夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，英雄们挥动长矛，握紧利剑，奋力杀向多神教徒们，不知有多少敌人的胸膛被刺穿，不知有多少敌人的头颅滚落在地上。多神教徒大军打算逃回阿曼城中，不料贾马尔甘率领阿米尔人从城里冲了出来，将多神教徒们阻截在两山之间，多神教徒们死伤者不计其数，其余人逃向荒野和山林。穆斯林们穷追不舍，直至多神教徒们东奔西窜，溃不成军，有的逃往山间，有的逃往平原。
穆斯林大军进了阿曼城，埃里布步入了吉兰德国王的宫中，坐上宝座，文官武将左右侍立。埃里布把吉兰德国王叫到宝座面前，向他宣布伊斯兰救，但吉兰德拒绝皈依伊斯兰教。随后，埃里布下令将吉兰德钉在城门上，吉兰德终于被乱箭穿身，体躯插满羽箭，形同豪猪。
埃里布国王赐予给贾马尔甘将军锦袍一身，他说：“将军阁下，从现在起，你就是本地总督，这里的一切由你掌管。因为这座城是你率领人马，用宝剑打开的。”
贾马尔甘上前亲吻埃里布国王的脚，表示感谢，并祝国王尊荣长在，胜利永远相伴。
埃里布打开吉兰德的宝库，见库里金银堆积如山，即下令将钱财分赏各军将领、旗手、勇士，并将一部分钱财分发给穷苦的百姓。分发钱财用去了十天时间。
一天夜里，埃里布做了一个噩梦，突然惊醒过来，继而唤醒弟弟苏海姆·莱伊里，对他说：“我做了梦，梦见我到了一个山谷之中，那山谷宽阔无比。忽见两只猛禽俯冲下来，我从来没有见过比那更大的猛禽，两条腿就像两柄长矛，直朝我扑来，一下把我吓醒了。”
苏海姆·莱伊里听后，说：“国王陛下，这是大敌来临的预兆啊！你要谨慎提防才是。”
埃里布再也没有睡着，好不容易才熬到天明。天刚亮，埃里布便叫人牵来一匹马。苏海姆·莱伊里问：“哥哥，你到哪儿去呀？”
埃里布说：“我一夜心中郁闷，想外出一趟，去上十天，散散心。”
“你不妨带上千名骑兵……”
“不用啦！我带上你一个人，也就够了。”
埃里布和苏海姆·莱伊里骑上马，向山谷和草原走去。兄弟俩走过一道山谷又一道山谷，跨过一片草原又一片草原，终于来到一道河谷，但见那里树木葱茏，野果累累，清水流淌，百花吐艳，鸟儿鸣啭枝头。斑鸠的“咕咕”叫声回荡在山谷里；夜莺的啼鸣声足以唤醒微睡中的人们；鳦鸟的鸣叫声酷似人在说话；百灵、画眉、金翅雀等鸣禽的鸣唱声此起彼伏，婉转悦耳，令人听之心旷神怡。树上的果子伸手可摘，那山谷着实令人留恋。
埃里布和苏海姆·菜伊里吃了些果子，喝过泉水，坐在树下，不知不觉困意来临，片刻过后，进入了梦乡。兄弟二人正熟睡时，两个妖魔自天而降，落在兄弟俩的身旁，各自把一个人扛在肩上，旋即腾空而起，顷刻之间升到白云之上。
兄弟俩醒来一看，发现自己已置身云间，又见背着自己的是两个妖魔，其中一个长着狗头，另一个长着猴头，形体高大，活像一株椰枣树。二妖魔头发长似马鬃，生着猛狮一样的爪子。
埃里布和苏海姆·莱伊里见此情景，忙说：“无可奈何，只有依靠伟大的安拉了！”
原来那妖魔是魔王的两个天仙。魔王名叫穆尔阿什，他有个儿子，名叫萨伊格。萨伊格爱上了一位神女，名叫纳吉玛。一天，萨伊格和纳吉玛变成了两只鸟儿，相聚在那道山谷中。埃里布、苏海姆·莱伊里见了，以为那真是两只鸟，于是搭弓放箭，将萨伊格射伤。纳吉玛见萨伊格伤口流血，痛苦钻心，忙飞去携起萨伊格，展翅高飞而去，恐怕自己也被箭射伤。
纳吉玛带着萨伊格一直飞到魔王穆尔阿什的门前，方才将他放下。守门的卫兵接过萨伊格，把他送到他的父王面前。穆尔阿什见儿子肋上扎着一支箭，忙问：“儿啊，这是谁给你弄伤的？告诉我，我非把他的房舍家园踏平不可，即使他是神王之王。”
萨伊格睁开眼睛，说道：“父王，射杀我的是泉水谷中的一个人呀……”
话音刚落，萨伊格气绝身亡。
魔王穆尔阿什见儿子命亡，痛苦难耐，连连批打自己的面颊，直至鼻血喷流。他随后唤来两名妖魔，吩咐说：“你俩立即去泉水谷一趟，把那里的人全部给我抓来！”
两妖魔得令赶到泉水谷，看见埃里布和苏海姆睡在那里，便将二人带上直飞魔王穆尔阿什那里。
埃里布、苏海姆·莱伊里醒来，发现自己正穿云破雾，叹息道：“无可奈何，只有依靠伟大的安拉了！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
