夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，魔怪问埃里布：“主公大人，我怎样办，才能加入你的宗教呢？”
埃里布回答：“你只需说：‘万物非主，唯有安拉；易卜拉欣是安拉的至交。’”魔怪随埃里布念了一遍“作证词”，便成了穆斯林。
那魔怪名叫齐尔扎勒。他的父亲穆泽尔齐勒是一位火魔王。魔怪齐尔扎勒为埃里布除掉手铐脚镣，然后背起埃里布和神像，腾空而起，飞上了云天。
国王进来问神像“埃里布何在”？得到的回答却是“逃走了”。一气之下，国王抽出宝剑，手起剑落，斩下了宰相的首级。
国王的卫士们见国王杀掉了宰相，有些人憎恨国王的暴行，纷纷放弃偶像崇拜，随后拔出了宝剑，斩杀了国王。之后，意见不同的将士们相互厮杀起来，整整持续了三天时间，结果城中的男子只剩下两个人。虽然如此，厮杀并未停止，所剩两个人中的强者杀死了弱者，随后少年们一哄而上，将那位强者也杀死了。接着，少年们相互厮杀了起来，直杀到城中无一个男子，妇女和姑娘们纷纷逃出城去，城里空无一人，成了猫头鹰的天下。
魔怪齐尔扎勒背着埃里布飞回自己的故乡。魔怪的故乡是卡夫尔岛，那里有水晶宫和着了魔的牛犊。穆泽尔齐勒国王供奉着一头花牛犊。国王给牛犊穿着金绒织锦服装，将其作为神灵崇拜。
一天，穆泽尔齐勒国王和他的臣民来看花牛犊，发现牛犊惶恐不安，国王惊问：“神灵啊，你何故惶恐不安呢？”
这时，藏在牛犊腹中的妖魔大声说：“国王陛下，你的儿子齐尔扎勒通过伊拉克国王埃里布的引导，加入了易卜拉欣的宗教。”
随后，妖魔把事情的经过从头到尾讲了一遍。穆泽尔齐勒国王听牛犊这样一说，一时不知如何是好。他回到水晶宫，坐在宝椅上，把文武百官召来，对他们传达了花牛犊说的那句话。
大家听后大惊，官员们问：“国王陛下，我们该怎么办呢？”
国王说：“等我儿子回来，你们趁我与他拥抱之机，将他抓住！”
“遵命！”两天过后，齐尔扎勒带着埃里布和格鲁吉亚国王的神像来见他的父王。他一进宫门，武将们便一拥而上，将齐尔扎勒和埃里布抓住，带至穆泽尔齐勒国王面前。
穆泽尔齐勒国王用愤怒的目光望着儿子，怒气冲冲地说：“狗东西，你真的抛弃了你父王和祖宗的宗教？”
齐尔扎勒回答道：“我加入了正教。你若能皈依伊斯兰教，将免遭伟大安拉的惩处。伟大安拉是万物之主，他创造了白昼和黑夜。”
穆泽尔齐勒勃然大怒道：“小混蛋，你敢用这样的口气对你的父王说话？”随后，国王下令将儿子关押起来。
国王望着埃里布，问道：“害人精，你怎好戏弄我的儿子，使他脱离自己的宗教？”
埃里布回答：“我把你的儿子从迷途引上正道，使他脱离多灾海，进入了天堂；教他抛弃异端，信奉了正教。”
国王叫来一个名叫萨亚尔的魔怪，吩咐道：“萨亚尔，把这条狗带走，抛到火焰谷去，让他自消自灭！”
火焰谷因烈焰不熄而得名。只要进入火焰谷，便无生还希望，连一个时辰也活不到。火焰谷四周被光秃秃的高山环抱，没有一个出口。魔怪萨亚尔背着埃里布向火焰谷飞去，当飞至距火焰谷仅有一个时辰的里程时，萨亚尔感到疲惫，便降落在一个谷地里，那里树木繁茂，野果累累，河水流淌，百花竞开。魔怪把带着镣铐的埃里布放下，便睡着了，发出了鼾声。埃里布取下镣铐，搬起一块大石头，把魔怪的脑袋砸了个粉碎，魔怪一命呜呼。
埃里布走在谷地里，慢慢才发现自己是站在一座海岛上……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
