夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，水夫接着讲自己的经历：
艾哈迈德·戴尼夫听说我要回埃及，不但给了我一匹骡子，又给了我一百第纳尔。他对我说：“老人家，我们想托你办一件事。你认识米斯尔城中的人吗？”
我回答：“认识呀！”
“这里有一封信，请你交给戴伯格·米斯里。你对他说：‘你的兄弟向你问安。他现在在哈里发宫中任职。’”我接过信，随驼队返回埃及，回到了米斯尔城。我回来之后，把欠的债务全都还清了。之后，我仍以卖水为业。
先生，我所遇到的艾哈迈德·戴尼夫不比你更果敢、更慷慨吗？不过，非常遗憾，直到现存我还没有把那封信交到戴伯格·米斯里手中，因为我不知道那位先生的住址。
阿里·米斯里听水夫说到这里，心里高兴极了。他说：“老人家，今天真是碰巧了！我就是阿里·戴伯格·米斯里，是艾哈迈德·戴尼夫的好朋友。你就把那封信交给我吧！”
水夫掏出信来，递给了他。阿里·米斯里打开信一看，只见上面写着：
曼拉哈呀，
片纸作书寄随风。
思念之情催我去见你，
惜翅膀已折难腾空。
艾哈迈德·戴尼夫致信好友阿里·米斯里：
你好！我有一事要告诉你：我已处决了萨拉丁·米斯里；我仅用了个计谋，便把他埋葬了。他的部下全都归顺了我，其中有阿里·贾迈勒。我现在担任巴格达哈里发宫禁卫军右卫队队长兼城防长官。倘若你信守你我之间的约言，你就前来找我。你到了这里，稍用计谋，便可有机会为哈里发效力，哈里发即会赏给你薪水、职位。特此奉告。
阿里·米斯里读完信，吻了吻，然后顶在头上，随后掏出十第纳尔，作为喜钱赏给水夫。
阿里·米斯里转身回到寓所，将消息告诉了伙伴们。他对他们说：“从现在开始，你们自己顾自己吧！”
说罢，他换上旅行穿的衣服，戴上红毡帽，佩起宝剑，带上一柄长二十四腕尺的沉香木柄长矛。管家见此情景，问道：“大人，库房已经空了，你要出门吗？”
阿里·米斯里说：“我到了沙姆，将给你们捎来足够你们用的钱。”
说罢，转身走去。他找到一支即将上路的商队，见一位商界头领带着四十个商人。商人们的货物都已经绑扎好，只是头领的货物还放在地上。他发现他们雇佣的向导是个沙姆人，只听那个人喊道：“来一个人帮帮忙呀！”
人们听后，不仅不去帮忙，反倒叽叽咕咕地骂他。阿里·米斯里心想：“和这位向导一起走，那是再好也没有的了。”想到这里，阿里·米斯里走上前去，向沙姆人问好。
那位沙姆向导见阿里·米斯里是个漂亮的小伙子，立即表示欢迎，并且说：“小伙子，有什么事吗？”
阿里·米斯里说：“大叔，我看你孤单一个人，带了四十驮子货，为什么不雇几个人帮你的忙呢？”
“孩子，我已经雇了两个人，那两个人的衣服都是我给的，我还给了他俩每个人二百第纳尔。可是，他俩帮我帮到哈尼凯城，都中途跑掉了。”
“你们要到哪里去呢？”
“到阿勒颇城去。”
“我来帮你！”
他们一阵忙碌之后，把货物全部绑扎好，然后踏上旅程。商界头领也跨上自己的骡子，跟着大队走去。
沙姆向导很喜欢阿里·米斯里，随时随地要和他亲热。
夜幕降临，他们住下来过夜，吃饱喝足，睡觉的时间到了。阿里·米斯里侧身躺下，开始就寝。他见向导贴了过来，便站起身，离开原地，走到帐篷门旁，然后坐了下来。向导翻了个身，想把阿里·米斯里拉到自己的怀里，但伸过手去，却发现阿里·米斯里已不在身边。他心想：“也许他和另外的人有约会，被人叫走了；可是，我有优先权啊！明天夜里，我要让他不再离开我的身旁。”
阿里·米斯里在帐篷门口一直坐到东方亮，方才回来，躺在向导的身边。
向导一觉醒来，见阿里·米斯里躺在自己的身边，心想：“假若我问他昨夜去哪儿了，他定会离开我，起身走掉的。”
向导一直哄着阿里·米斯里。商队到达一座山谷，只见那里有一片树林，林中常有猛狮出没。每当有商队经过此地时，商人们往往采取抽签的办法：抽到谁，就把谁扔到狮子林中喂狮子。这一次，他们抽到的是那位商界头领。当前面有猛狮拦住他们的去路时，他们决定把那位商界头领抛出去喂狮子，故商界头领惆怅万分，对向导说：“安拉将破坏你的声誉和旅行！我有件事托付你：我死之后，请把我的货物转交给我的儿子！”
阿里·米斯里问：“这是怎么回事？”
他们立即把事情的前因后果告诉了阿里·米斯里。
阿里·米斯里问：“你们为什么要躲避野兽呢？我有把握将野兽杀死。”
向导马上报告商界头领。头领听后，说：“倘若他能杀死野兽，我将给他一千第纳尔。”
其余的商人们也说：“我们也要给他钱！”
阿里·米斯里脱掉外衣，露出钢刀利剑，他紧了紧腰带，独自向狮子林走去，边走边高声呼喊。向导和商界头领忧心忡忡地望着阿里·米斯里，猛狮向阿里·米斯里扑了过来，阿里·米斯里手起剑落，将猛狮斩成两截。
阿里·米斯里镇定从容地回来，对向导说：“大叔，你不用害怕了！”
向导说：“孩子，我愿意一辈子当你的助手！”
商界头领走上前去，将阿里·米斯里抱住，亲吻他的眉心，立即掏出一千第纳尔，给了阿里·米斯里。随后，商人们纷纷慷慨解囊，每人给阿里·米斯里二十第纳尔。
阿里·米斯里把收到的钱全交给了商界头领保存。他们安歇一夜，次日清晨，一道继续向巴格达城前进。当他们行至狮狗壑时，突然遇上一个贝都因人，带着部族人拦路抢劫。劫匪们冲了过来，商人们纷纷弃货驮而逃。商界头领失望地喊着：“我的钱，我的钱！货物全丢了！”
就在这时，阿里·米斯里朝劫匪冲了过去，只见他身穿挂满响铃的皮衣，手持二十四腕尺长柄利矛，从贝都因人手里夺得一匹马，飞身跃上马背，纵横驰骋，对着劫匪们大声喊道：“匪徒们，来呀！和我决战来吧！”
阿里·米斯里周身一抖，铃声铿锵震耳，贝都因劫匪的马匹大惊，胡乱窜逃。阿里·米斯里挥动长矛，将劫匪头子的长矛杆击断，继之直向匪首的脖颈刺去，只见匪首的脑袋与身躯顿时分家。
劫匪们见头领倒在血泊中，一齐向阿里·米斯里冲锋。阿里·米斯里口中高喊着：“安拉至大！安拉至大！”纵马飞驰，挥矛舞剑，奋力厮杀。只见劫匪们死的死，逃的逃，顷刻一败涂地。
阿里·米斯里用长矛插着劫匪首领的首级得胜而归，商人们纷纷前来祝贺，称赞他勇敢过人，对他表示万分感谢，纷纷慷慨解囊，凑钱酬劳他。
一场激战过去，商队继续前进，终于到了巴格达。阿里·米斯里向商界头领要回存放在他那里的钱，交给向导，并叮嘱说：“大叔，你回到米斯尔后，烦请找到我的住所，将这些钱交给我的管家。”
“一定办到！”向导一口答应。
阿里·米斯里一夜安歇。次日清晨，他进入城中，打听艾哈迈德·戴尼夫的住所，但没有一个人能给他指路。
阿里·米斯里继续步行，来到一个大广场，看见许多孩子在那里玩耍。其中有个孩子，名叫艾哈迈德·莱吉塔。阿里·米斯里心想：“阿里·米斯里呀，恐怕你只能从小孩子的口中打听到他们的消息了。”
阿里·米斯里无意中转脸一看，发现一个卖糖果的商贩在不远的地方卖糖果，于是走了过去，买了一些糖果。之后，阿里·米斯里走来呼喊道：“喂，孩子们，你们来呀！”
那个名叫艾哈迈德·莱吉塔的孩子把别的孩子赶走，独自走过来，对阿里·米斯里说：“有什么事吗？”
阿里·米斯里说：“我有过一个孩子，不幸归真了。我做梦时，梦见我的孩子要糖果。因此，我买了一些糖果想分给每个孩子一块。”
说着，阿里·米斯里递给艾哈迈德·莱吉塔一块糖。
艾哈迈德·莱吉塔接过糖果一看，见上面粘着一枚金币，便说道：“你不要这样！我没有这种贪心。你有事，只管问就是了。”
“只有机灵人才肯出这种报酬，也只有机灵人才能领取这份赏钱！我走遍京城街巷，四处打听艾哈迈德·戴尼夫的住所，结果没有一个人能告诉我。你若能领我找到他的宅邸，这一枚金币就赏给你了。”
“这样吧：我在前面跑，你在后面跟着我跑，一直跑到一座宅门前；我用脚趾头夹一块石子扔到一座门上，你就认得艾哈迈德·戴尼夫的宅门了。”
说完，艾哈迈德·莱吉塔撒腿就跑，阿里·米斯里紧随其后。一阵奔跑之后，那孩子用脚趾夹起石头子一扔，阿里·米斯里便认识了艾哈迈德·戴尼夫的住宅。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
