夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，赛阿丹·奥勒及其儿子当即领着埃里布和法赫尔·塔吉公主以及众骑士向百花谷走去。行前，他嘱咐奴婢备好午饭，送至谷地林中。他有一百五十名婢女和一千名奴仆，负责放牧骆驼和牛羊。
埃里布一行来到百花谷，只见那里树木繁茂，百花争艳，溪水清澈，风光秀丽。百鸟鸣啭枝头，金翅雀音色清脆，画眉鸣声婉转，夜莺声若弦乐，斑鸠啼鸣悲哀，鹦鹉唱歌似人对话。那里果树枝茂，果实累累；石榴有酸有甜，椰枣有红有黄，香杏和呼罗珊品种的黄杏均有，梅子和使君子树枝相互交叉，火红的橘子、纯香的柠檬压弯枝条，香橼、佛手等名贵药用水果应有尽有。
埃里布眼见这如画美景，由衷赞叹伟大安拉的创造。正如诗人所云：
清澈溪流上，
百鸟争鸣。
心情激荡难以抑制，
沉思发诗情。
果似天堂仙果香，
水淌绿阴掩映。
埃里布很喜欢这百花谷，下令在林间撑起法赫尔·塔吉公主的波斯大帐篷，大家一齐动手，大帐顷刻撑好，并铺上豪华地毯。
埃里布坐在帐中，奴仆端来饭菜，大家吃饱之后，埃里布呼喊道：“喂，赛阿丹·奥勒！”
赛阿丹·奥勒应声赶到，回答道：“主公，我来啦！有何吩咐？”
“你这里有酒吗？”
“我有一大罐葡萄酒。”
“给我拿些酒来！”
赛阿丹·奥勒即派了十个奴仆回去取酒。过了不大一会儿，十个奴仆送来很多上等葡萄酒。他们开怀畅饮，津津有味，乐不可支。埃里布正饮酒之时，想起了穆哈迪娅，情不自禁的吟诵道：
回忆乡亲的日子，
每每情火心中炽热。
离开你并非我的本意，
时运酿就奇异情缘。
千里遥致问候，
相思泪潸潸。
他们在百花谷吃喝、游玩了整整三天，然后回到山堡中。埃里布喊来苏海姆·莱伊里，对他说：“喂，苏海姆·莱伊里，你带上百名骑兵，去见你的父母和葛哈唐父老乡亲，然后把他们带到这个地方来，让他们在这里度过有生之年。我去波斯一趟，把法赫尔·塔吉公主送到她的父王那里去。”
埃里布又对赛阿丹·奥勒说：“赛阿丹·奥勒，你和你的儿子们就在这山堡中等着我回来……”
“为何不带我到波斯帝国去一趟呢？”赛阿丹问。
“你竟敢把国王的女儿抓来，那国王看到你，会吃你的肉喝你的血的。”
赛阿丹·奥勒一听，不禁一阵哈哈大笑，响若雷鸣，继之，满不在乎地说：“主公，说句实话，假若波斯人、戴勒姆人与我决战，我定会喝干他们的血，杀得他们一个不留。”
“你确实能够这样。不过，你还是在山堡中等我回来为好。”
“遵命！”
苏海姆·莱伊里跨鞍上马，埃里布带着众骑士护送法赫尔·塔吉公主向波斯国王萨布尔的京城迸发了。
让我们来看看波斯国王萨布尔的情况。火神院的拜火节已经过去，法赫尔·塔吉公主仍未回来，萨布尔国王急切地等待着女儿，不禁忧心如焚。萨布尔国王有四十位大臣，其中年纪最大、知识最渊博、见识最广的，就是他的宰相，名叫戴丹。国王对戴丹说：“喂，相爷阁下，拜火节已经过去，我的女儿迟迟不归，而且没有任何消息，实在使我心神不安啊！你立即派个差使，到火神院去一趟，打听一下情况吧！”
戴丹宰相说：“遵命！”戴丹转身离去，唤来差使官，对他说：“你马上启程，到火神院去一趟，打听一下法赫尔·塔吉公主的去向。”
差使官立即踏上征途，一路顺利来到火神院，向清廉者们打听法赫尔·塔吉公主的消息，他们回答说：“今年我们没有看见她呀！”
差使官立即返回京城，向戴丹宰相报告了所得到的消息。宰相得知情况，立即禀报国王。萨布尔国王得知公主去向不明，不禁心慌意乱，坐立不安，将王冠抛在地上，撕扯着自己的胡子，然后跌倒在地上，昏迷不省人事。
宫仆们见国王昏迷过去，立刻取来水，洒在国王的脸上，国王这才慢慢苏醒过来。国王心中难过，泪眼模糊，边哭边吟诵道：
我呼唤忍耐者，
我呼唤泪水；
泪水应声而至，
忍耐却迟迟不来。
无情岁月，
将你我分开。
依靠岁月的习惯，
当称之为叛卖。
国王唤来十名将领，命令他们带领千骑，各奔一个地区，寻找法赫尔·塔吉公主。将领们得令，各率一队人马，奔向一方，执行寻找任务。
法赫尔·塔吉公主的母亲以及婢女们全部都穿上黑色丧服；宫仆们把灰撒在地上，大哭不止；整个宫中一片悲凉气氛。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
