夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，驴夫对穆罕默德说：“染匠师傅，让你母亲把驴子还给我吧！”
想到毛驴，驴夫连连批打自己的面颊。穆罕默德揪住驴夫，说：“你把那个老太婆给我找来！”
驴夫抓着染匠穆罕默德，说：“你得把我的驴子给我找回来！”
驴夫和染匠争执不下，相互揪打起来，边打边吵，互不相让，招来许多人围观。
有人高声问：“穆罕默德师傅，究竟出了什么事？”
驴夫说：“听我给你们说！”
驴夫把事情的经过向人们讲了一遍。他说：“我猜想穆罕默德师傅一定会感谢我。可是，穆罕默德听后，捶打着自己的胸脯，说；‘我的母亲早就过世了！’我还要向他要我的驴子呢！正是他耍了这个花招，把我的驴子弄丢了！”
人们说：“穆罕默德师傅，你一定认识那个老太婆；如若不然，你是不会把染坊及里面的东西交给她看管的。”
穆罕默德说：“我不认识她呀！她带着她的儿子、闺女要寄宿在我家里。”
一个人说：“凭良心说，染坊师傅应该赔偿驴夫驴子。”
另一个人问：“为什么？”
“因为驴夫看见老太婆呆在染坊里，才放心把驴子交给了她。”
又有一个人说：“穆罕默德师傅，因为是你让老太婆住在你家，因此你应该赔驴夫驴子。”
染匠听了，带着驴夫匆匆赶回家去了。
赛义德·哈桑在客厅里，焦急地等待着老太太戴丽莱把她的女儿带来。
哈图妮则一直在楼上等待老太太的到来，期望艾卜·哈姆拉特的代理人准许她去见老人家。可是哈图妮等来等去，不见老太太回来，于是站起身来，打算下楼去见艾卜·哈姆拉特老人。
哈图妮刚到客厅，抬头忽然看见赛义德·哈桑站在那里，不禁一惊。赛义德·哈桑对她说：“你母亲在哪儿？是她带我和你成亲的。”
哈图妮迷惑不解，说道：“我母亲？我母亲早就不在人世了。莫非你就是艾卜·哈姆拉特老人的代理人？那老太太是你的母亲？”
“她？她不是我母亲！那个老太婆是骗子，她拿走了我的衣物，还拿去了我的一千第纳尔。”
哈图妮如梦初醒，恍然大悟：“我也上了她的当，受了她的骗，他带着我来访问艾卜·哈姆拉特，把我的衣服和首饰都骗走了。”
“我的衣服和一千第纳尔只有向你要了。”
“我的首饰和衣物只有向你讨要！你把你母亲给我找来！”
这一男一女正吵得不可开交时，忽见穆罕默德走了进来。
穆罕默德见那一男一女几乎是赤身裸体，一丝不挂，问道：“你们俩的母亲在哪儿？”
哈图妮把发生的事情从头到尾讲了一遍。继之，赛义德·哈桑也把事情的真相讲了个明明白白。穆罕默德说：“天哪！我的财产，你们的衣物，都白白丢掉了！”
驴夫叹道：“我的毛驴也被骗走了！”
穆罕默德说：“那老太婆是个骗子，是个扒手呀！你们赶快走吧，我要锁门了！”
商人之子赛义德·哈桑说：“我们穿着衣服进来，现在要光着身子走出去，那如何是好啊！”
穆罕默德给一女一男找来两套衣服，让二人穿上，然后送走哈图妮。
染匠穆罕默德锁好宅门，对商人之子赛义德·哈桑说：“走吧！带我们去寻找那个老太婆，把她送到官府去！”
赛义德·哈桑跟着染匠走去，驴夫在后面紧跟。
他们来到省督府，省督问他们：“你们有什么事吗？”
他们向省督说了老太婆行骗的事情，省督说：“城中的老太婆很多，你们说的是哪一个呀？你们去把行骗的那个老太婆抓来，我会让她向你们认罪。”
他们走去，寻找老太婆戴丽莱去了。
呆在家中的戴丽莱对女儿泽娜白说：“泽娜白，我想再耍一个计谋。”
“妈妈，我很为你担心呀！”女儿说。
“我就像蚕豆，既不怕水泡，也不怕火烤！”
戴丽莱穿上大家仆人的衣服，走出门去，开始策划新的计谋。
戴丽莱走进一条胡同，只见有一家张灯结彩，大门外铺着地毯，歌声和铃鼓声不绝于耳。她又看见一个女仆，抱着一个男孩儿。那男孩儿身穿银丝绣花衣，头戴缀着珠宝的红毡帽，脖子上挂着镶嵌着珠宝的金项圈，外披丝绒斗篷。
原来，那小男孩的父亲是巴格达的一位商界头领。该头领还有一个女儿，那天正是他的女儿订婚的日子。姑娘的母亲忙于接待女宾和歌女。她每一出现，孩子总要纠缠她，她便喊来女仆，吩咐说：“丫头，把小少爷抱走，到外面去玩玩，别让他在屋里闹腾了！”
女仆抱起男孩儿，到大门外玩时，恰好被刚进胡同的老太婆戴丽莱看见。
戴丽莱走到女仆跟前，问道：“今天你家女主人有什么喜事呀？”
女仆说：“我家大小姐今日订婚，太太正忙于接待歌女呢。”
听女仆这样一说，戴丽莱心想：“戴丽莱，戴丽莱，好机会来啦，把这个小男孩儿弄走吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
