夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾哈迈德·戴尼夫听完阿里·米斯里的话后，感到非常高兴，情不自禁地说：“阿里·米斯里，我们对你的培养有了结果，没有白费心血！”
第二天早晨，阿里·米斯里带着锦衣、金盘、金杖、金链，用长矛插着犹太珠宝商的首级，和艾哈迈德·戴尼夫及部下一起来到哈里发宫。他们向哈里发行过吻地礼，哈里发仔细打量阿里·米斯里，见其英姿勃勃，气宇非凡，自感禁卫军中没有人比他更勇敢，便问禁卫军右卫队队长艾哈迈德·戴尼夫：“这个小伙子是何许人？”
艾哈迈德·戴尼夫说：“信士们的长官，他是米斯尔的青年领袖阿里·戴伯格·米斯里，我的得意门徒。”
哈里发见他满脸英雄气，两目炯炯有神，非常喜欢他。
阿里·米斯里把犹太珠宝商的首级扔在哈里发的面前，同时说：“信士们的长官，你的敌人只能有这种下场。”
哈里发问：“这是谁的首级？”
“这是犹太珠宝商欧兹莱的首级。”
“谁把他杀掉的？”
阿里·米斯里把发生的事情从头到尾讲了一遍。
哈里发说：“他是个魔法师，正是安拉使我有能力杀死了他。”
哈里发派省督去犹太珠宝商的公馆察看，只见犹太珠宝商的无头尸躺在地上。省督即吩咐手下人把尸体装入棺材，抬到哈里发面前。哈里发下令将之烧掉。
就在这个时候，犹太珠宝商欧兹莱的女儿盖麦尔赶到了。她向哈里发行过吻地礼，自我介绍说她是欧兹莱的女儿，并且说她已经皈依了伊斯兰教。随后，她在哈里发面前再次诵读“作证词”。
盖麦尔说：“信士们的长官，求你做主让我与阿里·戴伯格·米斯里结为百年之好吧！”
哈里发当面允之，随后将犹太珠宝商的宫殿及其里面的一切赐予给阿里·米斯里。哈里发说：“你还有什么要求？”
阿里·米斯里说：“我希望你允许我站在你的宫中，与你一道共享美味佳肴。”
“阿里·米斯里，你手下有人吗？”哈里发问。
“我手下有四十名壮士，但他们都在米斯尔。”
“我立即派人把他们接来。你有营房吗？”
“没有。”
这时，哈桑·舒曼说：“哈里发陛下，我已把我的营房及里面的一切全都赠送给了阿里·米斯里。”
哈里发说：“阿里·米斯里，你应该有自己的营房。”哈里发立即指令司库拨给阿里·米斯里一万第纳尔，让他建造一座有四十间屋子的营房。
哈里发问：“阿里·米斯里，你还有什么要求吗？”
阿里·米斯里说：“哈里发陛下，我求你做主，让戴丽莱把她的女儿泽娜白许配给我；盖麦尔的锦衣等物已在我的手中，正好作泽娜白的聘礼。”
哈里发即开口向戴丽莱提亲，戴丽莱欣然同意。戴丽莱收下金盘、金杖和金链，哈里发请来法官，为阿里·米斯里与泽娜白写了婚书，并且同时为阿里·米斯里与旧衣店老板的女儿、女仆及盖麦尔分别写了婚书。哈里发为阿里·米斯里规定了薪俸，正式任命他在哈里发宫中任职，为他规定了午餐和晚餐的标准，还给他配备了女仆、马夫和一切所需之物。
阿里·米斯里开始筹备结婚典礼，整整忙碌了三十天。随后，阿里·米斯里写信给他在米斯尔城的兄弟们，信中提及他在哈里发那里备受重用。信中说：“望接信后，立即启程前来京城，以便参加我的婚礼。我已与四个姑娘订了婚，不日即将举行隆重结婚典礼。”
未过多少日子，四十名兄弟来到了京城巴格达。阿里·米斯里让他们在新建的营房里住下，一番热情周到款待之后，阿里·米斯里领他们晋见哈里发。哈里发一一向他们赐予锦袍。
结婚大典如期举行。营房内外，张灯结彩，宾朋满座，热闹非常，伺候新娘的侍女给泽娜白穿上那套锦衣，泽娜白显得分外娇艳，洞房花烛之夜，新郎新娘同席共枕。阿里·米斯里发现泽娜白是一颗未曾打孔的珍珠，又是一匹没鞴过鞍的良牝驹。之后，阿里·米斯里分别与其余三位新娘交欢，发现她们一个个天生丽质，纯洁无瑕。
甜蜜的日子匆匆而过。
有一天夜里，阿里·米斯里与哈里发一起聊天。哈里发说：“阿里·米斯里，我想听你讲讲自己的经历。”
“遵命！”阿里·米斯里一口气把自己如何在米斯尔遇到水夫，怎样看到艾哈迈德·戴尼夫的信，又怎样经过长途跋涉到达巴格达城，之后又怎样七盗鱼商钱袋，为泽娜白筹措聘礼，以及自己如何被魔法师变成驴、熊、狗的过程，详详细细向哈里发讲了一遍。哈里发听后，惊叹不己，随即令史官记录下来，并吩咐妥善保存，以备后人翻阅。
从此，阿里·米斯里与妻妾们过着安宁、舒适的生活，直至天年竭尽，各奔东西。
莎赫札德紧接着讲《设拉子王子与伊拉克公主的故事》：
相传，很久很久以前，在波斯帝国的设拉子城中有位国王，名叫赛伊夫·沙赫。国王年事己高，但膝下无子，心境不免黯然。
有一天，他召集众学者和医师，对他们说：“诸位爱卿，你们对我及王国的国情与制度一清二楚。寡人已经年迈，至今膝下无子，无人继位。我真担心在我百年之后，天下大乱，百姓难以安居乐业啊！”
一医师说：“国王陛下，我有一秘方，若得安拉默助，国王服下我的药，必有王子继位，定可如愿以偿。”
“那再好不过了。”国王不胜欣悦。
医师一番忙碌，精心配制出一种草药，献给国王服下。当夜与王后行房，王后果然有喜。岁月不居，转眼王后妊娠期满，十月怀胎，一朝分娩，王后生下一男婴，貌美如月，如同当空浩月，取名艾兹德什尔。
国王老来得子，爱若掌上明珠。艾兹德什尔王子备受关怀，健康成长，渐渐长大成人。他习文学武，心有灵犀，一点即通，不知不觉长成十五岁的英俊男子。
当时，伊拉克国王阿卜杜·卡迪尔有个女儿，名叫哈雅蒂·奈菲丝。哈雅蒂·奈菲丝公主身材苗条，明眸皓齿，天生丽质，体态婀娜，花容月貌，堪称国色天香，闭月羞花。出奇的很，哈雅蒂公主性情怪僻，讨厌男子；不论谁在她面前谈到男子，她不是躲避，就是训斥谈话之人。
曾有多位科斯鲁找公主的父亲，向公主求婚。父王一向公主提及求婚之事，公主便说：“我对这种事根本不感兴趣！若父王逼女儿成亲，女儿只有一死了却此生！”
艾兹德什尔王子听说哈雅蒂公主貌美无双，不禁心思神往，一心想娶公主为妻。遂将心事告诉了父王。老国王见儿子整日魂不守舍，常常念及哈雅蒂公主，打心底里同情儿子；他许下诺言，一定要让儿子与那位美丽公主结为伉俪。随后，国王派宰相前往伊拉克，拜见阿卜杜·卡迪尔，代王子向哈雅蒂公主求婚。伊拉克国王当面拒绝，宰相败兴而归。
宰相回到赛伊夫·沙赫国王面前，禀报说自己在伊拉克受到冷遇，未能完成任务。国王心中不悦，继而大怒，说道：“哪有像我这样的国王，派使臣前去提亲，还能达不到目的呢？”随即派传令官向军队传达国王命令，立即准备粮草、帐篷，准备远征。纵使为此求援借贷，也在所不惜。
赛伊夫·沙赫国王说：“本王派宰相前往提亲竟受冷遇，岂有此理！我必发兵，捣毁卡迪尔国王的王宫，把他的人马全部斩尽杀绝，荡平他的国家！”
听说父王要兴师讨伐伊拉克，艾兹德什尔王子心中大为不安，急忙来见父王。他向父王行过吻地礼，说道：“父王陛下，兴师征讨伊拉克，此举万万使不得呀！大可不必因此耗费兵力和财力……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
