夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，戴丽莱走到女仆跟前，问道：“今天你家女主人有什么喜事呀？”
女仆说：“我家大小姐今日订婚，太太正忙于接待歌女呢。”
戴丽莱听说那家大小姐订婚，心想：“好机会来啦，把这个小男孩儿弄走！”
想到这里，她对女仆说：“唉，真倒霉，活该丢脸，我没带什么大礼包呀！”
说完，戴丽莱从口袋里掏出一个黄铜片，就像一枚金币一样，那女仆一时辨不出真假。她对女仆说：“丫头，你拿着这枚金币，进去禀报太太，就说‘善妈’为她感到高兴，对她表示敬意。小姐结婚之日，‘善妈’一定带着自己的女儿，来为小姐梳妆打扮。”
“大妈，这个小少爷看见她母亲，会缠着不放的。那怎么办呢？”
“把孩子交给我，我替你看着。你立即去，马上回来。”
女仆接过那枚假金币，戴丽莱接过孩子。女仆走了进去，而戴丽莱则抱着孩子向另一条胡同走去。来到另一条胡同，她扒下孩子身上的华贵衣服和金项链，然后自言自语地说：“戴丽莱呀，戴丽莱！骗过了那个女仆，这算不上什么本领，只有拿这孩子换上一千第纳尔，那才算有本事呢！”
想到这里，戴丽莱向珠宝市场走去。在那里，她看见一个犹太珠宝商，面前的玻璃柜里放着许多金银首饰。戴丽莱心想：“你能从这个犹太珠宝商那里拿到一千第纳尔的金银首饰，把这个孩子在他那里当抵押，这才算有本事呢！”
那个犹太珠宝商见老太太抱着一个男孩儿，一眼便认出那是商界头领的儿子。那位犹太珠宝商虽然腰缠万贯；但当他见到邻店出卖首饰时，心里的嫉妒之情还是会油然而生，他主动问老太太：“喂，老太太，需要点儿什么？”
戴丽莱说：“你就是犹太富商欧兹莱师傅吧？”
因为她打听到商人的姓名，那犹太商人回答说：“正是。”
“这孩子的姐姐是商界头领的千金，她今天订婚，需要一些首饰，请给我拿一对脚镯，一对手镯，一对珍珠耳环，一条腰带和一枚戒指，再拿一把短刀。”
戴丽莱从犹太商那里拿了价值一千第纳尔的首饰，她说：“欧兹莱师傅，我先把这些东西拿回去，让老爷和小姐看看；假若他们喜欢，我就给你送钱来。这孩子先请你代看一下。”
“好吧！”欧兹莱随口答道，同时接过了孩子。
戴丽莱拿着首饰，直奔自己家而去。
泽娜白见母亲回来了，忙问：“母亲，你又玩了一个什么花招儿呢？”
戴丽莱说：“我玩了个小小花招儿，便把商界头领的小儿子身上的漂亮衣服扒下来了，接着把他当作抵押品，从犹太珠宝商那里弄来了价值一千第纳尔的金银首饰。”
“母亲，今后你不能在本城露面了。”泽娜白颇为母亲担忧。
商界头领的女仆走到女主人的面前，说道：“太太，‘善妈’向你问好，向你表示祝贺。她说小姐大喜日子到来时，她将带着女儿为小姐梳妆打扮。”
太太急忙问：“小少爷在哪儿？”
“我怕他缠你，让‘善妈’看着呢！‘善妈’还给了歌女们赏钱。”女仆说。
太太对歌女们的领班说，“领班的，拿着赏钱吧！”
领班歌女接过钱一看，发现那是一枚黄铜片。
太太对女仆说：“你这个傻丫头，赶快去看看小少爷吧！”
女仆急忙转身走出大门，既没看见孩子，也没有看见那位“善妈”，禁不住一声大叫，仰面倒在了地上。兴尽悲来，一时不知如何是好。
就在这个时候，商界头领回到家中，妻子向他讲述了发生的事情。
商界头领听后，立即上街寻找儿子，井喊来数位商人朋友一起帮着寻找。他们跑遍街巷，终于发现孩子在犹太珠宝商那里，只穿着内衣。商界头领说：“这是我的孩子呀！”
犹太商人说：“是啊，这是你的儿子。”
父亲见到了儿子，因为太高兴了，不曾问孩子的衣服和颈项圈哪里去了，抱起孩子就要走。
犹太商人见他抱着孩子要走，忙拉住他，说道：“喂，首领，你慢走！”
商界头领回过头去，问：“犹太兄弟，有什么事吗？”
“老太太从我这里为你女儿拿走了价值一千第纳尔的金银首饰，把你的儿子作为抵押留在这里了。我之所以对她那么放心，就是因为我知道这是你的儿子。”
“我女儿？我女儿并不需要首饰呀！你把我儿子的衣服弄到哪儿去啦？快还给我吧！”
犹太珠宝商听他这样一说，大声呼喊道：“喂，穆斯林们，你们来评评这个理吧！”
正在四处寻找老太婆戴丽莱的驴夫、染匠和赛义德·哈桑听见犹太珠宝商的喊声，急忙走了过来，异口同声问道：“朋友，出什么事啦？”
犹太珠宝商把事情的经过向他们说了一遍。他们说：“那老太婆是个骗子，把我们全骗了。”
接着，他们把自己受骗的经过讲了一遍。
商界头领说：“既然我已找到自己的儿子，那么，我儿子的那些衣物就当他的赎金吧！假若能找到那个老太婆，一定要向她讨还孩子的衣物。”
商界头领抱着儿子回到家里，母亲看见儿子平安无事，欣喜不己。
犹太商人问那三个人：“你们打算到哪儿去呢？”
那三个人异口同声回答：“我们去找那个老太婆！”
“我也和你们一道去。你们仨谁认识她呢？”
驴夫回答：“我认识她。”
犹太商人说：“我们一起去寻找她，人多目标大，恐怕她一见我们便跑。依我之见，我们还是分头行动，各行一路，最后在马格里布剃头匠麦斯欧德哈只的门前集合，你们看如何？”
“这个办法好！”大家异口同声。
驴夫、染匠、赛义德·哈桑和犹太商人各沿一条路走去，四下寻找老太婆戴丽莱。
戴丽莱刚刚出门，正在琢磨新招儿时，被驴夫看见了。驴夫认出了老太婆，上前紧紧将她抓住，厉声骂道：“你这个该死的老太婆，还在干这种勾当？”
戴丽莱不慌不忙，问道：“你这是怎么啦？”
“我的毛驴呢？你赶快还我的毛驴！”
“孩子，你怎么只要你的毛驴，而并不问别人的那些东西呢？”
“我只要我的毛驴。”
“我看你很穷，就把你的毛驴寄存在马格里布剃头匠麦斯欧德师傅那里了。你先站远一点儿，我去找那个剃头匠一趟，给你求求情，让他把毛驴还给你。”
戴丽莱走到剃头铺，亲吻过麦斯欧德的手，然后哭了起来，泪水簌簌下落。
麦斯欧德问：“老太太，你怎么啦？”
戴丽莱指着远处的驴夫，说：“孩子，你瞧站在那边的那个人，他是我的儿子，患了重病，神经错乱，神魂颠倒。他养了许多毛驴，站着时喊‘我的毛驴’，坐着时喊‘我的毛驴’，走路时也喊‘我的驴子’，一个医生对我说，他的神经错乱了，只有拔掉两颗大牙，在太阳穴上烙两下，病根儿才能除掉。你拿着这枚金币，把他喊来，就说：‘你的驴子在我这里。’”
麦斯欧德师傅说：“老太太，请你放心！我一定亲手把驴子交到他的手里；如若不然，我便终年封斋。”
这位剃头匠手下有两个助手。他对其中一个助手说：“你去拿两颗钉子，放在火上烧红。”
戴丽莱见麦斯欧德开始行动，便转身走去。
麦斯欧德把站在远处的驴夫叫来，对他说：“喂，可怜的驴夫，你的驴子在我这里，来吧，牵你的驴子吧！凭良心起誓，我要把驴子亲手交到你的手里。”
麦斯欧德把驴夫带进一间黑屋，一巴掌将他打倒在地，立即用绳子将驴夫的手脚捆绑起来。旋即，麦斯欧德拿来家什，将驴夫的两颗臼齿拔了下来，然后拿来烧红了的钉子，在驴夫的太阳穴上烙了两下。
他们随后为驴夫松绑，驴夫站了起来，问道：“剃头匠师傅，你为什么这样对待我？”
麦斯欧德说：“你母亲告诉我，说你神经错乱，病得很重，站着喊‘我的驴子’，坐着喊‘我的驴子’，走路时也喊‘我的驴子’。你的驴子已在你的手里了。”
驴夫说：“你拔掉了我的大牙，安拉会惩罚你的。”
“这是你母亲教给我的办法。”
随后，麦斯欧德把老太太戴丽莱讲的一番话向驴夫重复了一遍。
驴夫说：“安拉会惩罚那个老太婆的！”
麦斯欧德与驴夫争吵不休。二人来到了大街上，惹来很多过路人围观。
过了一会儿，麦斯欧德师傅回到剃头铺里，发现里面的东西全都不翼而飞了。
原来趁剃头匠和驴夫在外面争吵之机，戴丽莱偷偷溜进剃头铺，把里面的东西全都给拾掇走了，然后直奔家中。
戴丽莱回到家中，对女儿泽娜白讲述了她行骗的经过。
剃头匠回到了铺子里，见里面的东西全都没有了，便抓住驴夫，说：“你把老太婆给我找来！”
驴夫说：“那老太婆不是我的母亲，而是个骗子。她欺骗了许多人。”
就在这时，染匠和犹太商人以及商人之子赛义德·哈桑来了。他们看见马格里布剃头匠揪着驴夫，且看见驴夫的太阳穴上有两个烙印，便问：“喂，驴夫，出什么事了？”
驴夫把发生的事情向他们讲了一遍。接着剃头匠也讲述了自己的经历。他们这才恍然大悟，异口同声说：“这个老太婆是骗子，我们全都被她骗苦了。”
他们把自己的经历向剃头匠讲了一遍，剃头匠这才关上店铺门，和他们一道向省督府走去。
他们见到省督，异口同声说：“省督大人，我们全都被一个老太婆骗了，不知如何是好，只有向大人求救了。”
省督问：“本城的老太婆多得很，究竟是哪个老太婆？你们当中有认识她的吗？”
驴夫说：“我认识她！不过，请省督大人派十个人跟我们一道去捉拿她吧！”五个人齐声回答。
省督立即选派了十个彪形壮汉，跟着驴夫他们捉拿老太婆戴丽莱去了。
驴夫和几个受骗的人带着省督派的十名衙役四处搜寻，他们在一个地方忽然看见老太婆戴丽莱走来，驴夫立即上前将她抓住，随后十名壮汉把她押送到省督府。他们到了省督府，站在窗下，等待省督出来。
省督府的十名衙役因为熬夜，已经疲惫不堪，不知不觉进入了梦乡。戴丽莱见他们睡着了，自己也装着睡着了。驴夫及其伙伴们见他们都睡着了，也相继合上了眼睛。
就在这时，老太婆戴丽莱悄悄爬起来溜走，去见省督夫人。戴丽莱吻过夫人的手，问道：“夫人，省督在哪儿？”
省督夫人回答：“他睡啦。你找他有什么事吗？”
“我的丈夫是个奴隶贩子，出门做生意去了。临走时，他交给我五个奴隶，让我将他们卖掉。省督大人遇见我，愿以一千第纳尔买下来，并另给我二百第纳尔作为酬金，让我把奴隶送到省督府中。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
