位新国王。随后，阿吉布国王又向各地总督和地方官员赐予了钱财，他们均表示服从。新国王开始发号施令，举国上下，一呼百应，政令畅行无阻，不知不觉五个月时间过去了。
一天夜里，阿吉布国王做了一个梦，突然惊醒，直到天明，再也未能入睡。天亮之后，阿吉布端坐宝座，武将们左右两厢侍立。片刻后，他唤来圆梦家和占卜师，对他们说：“你们来给我圆圆这个梦吧！”
“主公阁下，你梦见了什么呢？”圆梦家和占卜师问。
“我梦见仿佛我的父亲来到我的面前，只见他两腿一叉，从他的裤档下钻出一个东西，有蜜蜂那样大小，渐渐变大，旋即变得像一头巨大猛狮，利爪如同一把匕首。我害怕极了。正当我惊恐万状之时，那头猛狮向我袭来，伸出利爪，撕破了我的肚子，我立即惊醒过来……”
圆梦家听罢，相互观望片刻，思考如何答对。过了一会儿，他们说：“国王陛下，这个梦表明你的已故父王还有一个儿子，不久之后，你与他之间必定有一场争斗，他将与你争夺王权。因此，你必须对之保持高度警惕才是。”
阿吉布国王听后，说道：“我根本没有兄弟，没有这种顾虑。你们是在说谎啊！”
“我们是根据自己所悟到的情况告诉陛下的。”
阿吉布国王下令将圆梦家们打了一顿，然后将他们赶走。随后，阿吉布到已故父王的后宫进行察看，发现先王嫔妃中果然有一位妃子怀孕已经七个月。见此情况，阿吉布立即唤来两名宫奴，吩咐说：“你俩立即把这个怀孕的妃子带走，将她抛入大海之中。”
二宫奴拉着妃子行至大海边，正想将她丢进大海时，撩开面纱一看，但见她花容玉貌，明艳动人，不禁春心勃发，相互说：“我们为什么要把她抛入大海，将她淹死呢？何不把她带到一个树林子中去，与她欢乐一场呢？”
二宫奴商妥之后，便带着她走去，一连走了几天几夜，自知已经远离京城，然后带着她来到一片树林中，只见那里树木繁茂，河渠纵横，果实满枝，百鸟鸣啭。二宫奴商定，在那里轮流与妃子交欢作乐。
一宫奴说：“我得先来！”
另一个说：“你不能先来，得我先来！”
二奴争执不下。就在这时，只见一帮黑大汉冲了过来，挥舞利剑长矛，相互厮杀争斗，剑矛相撞，铿锵作响，你来我往，激烈非常。他们见二奴正在戏弄一女子，便上去将二人杀死，妃子趁他们相互厮杀之机，慌忙向林子深处逃去。
妃子在林子中吃野果充饥，喝河水解渴。妊娠期满，生下一个男婴，漂亮可爱，因生于异乡，故为他取名“埃里布”。母亲用自己的衣服将孩子包起来，给他喂奶。想到昔日王宫尽享欢乐清闲，如今母子身居野林，心中不胜悲苦，不禁泪水潸潸流淌。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①限期，按伊斯兰教婚俗规定，寡妇再嫁，须经一次月经，证明无孕，方才再嫁，这段时问，即称“限期”；如果怀有身孕，须等生育之后再嫁；不然，便视作违法。
