夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，白德尔·巴西姆国王情不自禁地说：“这位女王真是一位漂亮的女子，我再也离不开她了。因为她的权力比我的大，国土比我的宽广，而且长的比朱海莱公主漂亮！”白德尔·巴西姆一直陪伴着女王喝到夜幕降临。天色暗下来，女王吩咐宫女点上灯和蜡烛，焚上名贵香。白德尔·巴西姆继续与女王把盏对饮，直喝得酷酊大醉。而歌伎们的演唱未曾终止。
女王拉卜醉后，这才躺在床上，宫女歌伎相继离去，继之女王让白德尔·巴西姆躺在自己的身旁，二人旋即进入梦乡，不觉一觉睡到东方大亮。
女王起床，入浴室沐浴，白德尔·巴西姆陪同。二人洗完澡，女王吩咐宫女给白德尔·巴西姆穿上最漂亮的衣服，然后让她们端来饭菜，二人进餐。
女王与白德尔·巴西姆喝完酒，她拉着白德尔·巴西姆的手，走到床边，坐了下来，随之吩咐宫女端上饭菜，吃罢饭，洗过手，宫女们送来鲜花、水果、干果，二人边吃边欣赏歌伎们的弹奏、歌唱，直到夜幕降临。夜色暗下来，宫仆点上灯和蜡烛，女王与白德尔·巴西姆把盏畅饮。
就这样，天天吃喝，日日赏歌，不知不觉四十天飞闪而过。
一天，女王问白德尔·巴西姆：“喂，白德尔·巴西姆，这里比你叔叔的蔬菜、水果店好吧！”
白德尔·巴西姆说：“女王陛下，凭安拉起誓，当然你的王宫好啦！我叔父是个穷人，小本经营，靠卖蔬菜、水果勉强维持生活呀！”
女王听后，笑得前仰后合。
翌日大清早，白德尔·巴西姆醒来，见女王不在身边，不免心中有些纳闷，感到奇怪。他想：“女王究竟到哪里去了呢？”
女王离去，白德尔·巴西姆感到寂寞，一时不知如何是好。
女王离去好一个时辰，不见回转，白德尔·巴西姆心想：“她能到哪里去呢？”白德尔·巴西姆穿上衣服，出外去找，不见女王踪影，他想女王可能到花园里去了，于是立即向那里走去。
来到花园，白德尔·巴西姆见那里有一条溪水，溪水畔落着一只白鸟，旁边有一棵树，树上落着许多鸟儿，羽毛五彩斑斓，煞是好看。白德尔·巴西姆望着鸟儿，而鸟儿却不看他一眼。突然间，一直黑鸟落在了那只白鸟身上，像老鸽子给雏鸽子喂食那样，嘴亲着嘴。过了一会儿，那只黑鸟连续三次跳上那只白鸟的背上。一个时辰过后，白鸟抖身一变，成了一个女子；白德尔·巴西姆仔细一看，原来那女子就是女王拉卜，黑鸟是个中了魔法的男子。原来女王恋着那个变成了鸟的男子，于是将自己变成一只白鸟，来与黑鸟幽会。
见此情景，白德尔·巴西姆心中顿生嫉妒之情，对女王与黑鸟幽会之事大为恼火，随后转身回到宫中，躺在床上。
又过了一会儿，女王回来了，忙走到床边，与白德尔·巴西姆亲吻拥抱，和他戏耍开心，但白德尔·巴西姆怒气未消，根本不理睬她，一句话也不说。这时，女王拉卜意识到自己与黑鸟幽会之事己被白德尔·巴西姆发觉，可她没有向白德尔·巴西姆说什么，而是守口如瓶。
事情过后，白德尔·巴西姆对女王说：“女王陛下，我很想念叔父，想回他的店铺里去，因为我已四十天不见他的面了。”
女王说：“好吧！快去快回，因为我已经离不开你了。离开你，连一个时辰也忍耐不了。”
“好吧！”
白德尔·巴西姆骑着马来到老翁的水果店前，老翁忙上前拥抱白德尔·巴西姆，并问道：“孩子，你和那个女王在一起的情况怎么样？”
白德尔·巴西姆说：“起初的情况很好，但昨天夜里，情况就不同了。夜初，她睡在我的身边，当我醒来时，却不见她的身影了。我立即穿上衣服，到处找她，终于走到花园里……”
白德尔·巴西姆把在花园溪边见到白鸟与黑鸟幽会的情景，向老翁从头到尾讲了一遍。
老翁听后说：“孩子，你要格外小心才是！你有所不知，树上的那些鸟儿都是外来的青年中了魔法变成的，因为女王深深恋上了他们。你所看到的那只黑鸟，本是女王的一个奴仆，女王非常喜欢他，而他却将目光转向了一个宫女……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
