夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，乐师艾卜·易卜拉欣·穆苏里继续讲述自己经历过的事：
我唱完，他说：“艾卜·伊斯哈格，你唱得好！”
我听他这样一说，更加生气了。我心想：“他不经过我的允许便闯进门来，还直呼我的姓名，贸然开口让我为他弹唱，还不满足……”
片刻后，老翁说：“你再唱一支歌行吗？我会给你报偿的。”
我强忍着怒气，抱起四弦琴，唱了起来。我唱得很认真，因为他说要给我报偿。
我的歌声刚结束，老翁便高兴地说：“先生，你唱得好啊！”
过了一会儿，老翁说：“能允许我唱上一首吗？”
我顺口回答：“请便！”
我以为他听了我的歌唱之后，他就没有胆量在我的面前班门弄斧了。可是，他却信然自得地抱起四弦琴，刚一调弦，便已使我感到惊异，因为在他的手下，那弦音就像标准、流畅的阿拉伯语那样美妙动听。老翁用圆润、悦耳的歌喉唱道：
我有带伤的肝，
谁肯以肝相换？
但愿肝换肝，
换个无伤的肝。
人们拒绝我，
谁愿以健全换伤残？
我心存思念，
长吁复短叹。
就像伤于酒，
无穷烦恼满胸间。
凭安拉起誓，当时我以为门窗、墙壁和屋中的一切都在和着老翁的美妙声音歌唱，甚至我听着我的身体的各个部位，连同我的衣服，都在和着老翁的歌喉唱歌。我吃惊地站在那里，一句话都说不出来，一动不动，致使我的心部融入了他的歌声当中。
老翁又唱道：
谷中群群斑鸠，
都已飞回来。
听到咕吐的叫声，
我感到心中悲哀。
斑鸠落在丛林，
险些断我命脉。
我心中的秘密，
几乎被揭开。
斑鸠啼鸣不住，
如醉似着了魔怪。
虽哭没有眼泪，
实乃新鲜怪哉。
老翁再唱道：
纳季德①来的微风，
何时起自地头？
风脚过此地，
令我愁上加愁。
熹微晨曦里，
处处唱斑鸠；
或鸣月挂枝上，
或歌杨树与柽柳。
如同婴啼哭，
恩情浓烈世罕有。
世人如是说，
情侣问思恋难得酬；
相聚时互相生厌，
远离后反倒恩情稠。
天下药物用尽，
病根依旧。
居地近在咫尺好，
总胜远离一筹。
情义若已消，
房舍邻近何益有！
老翁唱完，对我说：“喂，艾卜·伊斯哈格，你来唱一唱你刚听过的这支歌，模仿着唱上一遍，然后教给你的歌女们吧！”
我说：“请你为我再唱一遍吧！”
“你是不需要重复的，因为你已经完全会唱了。”
说完，老翁忽然隐去，使我感到惊奇不已。我立即站起来，抄起宝剑，然后奔向妻子的房间，发现房门紧锁。我问女仆：“你们听到什么啦？”
女仆们说：“我们听到了最美妙动听的歌声。”
我急忙行至大门，发现大门也紧紧关着。我问看门人：“你们看见那个老头儿没有？”
他们反问：“什么老头儿？凭安拉起誓，今天没有一个人来找老爷。”
我回来仔细寻觅老翁的踪迹，忽听老翁在家中的一个角落里大声喊道：“喂，伊斯哈格，没什么！我是艾卜·穆莱②，今天我是你朋友，你不要害怕！”
我立即骑马去见哈里发哈伦·拉希德，把事情的经过向他讲了一遍。哈里发说：“你把从他那里学到的那些歌唱一遍吧！”
我立即抱起四弦琴，原原本本地给哈里发唱了一遍。
哈里发听后，欣喜不已，边畅饮，边说：“但愿有一天，那老翁让我们亲耳欣赏他的歌喉！”
哈里发随即令宫仆给我取来赏银。我拿了赏银，谢过哈里发，转身步出宫门。
莎赫札德接着讲《殉情情侣的故事》：
相传，一天夜里，哈里发哈伦·拉希德严重失眠，躺在床上，辗转反侧，怎么也睡不着觉，于是坐起来，把刑部大臣迈斯鲁尔叫到跟前，对他说：“喂，迈斯鲁尔，哪位诗人在门外呀？”
迈斯鲁尔转身行至长廊，发现贾米勒·本·穆阿迈尔·欧兹里站在那里。
迈斯鲁尔说：“喂，大诗人，哈里发有请！”
“遵命！”贾米勒应声答道。
贾米勒随着迈斯鲁尔来到哈里发哈伦·拉希德面前，向哈里发问安致意。哈里发回过礼，让贾米勒坐下。
哈里发哈伦·拉希德说：“喂，贾米勒，你有什么新奇的故事，能讲给我听听吗？”
贾米勒说：“有啊，信士们的长官！你愿意听我亲眼目睹过的，还是想听我从别人那里听来的故事呢？”
“就请讲你亲眼目睹过的吧！”
“好吧！就请信士们的长官耐心听我讲一件亲眼见过的事吧！”
哈里发拿过一只填着鸵鸟羽绒的红缎金丝绣花靠枕，垫在大腿下，又取来两只靠枕当扶手，然后对诗人说：“喂，大诗人，请讲吧！”
贾米勒开始讲《一对殉情男女的故事》：信士们的长官，不瞒你说，我曾经爱着一位姑娘，恋情之深，如疯似狂。因此……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①纳季德，地名，在沙特阿拉伯境内。
②艾卜·穆莱，音译，意为“苦味之父”，乃魔鬼的称号。
