夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈里发对艾斯迈伊说：“喂，艾斯迈伊，我想请你给我讲一讲你所听到的关于女性的故事及她们的诗歌。”
艾斯迈伊说：“遵命，信士们的长官！”
接着，艾斯迈伊就谈起自己的见闻。
信士们的长官，这方面的故事，我听到了许多许多。不过，最使我喜欢的，要数三个姑娘吟诵的三首诗。
有一年，我住在巴士拉城。一天，天气十分炎热，我想找个阴凉的地方睡个午觉，但却没有找到。我正在左右观望时，忽然看见一条走廊，打扫得干干净净，还洒过水；那里摆着一张长椅，长椅上方有个窗户，窗子开着，从里面散发出芬芳无比的麝香气味。
我进了走廊，坐在长椅上，想睡上一觉，忽听一位姑娘的甜美声音传来。那姑娘说：“姐妹们，我们今天坐在一起开开心吧！来呀！我们拿出三百第纳尔，每人作一首诗，谁的诗好，这三百第纳尔就赏给谁。”
姐妹们说：“好极啦！”
大姐吟诵道：
说来他可真怪，
访我却在我的梦中；
醒时前来造访，
岂不会欣喜有增？
二姐吟诵道：
我睡时他来造访，
只是他的幻影。
我忙对他说：
欢迎，欢迎，欢迎！
小妹吟诵道：
我对神与亲人实言，
每夜我俩都在梦境相见。
他周身芬芳四溢，
即使麝香也显得清淡。
我听完姐妹三人的吟诵，心想：“这赛诗之事确乎美在其中。不过，事情已经结束了。”于是，我离开长椅，打算走了。就在这个时候，忽见门打开，从中走出一位姑娘，对我说：“老人家，请坐呀！”
我再次坐在长椅上，姑娘也坐了下来。随后，姑娘递给我一张纸。上面写着几行字，书法工整漂亮，“艾立夫”①笔直，“哈乌”②中空，“瓦乌”③圆润。文中写道：
我们荣幸地告诉长者——愿安拉为你延寿——我们姐妹三人为了开心取乐，拿出三百第纳尔，商定各赋诗一首；谁的诗最好，这三百第纳尔便赏给谁。我们决定请你作评判，教请赏光。
我看完这几行文字，对那位姑娘说：“给我拿纸、墨和笔来！”
姑娘离去不久，取来银笔和金墨。我立即提笔写道：
偶遇闺房女子，
聚而吟诵雅风。
三位靓女，
情思各自存胸中。
海棠静卧绣房，
谁解其美梦？！
少女每每怀春，
赋诗一抒心中情。
窈窕女中姐姐，
语甜面上绽现笑容。
说来好奇怪，
她访我却在梦中。
如果醒时看我，
岂不更增添欣幸？
一阵欢笑过，
二姐道心声：
梦中若来访问我，
只有他的幻影。
我忙开言道：
欢迎，欢迎！
小妹才华卓然，
妙语连珠通神灵。
敢对神灵与亲人立誓，
每夜有美梦；
他的身上芳馨四溢，
麝香甘拜下风！
我欣赏过那三首诗，
裁判出言公正：
小妹诗称冠，
语中含玑蓄真情。
我写完，放下笔，把诗递给姑娘。姑娘接过诗，回房中去了。旋即，房里传出舞步的跳动声、鼓掌声和欢笑声。我心想：“我已没有必要在此逗留。”于是站起来，抬脚就想离去。
我刚一抬脚，一位姑娘喊道：“喂，艾斯迈伊先生，请坐呀！”
我问她：“谁告诉你我是艾斯迈伊呢？”
“老人家，你可以瞒住你的名字，却掩藏不住你的诗风。”
我坐下来，但见房门开启了，从中走出一位姑娘，手里端着一盘子糖和水果。
我吃过水果和糖果，谢过姑娘，抬脚想走，却见又一位姑娘走来，呼唤道：“艾斯迈伊先生，请坐一会儿！”
我抬眼一看，只见金黄袖中伸出一只红酥手，容颜俏丽若乌云中闪现出来的一轮圆月，她把一只装有三百第纳尔的钱袋递给我，同时说：“这是我送给你礼物，作为你为我们评判的报酬。”
艾斯迈伊讲到这里，信士们的长官哈伦·拉希德问：“你为什么判定小妹的诗称冠呢？”
艾斯迈伊回答：“信士们的长官，安拉为你添寿延年。大姐的诗曰：‘说来他真怪，访我在睡中；醒时来看我，岂不欣添幸！’这里讲到了一个条件，可能发生，也可能根本不存在；二姐诗曰：‘睡时访问我，只有他幻影；我忙对他说：欢迎复欢迎！’说的是仅仅在梦中看到幻影，她向他的幻影问好；小妹诗曰：‘誓对神与亲，每夜遇梦境；他身溢芳菲，麝香拜下风！’讲的是她与情人共枕同眠，而且闻到情人的身上散发着比麝香味更加芳香的气息，其情真动人无比。因此，我判小妹的诗为冠。”
“艾斯迈伊，你评判得高明！”
随后，哈伦·拉希德也赏给艾斯迈伊三百第纳尔，作为他讲故事的报酬。
紧接着，艾斯迈伊讲《乐师遇仙翁的故事》：
相传，宫廷乐师艾卜·易卜拉欣·穆苏里曾讲述自己经历过这样一件事：
一天，我向哈里发哈伦·拉希德请假，求他给我一天时间，让我回家看看家人和朋伴。他准了假，我便于礼拜六回到了家中，开始准备吃的、喝的和各种需要的东西，并吩咐看门人将大门关上，不许任何人进来。
我正和家里人坐在一起痛痛快快吃喝时，忽见一位老翁走来，但见他表情严肃，容貌端庄，身穿白袍，衬衫考究，头缠方巾，手拄银柄拐杖，身上散发着芳香，香气充满厅章和长廊。
我见了这个不速之客，不禁怒气满腔，真想把看门人全部赶走。
就在这时，老翁恭恭敬敬向我致意问安。我回过礼，让老翁坐下。
老翁坐下之后，开始给我讲起阿拉伯人的故事及他们的诗文，说着说着，竟把我的怒气赶走了，致使我以为家仆是有意让老翁进门来，与我谈文论诗，使我高兴。
我问老翁：“你想吃点儿什么吗？”
他说：“我不想吃东西。”
“你想喝点儿什么吗？”
“由你安排吧！”
我喝了一杯酒，然后给他倒了一杯。老翁说：“艾卜·伊斯哈格，你能为我们唱一首歌，让我们欣赏一下你超众的歌喉吗？”
他的话使我感到生气，但我强压怒火，竭力克制着自己的情感，抱起四弦琴，弹奏起来，唱了一支歌。
我唱完，他说：“艾卜·伊斯哈格，你唱得好！”
我听他这样一说，更加生气了。我心想：“他不经过我的允许便闯进门来，还直呼我的姓名，贸然开口让我为他弹唱，还不满足……”
片刻后，老翁说：“你再唱一支歌行吗？我会给你报偿的。”
我强忍着怒气，抱起四弦琴，唱了起来。我唱得很认真，因为他说要给我报偿。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①“艾立夫”，阿拉伯文的第1个字母。
②“哈乌”，阿拉伯文的第26个字母。
③“瓦乌”，阿拉伯文的第27个字母。
