夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，卖水果、蔬菜的老人对白德尔·巴西姆说：“孩子，你有所不知：这座城是座魔城，城中有个女妖王，简直就像个魔鬼。她是个魔法师，奸诈狡猾，背信弃义。你看见的那些驴骡、马匹，他们原来都是像你一样的好人，只不过是外乡人罢了。他们进城时，也都是像你这样的小青年，就是那个女妖魔将他们一一带走，和他们一起呆上四十天，便对他们施魔法，使他们有的变成毛驴，有的变成马，就是你在海边看到的那些驴骡、马匹……”
老人接着说：“这座城里的人，都中了那个女妖魔的魔法。如果你想上岸，他们一定会为你担忧，怕你也像他们一样中魔法，他们会用手语对你说：‘千万不要上岸，以免女妖看见你！’他们同情你，怕女妖像对待他们那样对待你。那女妖魔已用魔法占据了这座城市。她的名字叫‘拉卜’；这个名字的阿拉伯语意思是‘教化太阳’。”
白德尔·巴西姆一听，心中害怕极了，周身似风中空竹，颤抖不止。他说：“我刚摆脱了魔法的折磨，如今命运又把我抛入了一个更加可怕的深渊。”
白德尔·巴西姆低头沉思着自己的处境和经历。
老人见他惶恐不安，便说：“孩子，你到店门口，看看那些人以及他们的衣着吧！他们不曾中过魔法。不要害怕！女王及城中人都喜欢我、关心我，从不找我的麻烦。”
白德尔·巴西姆听老人这样一说，走去坐在店铺的门槛上，观察过往行人。人们熙来攘往，走过他的面前，热闹非常。
人们看见白德尔·巴西姆，便问老人：“老人家，这个小伙子是你近来抓到的俘虏和猎物吗？”
老人回答：“这是我的侄子。他的父亲过世了，我就派人把他接到了我这里来。”
“嗨，好漂亮的小伙子！不过，我们担心拉卜女王若是看见这么标致的小伙子，会给你带来不利，她会把他要走的，因为女王喜欢漂亮的小伙子。”
“女王是不违背我的意愿的，而是关心我，喜欢我。若知道这是我的侄子，定不会亏待他的，也不会给我找麻烦，使我为难的。”
白德尔·巴西姆在老人那里住了几个月，深得老人喜欢。
一天，白德尔·巴西姆像往常一样坐在老翁的店铺里。突然间，一千名宫役骑着阿拉伯纯种马走来，个个手持印度利剑，人人身穿华服，腰里束着镶嵌着珍珠的腰带，经过老翁店门前，一一向老人问安。紧接着而来的是一千名宫女，个个容颜俊秀，如花似玉，腰佩短剑，英姿飒爽；众宫女当中有位女子，骑着一匹背荷各种宝石金鞍的阿拉伯纯良驹。她们走过老人店铺前，一一向老人致意。
拉卜女王在众侍卫护拥下，来到老人的店铺前。女王望着站在店门口的白德尔·巴西姆，立即被小伙子的俊秀容貌所吸引。女王仔细打量白德尔·巴西姆，见他风度翩翩，身材匀称，举止得体，禁不住深深爱在心中。
女王来到店门前，离鞍下马，然后和白德尔·巴西姆一起坐下来。女王问老人：“这位漂亮小伙子是谁呀？”
“他是我的侄子。”老人答道。
“让他今晚去我那里玩玩吧！我要和他谈谈心。”
“千万不要对他施魔法呀！”
“不会的。”
“那你对我立个誓言吧！”女王当即对老人立誓，说她决不伤害白德尔·巴西姆，更不会对他施魔法。
说罢，女王吩咐手下人给白德尔·巴西姆牵来一匹宝马，配有镶着珍珠、宝石的金鞍和金笼头，并赐予给老人一千第纳尔金币，并且说：“老人家，拿这些钱贴补生活吧！”
随后，女王带着白德尔·巴西姆离去。
人们见一个标致的小伙子跟在女王的后面，一方面惊叹青年的美貌，另一方面深深为之担忧。人们相互议论说：“凭安拉起誓，这么漂亮的小伙子，不应该遭受女王的折磨啊！”
白德尔·巴西姆听到人们的议论，默不作声，决定把自己的一切交给安拉，跟着女王向王宫走去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
