夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，魔将吉尔江和高尔江各带一把常人拿不动的宝剑冲向多神教徒的营帐，只见利剑翻飞，寒光闪烁，就像割庄稼那样，多神教徒将士们的首级纷纷落地，安拉将他们相继送入多灾海之中。幸存的多神教徒急忙窜出帐篷，骑马逃离而去。二魔将腾云驾雾，穷追不舍，死在利剑之下的多神教徒不计其数。
二魔将回到大本营，亲吻埃里布国王的手。埃里布感谢二魔将的超凡作为，并且说：“二位缴获的战利品，全归你们所有了，谁也不能与你俩分享。”
二魔将为埃里布国王祝福、祈祷，然后收起战利品，返回自己的营帐。
多神教徒们节节败退，溃军们终于退到了设拉子城。
乌尔迪沙国王有个弟弟，名叫赛伊朗，是位魔法师；论魔法，在当时没有比他更高明的人了。魔法师赛伊朗独自居住在一个城堡里，那里树木繁茂，河渠纵横，阡陌交通，百花争艳，百鸟鸣唱，实乃一片美好天地。那座城堡距设拉子城仅有半天路程。溃军们向赛伊朗的城堡逃去。他们见到国王的这位弟弟，又哭又叫。赛伊朗问：“将士们，你们哭什么呢？”
他们把魔将抢走乌尔迪沙国王和波斯王子沃尔德沙的情况，从头到尾向赛伊朗讲了一遍。
赛伊朗一听，脸上的光泽顿时消失，大怒道：“凭我的信仰起誓，我非杀死埃里布不可！我要把他的人马全部杀光，一个不剩，还要捣毁他的房舍宫殿，连个报信儿的人也不留！”
赛伊朗念了几句咒语，然后叫来艾哈迈尔，吩咐道：“你立即率大军赶至伊斯巴尼尔，向埃里布发动猛攻，捣毁他的宝座！”
“遵命！”艾哈迈尔率大军赶至伊斯巴尼尔城下。埃里布见之，随即跃马出战，抽出雅福斯宝剑，直取艾哈迈尔。吉尔江和高尔江随埃里布奋力冲杀。他们冲至艾哈迈尔的营帐，杀死五百三十人，艾哈迈尔受了重伤，急忙逃窜，部将们亦随之逃走。
艾哈迈尔率溃军逃至魔法师赛伊朗居住的城堡，惊魂未定，即向赛伊朗报告说：“高明的魔法大师，埃里布手持雅福斯神剑，威力无比，所向披靡。他还有两位魔将，是从戛夫山请来的。那二魔将就是杀死白尔甘和艾兹莱格国王的魔王穆尔阿什派给他的。穆尔阿什国王神通广大，武艺超群，杀死了无数妖兵妖将。”
魔法师赛伊朗听后对艾哈迈尔说：“你回去吧！”艾哈迈尔转身离去。
魔法师赛伊朗思考片刻，叫来一个妖怪，名叫泽阿齐阿，给了他一些蒙汗药，并嘱咐说：“你到伊斯巴尼尔城去一趟，变成一只鸟儿，飞入埃里布的宫中，等他睡熟时，将这蒙汗药吹入他的鼻子里，然后将他给我带来。”
“遵命！”妖怪接过蒙汗药，按照赛伊朗的叮嘱，直奔伊斯巴尼尔城。
妖怪泽阿齐阿到达伊斯巴尼尔城，化作一只小鸟飞入埃里布的宫中，落在一扇窗子上，夜幕降临，宫中人先后就寝，埃里布亦在自己的宝榻上躺下。妖怪耐心等到埃里布睡熟，然后落到宝榻前，掏出蒙汗药，吹入埃里布的鼻孔里，顷刻，埃里布麻醉了。妖怪用床单将埃里布裹起来，扛在肩上，像一股清风一样，飞出宫殿，不到半夜时分，便飞到了赛伊朗的花果城堡。
妖怪带着埃里布进了城堡，魔法师赛伊朗见了，对妖怪的出色表现表示衷心感谢。
赛伊朗想乘埃里布处于昏迷状态中将他杀死，本族中一个男子上前阻拦，并说：“魔法师阁下，你若把他杀掉，魔怪们就会捣毁我们的家固。因为魔王穆尔阿什是他的好友，他会调动一切魔怪来进攻我们的。”
“那么，我们该怎么办呢？”赛伊朗问。
“把他抛入阿姆河去吧！因为他现在不省人事，不会知道是谁把他抛入河中的，也不会有人知道他的去向。”
赛伊朗吩咐那个妖怪背走埃里布，将他抛入阿姆河……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
