夜幕降临，莎赫扎德接着讲故事：
幸福的国王陛下，大臣们对国王说：“国王陛下，他们已在城外安营扎寨三天了。他们当中有人，也有魔怪。我们不知道他们来此有何目的，而且我们与他们既未交战，也没有对话。”
“明天，我将给他们写封信，问问他们究竟想干什么。”
“他们首领叫穆拉德沙。手下有十万骑兵，三千步兵，两百名妖兵魔将。”
那支大军来到伊斯巴尔城下是有来头的。正如前面所讲过的，波斯国王萨布尔派两名亲信把赫尔·塔吉公主带出去，令二人将她抛入阿姆河，二人把公主带到阿姆河畔，深深同情公主，对公主说：“公主呀，你快逃生吧！请千万不要告诉你的父亲；如若不然，他会把我们杀掉的。”
法赫尔·塔吉公主难过极了，一时不知道该投奔何方。她对天高喊道：“埃里布，你今在何方呀？你能知道我现在哪里，情况又如何吗？”
公主走过一片土地，翻过一道山谷和又一道山谷，终于来到了一个树木繁茂、清水流淌的山谷。那山谷中有一座高大山堡，看上去像座神仙居住的花园。法赫尔·塔吉公主进入山堡中，发现那里陈设豪华，地上铺满绿毯，器皿非金即银，珍宝琳琅满目，山堡中有一百名女仆，个个如花似玉，人人貌美绝伦。女仆们见法赫尔·塔吉公主，纷纷站起上前迎接问候；她们见公主容颜俊秀，明艳动人，以为是天上下凡的仙女。
她们问“你是谁呀？”法赫尔·塔吉公主说：“我是波斯国王的女儿……”接着，公主将自己的经历向女仆们讲述了一遍。
女仆们听后，无不同情她的遭遇，对她说：“公主，你只管安心在这里住下就是！这里有吃有喝有穿，我们都会为你效力。”公主为她们祈祷祝福。
女仆们给公主端来饭菜，公主吃完，问她们：“这座宫殿的主人是谁？”
她们说：“我们的主人名叫赛尔萨勒·本·达勒。他每个月到这里住一夜，次日天明便走，回到他所管辖的精灵部落中去。”法赫尔·塔吉公主在她们那里住下的第五天，生下一个男婴，貌美如同皓月。女仆们为婴儿剪断脐带，点上眼药，由母亲为他哺乳，并取名穆拉德沙。
时隔不久，赛尔萨勒国王回来了，只见他骑着一头高塔式的白象，在众妖魔簇拥下进了宫殿。百名女仆上前迎接，向国王行吻地礼，法赫尔·塔吉公主亦在她们的行列之中。
赛尔萨勒国王看见公主，问女仆：“这位女子是谁？”
她们说：“她是波斯公主，萨布尔国王的女儿。”
赛尔萨勒国王又问：“谁把她带到这里来的？”女仆们就把事情的经过向国王述说了一遍。萨尔萨勒十分同情公主，对公主说：“公主，不要难过！等你儿子长大，我把你送回波斯去。到了那里，我一定要斩杀你的父王，让你的儿子成为统辖波斯、土耳其和戴勒姆的国王。”
法赫尔·塔吉公主站起来，走去亲吻国王的手，为他祝福祈祷。
法赫尔·塔吉公主抚育儿子穆拉德沙，让他与国王的儿子们一起成长。稍大后，他便开始学骑马、打猎，学会了如何猎取狮豹。穆拉德沙吃野兽肉，心终于变得比石头还冷酷。
穆拉德沙十五岁那年，已是个性情刚毅、武艺超群的男子汉。一天，他问母亲：“妈妈，我的父亲是谁？”
母亲说：“孩子，你的父亲是伊拉克国王埃里布。我是波斯国王的女儿。”母亲把自己的身世与经历详详细细向儿子述说了一遍。
穆拉德沙听后，问：“我的外公果真下令杀死你和我的父亲？”
“正是。”
“凭母亲对我的养育之恩，我一定要杀进外祖父的京城，取下他的首级再回来见母亲。”
法赫尔·塔吉公主听后，感到十分欣慰。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
