夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾兹德什尔王子吟罢诗，哈雅蒂公主将王子紧紧搂在怀里，频频亲吻王子的嘴和眉心。
艾兹德什尔王子精神焕发，开始向哈雅蒂公主诉说自己对她的热恋、思念、痴情之心以及公主的冷酷给他带来的痛苦。
哈雅蒂公主听完王子的倾述，连连亲吻王子的手。继之揭开自己的盖头，只见黑暗顿时消失。皓月从公主的面颊上升起。公主说：“亲爱的，我的希望，我的寄托，愿安拉使我们永不分离。”
两个人紧紧拥抱，泪水流在一起。公主吟诵道：
一男美貌羞日月，
矫健强壮令我吃惊。
利剑目中藏，
剑出鞘人安能逃生？
二眉弯似弓，
情箭射穿心和胸。
双颊似有果园，
鲜美果子不摘怎行？
身材俏若枝，
握之正好采果用。
几多无眠夜，
爱你尽任我性。
安拉之光照亮道路，
巧缩长路程。
且怜我的一颗怀春心，
对你抱深情。
哈雅蒂公主吟罢诗，激情难抻，不禁泪水潸然下落。
见此情景，艾兹德什尔王子情似火烧，深深沉浸在公主的情海之中，眷恋凝视着哈雅蒂公主，亲吻公主的双手，情思难禁，眼泪横流。
哈雅蒂公主与艾兹德什尔王子同席对饮，吟诗答对，互诉衷情，直至哺时宣礼时分，眼见分散的时辰来临了。公主说：“亲爱的，我的心肝，我的宝贝！分别的时候到了，我们何时能够再相会呢？”
王子心中情箭穿心，难以用语言表述，说道：“凭安拉起誓，我不喜欢提及分别之事。”
公主走出宫殿，王子望着公主，发现公主泪跟模糊，低声呻吟，悲切凄然，不禁心沉爱河，情感难抑，惆怅地吟诵道：
我的心有期望，
可知我深深爱着你？
我身魂难以安宁，
何处去导医？
容颜如同朝日，
头发乌黑夜难比，
身似杨柳枝条，
随风摇姿旖旎。
二目赛过羚羊眼睛，
有过美而无不及。
腰肢细羞柳枝，
双臀丰隆凸起。
涎水味胜美酿，
鲜香气四溢。
可爱的小羚羊啊，
忧伤之情尽可抛弃；
慷慨施我柔情，
大方莫吝惜。
哈雅蒂公主听完王子吟诵的诗歌，转过脸去，将王子紧紧搂在怀里，只觉心似被离别的火烧得疼痛难耐，频频亲吻，亦无法浇灭那熊熊烈焰。
公主说：“谚语说得好：‘对情人来说，忍耐是必不可少的。’我一定要想方设法安排我们见面。”说完，告别王子，因为过分思恋王子，一时不知如何抬脚迈步。
公主好容易走过便门，回到自己的绣房，一下子倒在了床上。公主回到绣房，王子满怀眷恋之情返回住处，食不甘味，夜里久久难以安睡。公主吃不下饭，疲惫不堪，只觉得夜是那样长，好像天故意与她作对，故意不让东方透亮。公主好不容易才盼来了天亮，只觉神情恍惚，不知如何是好。
天刚亮，公主立即派侍女去喊老太太。老太太来到公主面前，见公主神情恍惚，无精打采，一时不知如何是好。未等老太太开口问话，哈雅蒂公主便说：“姥姥，你就不要再问我的情况了！因为我的一切情况，你是都知道的。姥姥，我那意中人到哪儿去啦？他现在在哪里？”
老太太说：“公主，他是什么时候离开你的？难道他不是夜里和你告别的吗？”
“姥姥，我一时都不愿意离开他。姥姥，你快想想办法，让我和他见面吧！我的魂都快掉了！”
“公主，你忍耐一下！等我给你俩安排安排，让你俩在任何人都不知道的情况下进行幽会。”
“凭安拉起誓，你若今天不能把他带来，我一定要禀告父王，说你把我折腾成了这个样子，父王定会取下你的首级的。”
“看在安拉的面上，我求你宽限两天，忍耐一下！因为这件事很危险。”
老太太再三求情，公主终于答应给她三天时间。公主又说：“姥姥，对我来说，三天就像三年似的。第四天你若还没有把他带到我的面前，我定要你以命相抵。”
老太太苦苦哀求，公主答应给三天的时间。老太太回到家中，苦思冥想三日。第四天，老太太请来当地的一位巧梳妆婆，要他们把打扮姑娘的粉黛、胭脂等化妆品带来。梳妆婆按时如数将一切东西送到老太太家中。老太太打开一口箱子，从中取出一件做工精美、价值五千第纳尔的锦袍和一条缀着珍珠、宝石的金丝绣花腰带，然后把艾兹德什尔王子叫到家中。
老太太问王子：“孩子，你想与哈雅蒂公主见面吗？”
“求之不得呀！”王子说。随后，老太太拿出剃须刀，梳妆婆开始给王子修面、画眉、点眼，接着让王子脱下衣服，给王子搽粉，从肩膀搽到胳膊、手和指尖，直至大腿和小腿，将全身抹遍。刹那间，王子变得像雪花石上的一朵红色玫瑰花。继之，给王子穿好内衣、裤子、外衣，再罩上那件锦袍，束上那条丝绣花腰带，并给他戴上面纱。一番梳妆打扮之后，标致的王子变成了一位花容玉貌风姿绰约的姑娘。
之后，老太太教王子模仿女子走路。老太太说：“先迈左脚，后迈右脚……”王子心有灵犀，一点即通，按照老太太的指导，未教多少时间，王子走动起来就像是天园下凡的一位仙女。
老太太说：“孩子，你要鼓足勇气呀！过一会儿，我就带你进王宫。王宫有许多卫兵把守；到了那里，只要你有半丝迟疑、惊惶，他们就会把你抓起来进行审问。他们一旦认出你来，必然为我们带来伤害，说不定我们的命就都保不住了。如果做不到这一点，你可以告诉我。”
王子说：“老妈妈，你只管放心就是了，这件事吓不倒我，也难不住我，我能面不改色！”说罢，老太太在前面走，王子在后面紧跟，一直走到王宫大门。眼见那里有许多守卫，老太太回过头去，望了望姑娘打扮的王子，看他有无恐惧、猜疑的表情。老太太发现王子表情如常，面未改色，泰然自若。
卫队长一眼认出了老太太，但却见身后跟着一位俏丽迷人的姑娘，心想：“老太太是公主的贴身保姆，怎么身后还跟着那么一位身材苗条、漂亮的姑娘？在世间，只有哈雅蒂公主才能与她的容颜、姿色、风度媲美呀！可是，哈雅蒂公主终年坐守绣房，今天怎会走出来呢？难道她就是哈雅蒂公主？公主是常年不出门的呀！究竟得到国王的允许没有？……”
想到这里，卫队长迎了上去，向老太太打听情况，数名守卫也跟了过去。
眼见这么多守卫走上前来，老太太吓得魂不附体，随口说：“哎，无能为力，我们属于安拉，我们都要回到安拉那里去。完啦，我们的命马上就没有了……毫无办法，只有依靠伟大的安拉了！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
