夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那二魔将手起剑落，多神教徒们的首级纷纷落地，一直杀到午夜来临。在多神教徒们看来，似乎所有山冈都变成了魔怪，一齐朝他们发动猛攻，自感灭顶之灾来临只在旦夕之间，于是慌忙收起帐篷，将金钱和行礼捆上驼背，匆匆逃离，首先逃跑的就是阿吉布。得知多神教徒军狼狈逃走，对妖兵魔将怕得要死，穆斯林们聚而议论，无不感到奇怪。
二魔将对多神教徒溃军穷追不舍，直至他们散落在荒原旷野。叶阿里卜国王支援阿吉布的二十万大军，只有五万人得以活命，溃逃回自己的国家去了。
穆斯林将士们正感迷惑不解之时，二魔将吉尔江、高尔江赶到，对他们说：“埃里布国王的将士们，你们的国王埃里布及其弟弟向你们问好。他俩现在魔王穆尔阿什那里做客，不久就会回到你们中间来。”
穆斯林将士们听说埃里布国王和苏海姆安然无恙，欣喜不已，忙说：“安拉会嘉奖你们二位的！”
二魔将回到埃里布国王和穆尔阿什魔王的面前，见二位大王坐在那里谈笑风生。二魔将把发生的事情详细禀报二位大王，二位大王立即嘉奖他俩。
听完魔将的禀报，埃里布放下心来。
魔王穆尔阿什对埃里布说：“兄弟，我想让你看看我们这块土地，带你去游一游雅福斯·本·努哈当年的京城。”
“魔王陛下，请你安排就是了。”
埃里布欣然表示同意。
魔王穆尔阿什给埃里布和苏海姆·莱伊里准备了两匹马，自己也骑上一匹，然后带上一千人马，浩浩荡荡出发了，队伍就像一座被拦腰劈开的大山，雄壮而稳健。他们边行走，边欣赏高山大川，终于到达雅福斯·本·努哈的古城。城中的老老少少，走出门来迎接穆尔阿什。
穆尔阿什进入雅福斯的王宫，坐在雅福斯当年坐的宝椅上。那是用雪花石雕凿而成的宝椅，上嵌金栏杆，高二十阶，铺着彩色丝毯。
城中居民们站在宝座前，穆尔阿什问他们：“雅福斯·本·努哈的子孙们，你们的列祖列先崇拜什么呢？”
居民们答道：“我们的先辈全都是拜火教徒，因此我们也随着他们拜火。关于这些，你比我们更清楚。”
“众人们，我们现在已经知道，那火是伟大安拉创造的一种东西。伟大安拉创造了一切，是真正的造物主。我明白了这个道理之后，便皈依了伊斯兰教，笃信了唯一万能的安拉。安拉创造了日夜、星辰；我们看不见他，而他却能看见我们；安拉至仁至慈，宽容无比。你们皈依伊斯兰教吧！你们若皈依了伊斯兰教，今世可得安拉护佑，来世可免受多灾海之苦。”众居民听穆尔阿什这样一讲，纷纷皈依伊斯兰教，心悦诚服，心口如一。
穆尔阿什拉着埃里布的手，开始游览雅福斯王宫，欣赏那里的奇特建筑和各种珍宝。走进武器库，他们开始欣赏雅福斯的武器，埃里布看到金橛上挂着的一口宝剑，问道：“魔王大人，这是谁的宝剑？”
穆尔阿什回答：“这是雅福斯的宝剑，他曾经用它与人和妖交战。这口宝剑是知名贤哲吉尔杜姆所制，剑背上刻着安拉的美名。这口剑名叫‘宇宙锋’，无坚不摧，削铁如泥，劈山山裂，斩妖妖亡天下无敌。”
埃里布听说那口宝剑神力无比，便说：“我想看看这口剑。”
“请吧！”穆尔阿什顺口答道。
埃里布伸手取下那口剑，拔剑出鞘，只见寒光闪烁，剑刃锋利无比。剑身长十二拃，宽三拃。埃里布想将“宇宙锋”带走，穆尔阿什说：“如果你能用它，就把它带走吧！”
埃里布果断回答道：“我能够使用这口宝剑。”
埃里布把剑拿在手中，如同耍一根棍棒，轻松自如，令在场者无不大惊。人们说：“壮士首领，你真了不起！”
穆尔阿什说：“你一剑在手，天下君主都会敬你三分。带上剑，上马吧！我们继续游览这座古城。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩、真动人、真美妙！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我来晚将要讲的故事相比，就算不上什么精彩、美妙、动人了。”
听莎赫札德这么一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”
想到这里，他说：“我要把故事听完，来晚接着讲吧！”
