夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，穆尔阿什和埃里布走进后宫，只见那里嫔妃、宫女成群，个个貌美如花，人人婀娜多姿。埃里布望着艾兹莱格国王的宫女，发现一个姑娘貌美超群，身上的任何一件装饰或衣物，都值一千第纳尔。那姑娘周围有一百名宫女，用金钩子拉着姑娘的长裙尾，恰如众星捧月。埃里布一见那位姑娘，不禁神魂颠倒，一时不知如何是好。他问一个宫女：“这位姑娘是谁？”
“这是艾兹莱格国王的女儿晨星公主。”众宫女齐声回答。
埃里布望着穆尔阿什，说：“魔王陛下，我想与这位姑娘结为百年之好，共枕鸳鸯。”
穆尔阿什说：“整个宫殿和里面的一切，包括宫女、奴仆都是你的了！若不是你设计巧，我哪里能消灭白尔甘和艾兹莱格国王及其多神教徒大军！说不定，我们还会被他们杀光呢！这里的一切金银财宝，宫仆美人都听你的使唤和调用。”
埃里布感谢穆尔阿什的美意，随后朝那位美丽公主走去。埃里布定神仔细看那公主，只见她明眸皓齿，鼻子端庄，嘴唇丰满，身材高挑，体态婀娜，天生丽质，明艳动人，真可谓花容玉貌，沉鱼落雁，国色天香，倾国倾城，不禁一见钟情，把波斯国王的女儿法赫尔·塔吉及穆哈迪娅姑娘全都忘到了脑后。
晨星公主的母亲是中国皇帝的女儿，神王艾兹莱格从宫中把她抢了出来，强占了她；而她却因此爱上了那位神王，终于结为夫妻。她替神王生下一个女儿，因其生相完美，故起名为“晨星”，谓之貌美且稀少罕见。晨星公主刚生下来四十天，母后便与世长辞了，她一直由乳母、保姆抚养成人。晨星公主年方十七岁，不期国破家亡，父王丧命。
埃里布一见晨星公主，便深深爱上了她，当夜与公主成亲，洞房花烛，彼此恩爱非常。晨星公主憎恶自己的父亲。因此，父王被杀，晨星公主不但不悲伤，反倒感到高兴。
埃里布下令捣毁艾卜莱格宫，部将们立即执行命令，巍峨宫殿顷刻夷为平地。埃里布把拆下的金砖银瓦分给魔兵魔将门，自己分得两万一千块，还分得无数金银财宝。之后，穆尔阿什带着埃里布游览戛夫山及山上的奇景，继之，他们向白尔甘的玛瑙城开去。
魔王穆尔阿什和埃里布到达妖王白尔甘的城堡，迅速将之捣毁，将城堡里的金银财宝全部分给将士。最后，他们回到穆尔阿什的都城中，在那里住了五天，埃里布便要求启程回国。
听埃里布说要回国，魔王穆尔阿什说：“国王陛下，我与你同行，一直把你送回祖国。”
埃里布说：“魔王陛下，我就不劳你大驾了。凭安拉的至交易卜拉欣起誓，我决不能再让你忍受长途跋涉之苦。我只要求带上你的两员魔将同归，一个是吉尔江，另一个是高尔江。”
“国王陛下，你不妨带走一万名魔兵魔将，一路好为你保驾、效劳。”
“我只带上那两员魔将就行了。”穆尔阿什派一千名魔兵魔将为埃里布搬运战利品，又吩咐吉尔江和高尔江伴埃里布同行，听从埃里布的使唤，二魔将答道：“遵命！”
埃里布对仆从们说：“兄弟们，带上钱财和晨星公主，一道上路吧！”
埃里布想骑匹飞马，穆尔阿什说：“兄弟呀，这匹飞马只能生存在我们这块土地上；一旦到了人类生活的大地上，它会死掉的。不过，我还有一匹善奔神马，不论伊拉克大地，还是别的地方，都找不到那样的好马。”穆尔阿什即令魔将们牵来那匹马，埃里布见之，果然新奇无双。魔将们为马配上辔头鞍鞯，吉尔江和高尔江又让马驮上能够驮得动的财物。
穆尔阿什与埃里布拥抱告别，不禁双双泪洒胸襟。他对埃里布说：“兄弟，如果日后遇上力不能及的难事，就请给我捎个信儿，我即率大军前往助战，消灭敌人。”
埃里布感谢魔王的好意。二魔将带着埃里布和那匹神马仅走了两天一夜，便跨过了五十年的里程，来到阿曼城附近。
他们在阿曼城附近驻足休息时，埃里布望着吉尔江，说：“你去打探一下我的部将的情况吧！”
吉尔江走去，片刻后回来禀报说：“大王陛下，阿曼城周围有大批多神教徒，势如波涛汹涌的大海，你的部将们正在与他们厮杀搏斗。现在，战鼓已经擂响，贾马尔甘已经出阵与多神教徒交战了。”
埃里布听完，大喊道：“安拉至大！”
随后说：“吉尔江，赶快给我鞴马，把武器拿来！只有在战场上、利刃下，才能显示出谁是英雄，谁是胆小鬼。”
吉尔江走去，按埃里布的吩咐一一备齐。
埃里布手握兵器，腰佩雅福斯宝剑，飞身跨上那匹神马，扬鞭就要出战。魔将吉尔江、高尔江忙说：“大王陛下，何劳你御驾亲征？还是让我们收拾那帮多神教徒吧！我们一定把他们赶到荒山旷野上去，让他们房舍无存，连个吹火的人也不留，家园变成荒无人烟之地。”
埃里布说：“凭安拉的至交易卜拉欣起誓，你们就不要上阵了，还是让我亲自跃马斩杀他们这帮多种教徒吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
