夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，宫廷乐师伊斯哈格接着讲自己的亲身经历：
我见歌女周身湿漉漉的，形容狼狈不堪，便对她说：“喂，小姐，什么风在这样的天气中把你吹到这儿来啦？”
她说：“你差的人到了我那里，说你思念心切，我只有从命快速赶到贵府中来。”
我听后，觉得非常奇怪，但却不想对她说我根本就没有差人去请她。
我说：“赞美安拉，在我正遭受孤寂之苦时，你给我们创造了这么一次面谈机会。假若你再晚一个时辰来，我就动身登门造访你去了。因为我十分想念你。”
我转过脸去，对我的仆童说：“端水来！”仆童走去，端来一盆温水，让她洗手擦脸。她洗完手脸，我让仆童把水往她的脚上泼，我弯下腰去，亲手为她洗脚。之后，我让仆童取来一套漂亮的衣服，让她脱去身上的湿衣服，换上干衣裳。
片刻，我们坐下，仆童端来饭菜，她却没胃口。我问她：“你想喝酒吗？”
“想喝一点儿。”
我取来米酒和酒杯，她问：“谁来唱歌助兴呢？”
我说：“小姐，我来唱！”
“我不喜欢听你的歌声。”
“那么，我们就让歌伎来唱，好吗？”
“我也不喜欢听她们唱。”
“你来唱吧！”
“我也不唱。”
“谁来唱呢？”
“你出去找个人来给我们唱。”
我依了她，转身出门去找歌手。然而我心中却不抱什么希望，因为在这样的时候和坏天气里，我相信是找不到歌手的。
我走在大街上，忽遇一个盲人，但见他手握长杖，不住地敲打着地面，缓慢地朝前走去，边走边说道：“安拉是不会降福给他们的！因为我唱歌时，他们不用心欣赏；我默默无言时，他们却又看不起我。”
我上前问盲人：“喂，盲兄弟，你是位歌手吗？”
盲人答：“是的！”
“你今夜能给我们唱个堂会，让我们娱乐开心一番吗？”
“如果先生真有这个想法，那就请拉着我的手，领我到贵府上去吧！”
我拉着盲人的手，快步回到家中。我对女友说：“小姐，我领来了一位盲人歌手，让我们一道欣赏一下他的歌喉吧！他是看不见我们的。”
她说：“领他进来吧！”我把盲歌手领进房间，给他端上饭菜。
盲歌手吃完饭，洗了洗手；然后我又给他送上酒。他喝了三杯酒之后，问我：“你是哪一位呢？”
我回答：“我是伊斯哈格·本·易卜拉欣·穆苏里。”
“我早就听说过大名，今日得以同桌对饮，真是喜出望外，不胜高兴。”
“你高兴，我感到快慰。”
“伊斯哈格先生，请为我唱一曲吧！”
我抱起四弦琴，调了调弦，然后说：“遵命！”随后，我边弹边唱起来。
我的声音刚落，盲歌手对我说：“伊斯哈格先生，你快成歌唱家了！”
我自感惭愧，随后放下四弦琴。盲歌手问：“难道贵府上没有歌手？”
我回答：“我这里倒有一个歌女。”
“让她给我们唱一曲呀！”
“你听完她唱，你唱吗？”
“当然唱啦！”我的歌女抱起四弦琴，唱了一曲。
盲歌手听后，说：“美中不足，稍有欠缺哟！”
女友生气地放下四弦琴，说道：“我的全部本事都拿出来了。你如果有什么十全十美的东西，那就施舍给我们一点儿吧！”
盲歌手说：“给我一把没人动过的四弦琴！”
仆童从命拿来一把新琴，递给盲歌手。
盲歌手接过琴，调了调弦，用一种我未曾见过的指法弹奏起来，他边弹边唱道：
夜阑更已深，
正好踏上路津。
访问约期至，
情侣谙熟时辰。
传来了问候之语，
声音美妙动人。
亲爱者站在门外，
此刻可得进门？
盲歌手唱完，我转脸望望女友，只见她满面怒气，对我说：“你我之间的秘密，你连一个时辰的工夫都保守不住，竟吐露给这个人！”
我向她发誓，从未泄露秘密。我又连忙向她表示歉意，亲吻她的手和面颊，胳肢她的痒处，她这才笑了起来。
我把目光转向盲歌手，对他说：“先生，请再给我们唱一曲吧！”
盲歌手弹起四弦琴，唱道：
曾访窈窕淑女，
情语绵又柔。
好难忘的友谊，
紧紧捧着红酥手。
最是摸不厌呀，
胸前双石榴。
颊上红红的苹果，
香气沁心透。
听了盲歌手的弹唱，我大感惊愕，随后问女友：“小姐，谁把我们之间的事告诉他的？”
女友说：“是啊，谁告诉他的呢？”
我们马上躲开他，走进小房间。他说：“我想去方便一下。”
我吩咐仆童：“点上蜡烛，带他到厕所去！”
盲歌手跟着我的仆童走出房间。盲歌手离去，迟迟不见回来，我走去找他，结果不见他的踪影，却见大门全都锁着，且钥匙放在橱柜中。我真不知道他是飞上了天，还是钻进了地里。我苦思冥想，终于恍然大悟，知道他不是人，而是个妖魔，原来是个拉皮条的鬼怪。我转身回到房间，想起了艾卜·努瓦斯的诗句：
魔鬼性情骄怪，
内心藏恶图。
当年引诱阿丹，
踏上歧途。
面对人类子孙，
甘愿当龟奴。
莎赫札德紧接着讲《失恋男女的故事》：
相传，易卜拉欣·本·伊斯哈格曾这样讲述自己经历的一件事：
当年，我曾侍奉巴尔马克家族。有一天，我正坐在家中，忽听有人敲门。我的仆童走去，片刻后回来禀报说：“老爷，门外有位漂亮小伙子求见。”
“让他进来吧！”我随口说。
睫仆童走进来一位青年，但见他形容憔悴，满脸病相。青年说：“先生，许久以来，我就想见你。我有事求你呀！”
“什么事啊？”我问。
青年拿出三百第纳尔，放在我的面前，然后说：“先生，请你收下我这份薄扎，为我的一首诗谱个曲子。”
“请你把你的诗朗诵一遍吧！”
青年吟诵道……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
