夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，穆尔阿什对埃里布说：“你一剑在手，天下君主都会敬你三分。带上剑，上马吧！我们继续游览这座古城。”埃里布、苏海姆·莱伊里和穆尔阿什相继纵身上马，人和魔将在左右伺候。他们行进在宫殿群和房舍之间，穿过大街小巷和道道金色大门，然后出了城门，来到花园林圃中。但见那里树木繁茂，果实累累，河渠纵横，百鸟飞鸣，风景如画，令人赏心悦目，快慰之情难以言表。
埃里布、苏海姆·莱伊里和穆尔阿什一直游览到夜幕垂空，方才返回雅福斯王宫。回到宫中，丰盛筵席已经摆好，大家吃饱喝足之后，埃里布对魔王穆尔阿什说：“魔王陛下，我想回族人和部下那里去。因为我离开他们时间已久，对他们的近况一无所知，心中十分惦念。”
穆尔阿什听埃里布这样一说，答话道：“兄弟呀，凭安拉起誓，我真不愿意离开你，很想让你在这里住满一个月，让你好好看看这里的一切，然后再走。”埃里布深感盛情难却，无法拒绝魔王的好意，便在雅福斯城中住了一个月。
一个月后的一天，吃罢饭后，魔王穆尔阿什向埃里布国王赠送了大批礼物，其中有珍奇古玩、珍珠宝石、翡翠玛瑙、黄玉钻石、金砖银锭、绫罗绸缎，还有麝香、龙涎香等；此外，坯为埃里布和苏海姆·莱伊里各做一身金丝绣花锦袍，并给埃里布特制一项王冠，上面镶嵌着无数颗珍珠宝石，价值难以估算。
一切准备完毕，魔王唤来五百名妖魔，对他们说：“你们立即做好远行准备，明天送埃里布国王和苏海姆回国。”
“遵命！”众妖魔转身回去，开始了紧张的准备工作。
一夜过去，东方透出黎明曙光，启程的时间到了。
就在这时，忽听鼓声阵阵传来，又闻万马嘶鸣，顷刻间七万天兵海将铺天盖地而来……
原来，那是妖王白尔甘率领的一支大军。那支大军远道而来，自有奇妙原因和一段有趣的故事。妖王白尔甘是玛瑙城的主人，拥有一座金宫殿，管辖着五个山头，每个山头有五十万妖魔。他和他的臣民都崇拜拜火神，而不膜拜伟大安拉。白尔甘是魔王穆尔阿什的堂弟。
穆尔阿什的臣民中，有一个妖魔表面上皈依了伊斯兰教，而实际上仍是多神教徒，潜藏在众伊斯兰教徒之中。有一天，这个叛教徒来到玛瑙城，走进妖王白尔甘的金宫，行过吻地礼，祝福妖王富贵长寿，然后把穆尔阿什皈依伊斯兰教的情景报告了妖王白尔甘。白尔甘问：“他怎么背叛自己的宗教呢？”叛教徒把事情的前因后果和经过向妖王说了一遍。
白尔甘听后，不禁吹胡子瞪眼，大骂日、月和火，然后说：“凭我的宗教起誓，我一定要杀死我的这个堂兄和那个宣传伊斯兰教的人，要把他们的人杀个精光，一个不留！”
随后，妖王唤来妖怪们，从中挑选了七万名妖兵妖将，亲自率领，开到加布尔萨城。大队人马绕城转了一圈，妖王白尔甘下令在城门外撑起帐篷，安营扎寨。
城中的魔王穆尔阿什叫来一个魔将，吩咐道：“你到城外探个虚实，弄明他们的意图，马上回来禀报！”
魔将来到妖王白尔甘大军的营帐，妖将们立即上前阻拦，问道：“你是谁？来此何事？”
魔将答：“我是魔王穆尔阿什的使臣。”
他们把使臣带到妖王白尔甘的面前，使臣向妖王白尔甘问安叩拜，然后说：“统帅大人，我们的魔王派我前来了解一下你们的情况。”
妖王听后，说：“回去告诉你们的大王，我是他的堂弟白尔甘，是前来向他问安致意的。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩、真动人、真美妙！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我来晚将要讲的故事相比，就算不上什么精彩、美妙、动人了。”
听莎赫札德这么一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”
想到这里，他说：“我要把故事听完，来晚你就接着讲吧！”
