夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，埃里布听吉兰德国王的一位谋臣说有办法打败敌人，立即对部下将领说：“将领们，无论这位先生说什么，你们都要依从他！”
“遵命！”将领们异口同声。
那位谋臣挑选了十位将领，随后问他们：“你们手下有多少勇士？”
他们回答：“有一万名。”
谋臣把他们带到武器库，发给他们五千支火枪，并教给他们使用的方法。
天色薄明时分，多神教徒大军开始行动。他们赶着大象和长颈鹿，将士们全副武装，迅速摆好阵势；与此同时，埃里布及其所率穆斯林大军亦列队来到战场。只听战鼓已经擂响，随后穆斯林勇士们跃马冲到阵前，敌人的象队和长颈鹿队横冲直撞向前推进。
就在这时，那位谋臣向穆斯林射手们一声大喊，顷刻之间箭离弓弦，火药将弹丸送出枪膛，箭与弹射中大象和长颈鹿，嗥吼声此起彼伏，壮士们纷纷被摔在地上，狂奔的大象踏着他们的身躯乱窜。
穆斯林大军趁机向多神教徒军发动猛攻，左右包抄，再加上大象踏踩，只见多神教徒军一片混乱，渍不成军，死的死，伤的伤，幸免者慌忙逃往荒野。穆斯林们挥舞宝剑，直取他们的首级，就连大象和长颈鹿存活下来的也很少。埃里布国王及其部下胜利回营。
第二天早晨，穆斯林大家分发了战利品，随后一连休息五天。休整期过去，埃里布端坐在国王宝座，令部将把阿吉布带上来。埃里布说：“你这个狗东西！怎敢纠集诸国君王与我作对？多亏万能的安拉相助，使我将你打败，令你成了我的阶下囚。你若皈依伊斯兰教，就会平安无事，我也便放弃为父母报仇的想法，让你像过去一样，当我们的国王，我甘愿在你手下效力。”
阿吉布听后，说：“我不能抛弃我的宗教。”
埃里布见他如此顽固，下令给他加上镣铐，并派一百名精兵看守。
埃里布转过脸去，问印度王子莱阿德沙：“你对伊斯兰教有何看法？”
王子说：“主公陛下，我愿皈依你们的宗教。假若不是因为你们的宗教正确、光明，你们是无法战胜我们的。请伸出手来，接受我的请求：‘我证万物非主，唯有安拉；易卜拉欣是安拉的使者。’”
印度王子加入伊斯兰教，埃里布感到非常高兴，随后问道：“你尝到信仰的甜头了吗？”
“尝到啦！主公陛下！”
“莱阿德沙王子殿下，你想回国吗？”
“我已脱离了父王的宗教；我若回去，父亲会将我杀死的。”
“我陪你一道回去，凭伟大安拉默助，让你登上王位，要国人和奴隶全都服从你。”莱阿德沙王子忙亲吻埃里布的手和脚。
随后，埃里布嘉奖那个出谋划策打败敌人的谋臣，赏给他许多钱财。
埃里布呼唤魔将吉尔江和高尔江：“二位魔将！”
“有！”二魔将异口同声。
“我有意请你俩送我们去印度国！”
“遵命！”埃里布让高尔江背着贾马尔甘和赛阿丹·奥勒，让吉尔江背着自己和印度王子莱阿德沙，二魔将腾空而起，向着印度飞去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩、真动人、真美妙！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我来晚将要讲的故事相比，就算不上什么精彩、美妙、动人了。”
听莎赫札德这么一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”
想到这里，他说：“我要把故事听完，来晚接着讲吧！”
