夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，文武大臣们走来，想进宫朝见女王，不料却发现埃里布全副武装站在宫门外，一时不知道发生了什么事情。埃里布对他们说：“百官们，你们赶快抛弃偶像崇拜，信奉创造日夜和一切的万能之主安拉吧！”
文武百官们听后大怒，不约而同地向埃里布发动进攻。埃里布面对百官，毫无惧色，就像一头雄狮，向他们猛扑过去，利剑飞舞，只见许多人倒在血泊之中。
厮杀从清晨一直持续到天黑。多神教徒们的人数不断增多，他们跃跃欲试，想把埃里布抓住。就在这时，只见一千名魔兵魔将自天而降，向多神教徒发动进攻，一千柄宝剑在多神教徒们的头上飞舞，寒光闪烁，多神教徒纷纷倒下；因为他们顽固坚持崇拜偶像，安拉只能送他们下多灾海，等待烈火烧身。多神教徒终于被杀光。
原来魔兵魔将的头领是齐尔扎勒。齐尔扎勒的部将们高声喊道：“请宽恕我们吧！从此我们全部改邪归正。”随后，他们全都信奉了创造一切、主宰今世和来世的主——伟大的安拉。
齐尔扎勒向埃里布致意问安，祝贺他安然无恙。埃里布问：“我的处境是谁告诉你的呢？”
齐尔扎勒回答：“主公陛下，父王将我关押起来，将你放逐火焰谷。他整整把我关押了两年，才放了我。又过了一年时间，我才恢复了健康。
“之后，我杀掉了我的父亲，军队一致拥戴我，我当上了统帅，但是，我一直在思念着你，你常常进入我的梦乡。昨夜我做了个梦，梦见你正与姜莎女王的部将厮杀，便带上一千名魔兵魔将前来助战。”
埃里布一听，觉得巧合得出奇。之后，埃里布收拾起姜莎女王的钱财和自己获得的战利品，并且为那座城市安排了新王，然后命齐尔扎勒和魔兵魔将带着钱财，背上他，仅仅一夜功夫便飞到了齐尔扎勒的京城。
埃里布在齐尔扎勒那里住了六个月时间，便想回国了。齐尔扎勒备好大批礼品，派三千魔兵魔将去格鲁吉亚城取来钱财，然后命令他们带着礼物和钱财，自己背着埃里布，飞向伊斯巴尼尔。夜半时分未到，他们已经飞临城堡上空。埃里布俯视城郭，但见城池被一支大军包围，人马众多，如同潮涌。
埃里布对齐尔扎勒说：“兄弟，这城何故被围？这是哪儿来的大军啊？”
埃里布落在宫殿项上，忙喊道：“晨星公主，穆哈迪娅！”
两位夫人从睡梦中惊醒，相互问道：“天这么晚了，谁在呼唤我们呀？”
“我是埃里布，创造奇迹的人哪！”两位夫人一听是主公的声音，喜不自禁。宫女和宫仆们也非常高兴。
埃里布走下殿顶，宫女们发出一片欢呼声，整个宫殿为之颤动。
侍卫们相继醒来，忙问：“有什么喜事呀？”
他们又问太监：“是王妃生了吗？”
太监们说：“好消息，大喜事！埃里布国王回来了！国王回宫了！”侍卫们听后，兴高采烈，欣喜不已。
埃里布向嫔妃们问安致意。之后，埃里布走去会见侍卫们，侍卫纷纷走来，亲吻埃里布的手和脚，连声赞颂伟大安拉。
埃里布坐在宝座上，把文武大臣们叫到面前，问他们：“城外的那支大军从何方而来呀？”
大臣们说：“国王陛下，他们已在城外安营扎寨三天了。他们当中有人，也有魔怪。我们不知道他们来此有何目的，而且我们与他们既未交战，也没有对话。”
“明天，我将给他们写封信，问问他们究竟想干什么。”
“他们的首领叫穆拉德沙。他手下有十万骑兵，三千步兵，两百名妖兵魔将。”
原来围城的大军是有来头的……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
