夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，埃里布问起法赫尔·塔吉公主的下落，鲁斯图姆将军告诉埃里布说她的父王派来的两个亲信将公主抛入了阿姆河中。
埃里布听后，只觉得眼前一片黑暗，怒不可遏地说：“凭安拉的至交易卜拉欣起誓，我一定要找这老狗算账！我要杀死他，踏平他的宫殿！”
说完，埃里布写信给贾马尔甘及米法尔根和摩苏尔等地的总督。埃里布又问鲁斯图姆：“你带着多少军队？”
“十万波斯骑兵。”
“你立即带上一万将士，赶回军中，用武力征服他们。我随后赶到。”
“遵命！”鲁斯图姆欣然说道。
鲁斯图姆飞身上马，带着一万名穆斯林将士，启程上路，向波斯大军开去。他心想：“我一定要干一件漂亮事，在埃里布国王面前露露脸。”
鲁斯图姆率人马跋涉七整天，距离波斯大军仅有半天路程时，将人马分成四路，对他们说：“把波斯军包围起来，四面夹击，用宝剑将他们征服！”
“遵命！”将士们异口同声。他们纵马飞驰，从傍晚直到夜半，完成了对波斯军的包围。
鲁斯图姆被二魔将偷偷带走，波斯大军没有发觉，似乎一切平静如初。就在那天午夜，穆斯林将士们呼喊着“安拉至大”的口号，向波斯大军发起猛攻。
波斯军从睡梦中醒来，见刀剑飞舞，不禁惊恐万状，魂飞魄散。鲁斯图姆率军奋力厮杀，恰似烈火遇到干柴，夜未过去，天还没亮，但见波斯大军乱作一团，死的死，伤的伤，逃的逃，散的散。穆斯林大军缴获了大批武器、帐篷、钱财、马匹和骆驼。厮杀过后，穆斯林将士们在波斯军丢下的帐篷里歇息。
埃里布国王赶到，见鲁斯图姆巧设计谋，将波斯十万大军一举击败，欣悦不已，立即向鲁斯图姆赐予礼袍，并且说：“喂，鲁斯图姆，你设巧计打败了波斯大军，所有战利品全部归你所有。”
鲁斯图姆亲吻埃里布的手，表示衷心感谢。
他们休息一天，然后上路向波斯国王的京城进发了。
波斯溃军逃回京城，见到萨布尔国王，向国王禀报了波斯大军惨败的情况，国王说：“你们中了什么计？谁把你们打得这么惨呢？”
他们把穆斯林军队如何趁夜色偷袭他们的情况向萨布尔国王详细述说了一遍。萨布尔国王说：“是谁率兵夜袭你们的？”
“率兵袭击我们的不是别人，而是陛下的大将军鲁斯图姆，因为他已经皈依伊斯兰教。穆斯林国王埃里布没有出马。”
萨布尔国王一听，把王冠摔到地上，愤怒地说：“我们还有什么地位呢？”
国王望着儿子沃尔德沙，说：“孩子，看来只有你才能收拾这个局面。”
沃尔德沙王子说：“父王，凭你的生命起誓，我一定要把埃里布及其部下将领擒来，全部杀尽斩光。”王子立即调兵遣将，共聚集了二十二万大军，准备明日启程出征。
第二天早晨，正当王子准备率部登程时，忽见城外烟尘腾空而起，顷刻铺天盖地，遮天蔽日。
萨布尔骑着马，准备送别王子时，见烟尘弥漫，急忙喊来探马，吩咐道：“立即去打探一下，弄明烟尘的来历！”
探马离去，片刻回返，禀报说：“主公陛下，埃里布率大军来到了！”听此消息，王子令大军卸下重载，立即摆好阵势，准备迎战埃里布。
埃里布率大军来到伊斯巴尼尔城郊，见波斯大军已经摆好决战的阵势，随即命令大军做好战斗准备。
王子沃尔德沙对波斯军喊道：“冲啊！火神为你们助战、祝福！”
只见旌旗招展，又闻杀声四起，阿拉伯人和波斯人对战开始：兵对兵，将对将，剑飞矛舞，刀枪相撞，你来我往，激烈非常；片刻过后，烟尘弥漫，鲜血流淌，尸横遍野，喊声悲壮；英雄冲锋在前，懦夫调头逃亡，激战一直继续到日落西山，夜幕降临，双方这才呜金收兵，各自退出战场。
萨布尔国王令大军在城门外撑起帐篷。埃里布国王在波斯军的对面搭起营帐。双方大军各回营安歇。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
