夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，女仆拿来一钵水，念过咒语，往狗身上洒些水，然后说：“变成人吧！”阿里·米斯里立刻变成了人形。旧衣商人向阿里·米斯里问好致安，然后问起中魔法变形的原因，阿里·米斯里从头到尾叙说了一遍。
旧衣店老板说：“你娶我的女儿为妻，纳我的女仆为妾，该满意了吧？”
阿里·米斯里说：“我一定要娶泽娜白为妻！”
这时，忽然听到有人敲门。女仆问：“谁在敲门？”
犹太珠宝商的女儿盖麦尔答话道：“是我！阿里·米斯里在你们这里吗？”
旧衣店老板的女儿说：“在这里。你找他有什么事吗？女仆，给她开门去！”
阿里·米斯里见盖麦尔进来，生气地问：“坏姑娘，你怎么到这里来啦？”
盖麦尔说：“我证万物非主，唯有安拉；穆罕默德是安拉的使者。”
盖麦尔朗读过“作证词”，表明她已经成了穆斯林。她说：“按照伊斯兰教法规，男方给女方聘礼，还是女方给男方聘礼呢？”
阿里·米斯里答：“男方当给女方聘礼。”
“我来向你求婚，并把锦衣、金杖、金链和我父亲的首级拿来，作为你娶我的聘礼。我的生身之父既是你的敌人，也是安拉的敌人。”
话音未落，她把父亲的脑袋甩到了阿里·米斯里的面前，并且说：“这就是我父亲的首级！他是你的敌人，也是安拉的敌人！”
盖麦尔为什么要杀她的生身之父呢？
原因在于她父亲用魔法把阿里·米斯里变成了一条狗之后，她做了个梦。梦见一个人对她说：“你皈依伊斯兰教吧！”于是她便皈依了伊斯兰教。她醒来之后，向父亲宣传了伊斯兰教，并劝他皈依伊斯兰教，结果遭到父亲拒绝。随后，她用蒙汗药将父亲麻醉，然后趁他不省人事之机，割下了他的脑袋，带着锦衣、金杖到旧衣店老板家找阿里·米斯里来了。
阿里·米斯里听盖麦尔这样一说，不禁心中暗喜，随后对旧衣店老板说：“明天，我们在哈里发宫见面，以便与你的女儿和女仆成亲！”阿里·米斯里带着锦衣等物，高高兴兴地向艾哈迈德·戴尼夫的营房走去。
阿里·米斯里正走着，忽然看见一个卖糖果的商贩拍着巴掌说：“无能为力，只有依靠伟大的安拉了！世风日下，人心叵测，欺骗成性。看在安拉的面上，我求你尝块糖果吧！”
阿里·米斯里走上前去，拿了一块糖果，放在嘴里。原来糖里有蒙汗药，阿里·米斯里刚吃下，便昏迷了过去，倒在地上，不省人事。
糖果贩见阿里·米斯里倒下，立即夺过锦衣、金杖和金链，放入糖果箱里，盖上盖子，背起来走去。
糖果贩刚走几步，只听一位法官喊道：“喂，卖糖果的，过来！”
糖果贩站住，放下糖果箱，拿出糖果，问道：“你要什么？”
法官说：“我要糖果和花生耱。”
说罢，法官拿了一点儿，放在手里看了看，说：“这糖果和花生糖都是假货呀！”
随后从衣袋里掏出一块糖，对糖果贩说：“你瞧瞧这糖果多好，尝一块，以后做这样的东西卖吧！”
糖果贩接过去，放在嘴里。片刻后，糖果贩倒了下去，昏迷不省人事。原来那糖果里有蒙汗药。法官见小贩倒下，随手抄起糖果箱，把糖果背起来向艾哈迈德·戴尼夫的营房走去。
原来那是哈桑·舒曼扮成的法官。哈桑·舒曼为何突然出现在糖果贩面前呢？因为阿里·米斯里外出去取盖麦尔的锦衣，结果迟迟不见归返，他派人去找，也没打听到任何消息。这时，艾哈迈德·戴尼夫对部下说：“兄弟们，你们马上出去，分头去找阿里·米斯里吧！”
部下随即外出寻找阿里·米斯里，哈桑·舒曼扮戚法官外出巡视，遇到糖果贩，一眼识破他不是什么卖糖果的，而是艾哈迈德·莱吉塔，立即设法将他麻醉，随后将其连同锦衣一起带回营房。其余的四十个人则继续沿着大街觅寻阿里·米斯里。阿里·贾迈勒离开伙伴们，见一伙人聚集在那里围观什么，便走了过去，发现阿里·米斯里躺在地上，不省人事，一看就知道他是被麻醉过去的。
阿里·贾迈勒用解药把阿里·米斯里救醒。阿里·米斯里醒来，见一群人围着自己，问道：“我是在什么地方啊？”
阿里·贾迈勒说，“我们发现你被麻醉过去，但不知是谁干的。”
“一个糖果贩给我吃了含蒙汗药的糖果，拿走了我的东西，那糖果贩到哪里去啦？”
“我们一个人也没有看见呀！”阿里·贾迈勒和伙伴们异口同声说：“还是快跟我们回营房吧！”
他们向营房走去。回到营房，他们见到艾哈迈德·戴尼夫。艾哈迈德·戴尼夫向他们问好，然后问阿里·米斯里：“喂，阿里·米斯里，你把锦衣弄来了吗？”
阿里·米斯里说：“弄来了，而且还弄来了别的东西以及犹太珠宝商的首级。不巧的是路上遇到了一个糖果贩，他将我麻醉，抢去了所有的东西……”
阿里·米斯里把发生的事情从头到尾讲了一遍。他又说：“假若我再见到那个糖果贩，我非惩罚他不可！”
哈桑·舒曼忽然从房间里出来，问道：“喂，阿里·米斯里，把东西弄回来了吗？”
阿里·米斯里说：“弄来了，还带着犹太珠宝商的首级。不料在路上遇见了糖果贩，他用蒙汗药把我麻醉，抢去了锦衣等物，不知他跑到哪里去了；倘若我知道他躲在什么地方，我非杀掉他不可！你知道那个糖果贩跑到哪里去了吗？”
“我知道他在什么地方。”随后，哈桑·舒曼把阿里·米斯里带进一个小房间，只见那个糖果贩躺在那里。
哈桑·舒曼用解药把糖果贩救醒，他慢慢睁开眼睛，发现自己在阿里·米斯里、艾哈迈德·戴尼夫、哈桑·舒曼和四十个卫士们面前，不禁大惊失色。忙问：“我现在哪里？是谁把我抓来的？”
哈桑·舒曼说：“是本人把你抓来的！”
阿里·米斯里说：“狡猾的家伙，你竟敢对我耍这种花招儿？”
阿里·米斯里又气又恼，想把糖果贩杀掉。哈桑·舒曼急忙阻拦，说：“住手！他是你的亲戚。”
“哪儿来的什么亲戚？”
“他就是艾哈迈德·莱吉塔，是泽娜白姐姐的儿子。”
阿里·米斯里问道：“喂，艾哈迈德·莱吉塔，你怎么干这种事呢？”
艾哈迈德·莱吉塔说：“是我的外祖母戴丽莱指示我干的。因为我的舅老爷祖莱格对我的外祖母说：‘阿里·米斯里诡计多端，把那身锦衣弄来了！’于是，外祖母把我叫到她的面前，对我说：‘喂，艾哈迈德·莱吉塔，你认识阿里·米斯里吗？’我回答道：‘我认识他，是我把他带到艾哈迈德·戴尼夫营房里去的。’外祖母说：‘你设法把他抓来吧！如果他已把锦衣弄到手，你就要想办法把它夺到你的手里。’我走遍京城的大街小巷，看见一个糖果贩子，用十个金币买下了他的衣服和糖果箱，扮成商贩，终于把阿里·米斯里麻醉，夺得了他弄来的锦衣等物。”
阿里·米斯里听后，说：“你去告诉你的外祖母和舅老爷，就说我已弄来了锦衣，还弄来了犹太珠宝商的首级。另外，请你告诉他俩，明天到王宫里去见我，我要当着哈里发的面，把泽娜白的聘礼交给他们。”
艾哈迈德·戴尼夫听后，感到非常高兴，情不自禁地说：“阿里·米斯里，我们对你的培养有了结果，没有白费心血！”
第二天早晨，阿里·米斯里带着锦衣、金盘、金杖、金链，用长矛插着犹太珠宝商的首级，和艾哈迈德·戴尼夫及部下一起来到哈里发宫。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
