夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈里发听罢姑娘的吟诵，对姑娘的俊俏容貌和伶俐口齿深表赞赏。
哈伦·拉希德说：“聪明的姑娘，这首诗是你作的，还是背诵别人的诗句呢？”
姑娘随口回答：“这是我的拙作呀！”
“如果这诗果然是你所作，那就请变变韵，再作同样意思的一首诗吧！”
姑娘随后吟诵道：
当我打盹时，
我有一事求你：
请你远离我的枕席，
让我得以休息；
也好趁此时机，
令体内的烈火熄。
世上有病危者，
身卧在针毡上。
至于我的事，
正如你所知：
与你久久交往，
会带来什么价值？
哈伦·拉希德听后，说：“这一首嘛，也是抄来的哟！”
“这诗出自我的心中！”姑娘说。
“如果真如你所说，那就变变韵，再作同样意思的一首诗吧！”
姑娘出口成章：
我有一事相求，
只得对你的幻影讲：
当我困卧之时，
请你远离我的床。
让我得以休息，
令我心中之火消亡。
世上有病危者，
身卧失眠毯上。
至于我的事，
正如你所知：
与你保持联系，
可算走在正道上？
姑娘刚刚吟完，哈伦·拉希德说：“姑娘啊，这也是抄袭的诗呀！”
“不是的！这完全是本姑娘随口吟诵出来的。”
“若你的话是真的，那就请变变韵，作一首同样意思的诗吧！”
姑娘立即吟诵道：
当我安歇之时，
我有一事求你。
对你幻影说，
请你离我远些。
让我好好休息一下，
令肋间之火熄灭。
世上有病危者，
泪珠往针毡上落。
至于我的事，
正如不所知：
与你联系交往，
可会遭拒绝？
姑娘吟罢，哈里发哈伦·拉希德问：“姑娘，你住在哪里？”
姑娘答：“村当中柱子最高的那座房子便是我的家。”
哈里发一听便知，她是族长的女儿。姑娘问他：“你是哪位牧马人哪？”
哈里发说：“树最高大、果实最红的那座房子便是我的住宅。”
姑娘立即向哈里发行吻地礼，井说：“信士们的长官，安拉为你祝福！”
姑娘为哈里发祈祷之后，和姑娘们一道离去。
哈伦·拉希德对宰相贾法尔说：“喂，相爷阁下，我一定要纳这姑娘为妃！”
贾法尔立刻去见姑娘的父亲，对他说：“老人家，信士们的长官想纳你的女儿为妃。”
老人说：“好哇！我把女儿送给信士们的长官当使女就是了。”说完，老人家立即为女儿准备嫁妆，由贾法尔带回京城，哈里发当夜与之共享洞房花烛之乐，姑娘成了哈里发最宠爱的嫔妃之一。
随后，哈里发赏给姑娘的父亲、哈里发的岳丈大批钱财，使之成了阿拉伯人当中的富贵人家。此后不久，老人家一命归真。
国丈归真的消息传到哈里发耳里，哈里发满脸忧愁来见爱妃。
爱妃见哈里发闷闷不乐，满脸愁云，立即站起来，回到自己的房间，脱下身上的华丽衣饰，换上了孝服，开始为亡父哀悼服丧。有人问她：“这是为什么呢？”
她说：“我的父亲归真了。”
人们立即报告哈里发。
哈里发哈伦·拉希德快步来到爱妃房中，问道：“谁把这个噩耗告诉你的？”
“是你的脸色呀，信士们的长官。”
“怎么会呢？“
“自打我进宫以来，我还是第一次看见你面浮愁云；因为家父年迈，我断定是他老人家归真了。信士们的长官，愿你多多保重。”
哈伦·拉希德两眼热泪滚滚，劝爱妃节哀。
爱妃为其父亲守丧多时。
愿安拉慈悯他们的在天之灵！
莎赫札德接着讲《三姐妹赛诗的故事》：
相传，一天夜里，哈里发哈伦·拉希德严重失眠，在床上辗转反侧，怎么也唾不着觉，于是起床，离开房间，穿过一个宫又一个宫，走过一座殿又一座殿，结果心中烦乱有增无减。
天亮了，哈伦·拉希德对太监们说：“快把艾斯迈伊给我叫来！”
太监去见门卫，说：“喂，信士们的长官要你们去请艾斯迈伊！”
过不多时，艾斯迈伊来了，哈里发让他坐在自己的身旁，对他表示欢迎。哈里发说：“喂，艾斯迈伊，我想请你给我讲一讲你所听到的关于女性的故事及她们的诗歌。”
艾斯迈伊说：“遵命，信士们的长官！”
接着，艾斯迈伊就谈起自己的见闻来了，他说：“信士们的长官，这方面的故事，我听到了许多许多。不过，最使我喜欢的，要数三个姑娘吟诵的三首诗。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
