夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，魔王把埃里布和苏海姆·莱伊里请进王宫，热烈欢迎、拥抱埃里布和苏海姆·莱伊里兄弟俩，一一亲吻眉心。群臣和武将们纷纷围向兄弟二人，争相亲吻他俩的手和头。
魔王坐在宝座上，让埃里布和苏海姆·莱伊里在自己的左右落座。魔王说：“二位兄弟，我们说什么才能成为穆斯林呢？”
埃里布说：“你们要说：‘万物非主，唯有安拉；易卜拉欣是安拉的至交。’”
魔王及其臣民全都皈依了伊斯兰教，心口如一，至忠至诚。埃里布教给他们如何做礼拜，并向他们宣传伊斯兰教义。
时隔不久，埃里布想到自己的部将，禁不住长吁短叹起来。魔王穆尔阿什问：“主公大人，忧愁已经散去，欢乐业已降临，何故唉声叹气呢？”
“陛下有所不知，我有很多敌人，实在担心我的部下遭敌人暗算呀！”随后，埃里布将他与异母哥哥阿吉布之间的仇怨从头到尾向魔王讲了一遍。
魔王听后，说：“主公大人，我马上派魔将去了解你部下的处境；至于你嘛，则不要离开我，以便我能天天见到你。”
魔王立即唤来两名魔将，一个名叫吉尔江，另一个名叫高尔江。
二魔将来到魔王面前，行过吻地礼，魔王命令道：“你俩立即启程上路，奔赴也门，弄明这两位主公的部队的情况。”
“遵命！”二魔将转身离去，腾空展翅，飞向也门去了。
让我们回过头去，看看穆斯林大军的情况。
第二天清晨，穆斯林大军在将领们率领下，骑马前往王宫拜见埃里布国王，然而侍卫们说：“国王和他的弟弟黎明时分外出了。”
将领们随即策马向河谷、山间走去。他们跟踪追迹，来到泉水谷，见埃里布和苏海姆·莱伊里的武器丢在树下，两匹马正在附近吃草。将领们说：“我们的国王就是在这个地方失踪的，我们马上到附近去找找吧！”
他们分散开来，深入谷地和山中，寻找了整整三天，连一点儿踪影也没发现，不免感到难过。他们又嗅来若干名探马，对他们说：“你们立即分头去战场、城堡和要塞去打探我们国王的消息！”
“遵命！”探马们转身离去，各奔一方，四下探寻国王埃里布及其弟弟苏海姆·莱伊里的踪迹。
阿吉布派出的奸细得知埃里布失踪的消息，忙回去禀报，阿吉布为埃里布失踪而感到高兴，随后去见叶阿里卜·本·葛哈唐国王，向他求援。叶阿里卜国王即拨给阿吉布二十万精兵强将，由阿吉布率领，直奔阿曼城。贾马尔甘和赛阿丹·奥勒二将军得知阿吉布大军赶到，立即拍马出城迎战。一场战后，穆斯林大军死伤众多，被迫撤回城中，关紧城门，加固城堡，死守不出。
就在穆斯林被困在城中之时，魔将吉尔江、高尔江赶到。二魔将耐心等至夜幕降临，各抽出一把长十二腕尺、足以断裂顽石的神剑，向着多神教徒大营冲杀而去，口里高喊着：“安拉至大！安拉的至交易卜拉欣的宗教默助我们打败多神教徒！我们必获全胜！”二魔将挥舞神剑，所向披靡，口鼻喷火，威猛无比。多神教徒惶惶跑出帐篷，眼见魔将长剑在手，火出口鼻，个个周身战栗，人人肝胆碎裂，相互夺取武器，自相残杀起来。
二魔将边挥剑斩杀多神教徒，边高声喊着：“安拉至大！我们是埃里布国王、穆尔阿什魔王的仆役！”
二魔将手起剑落，多神教徒们的首级纷纷落地，一直杀到午夜来临。在多神教徒们看来，似乎所有山冈都变成了魔怪，一齐朝他们发动猛攻，自感灭顶之灾来临只在旦夕之间，于是慌忙收起帐篷，将金钱和行李捆上驼背，匆匆逃离，首先逃跑的就是阿吉布。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩、真动人、真美妙！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我来晚将要讲的故事相比，就算不上什么精彩、美妙、动人了。”
听莎赫札德这么一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”
想到这里，他说：“我要把故事听完，来晚接着讲吧！”
