夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿绥姆国王依旧头不抬、口不张，一句话都不说，反而哭得更伤心，继之失声痛哭起来。
宰相耐心等了一会儿，说：“国王陛下，你若不把内心的忧郁告诉臣子，我便立即死在国王面前，也好免得臣见此情况伤心。”
国王听说宰相寻死，这才抬起头来，擦了擦眼泪，说：“相爷阁下，就不要问我忧愁和焦虑的原因了！我心中的痛苦已够我难受的了。”
“国王陛下，你为何哭泣落泪呢？请告诉我吧！也许安拉会通过我使你得到宽慰，使你的忧愁得到排除。”
国王说：“相爷阁下，我之所以落泪，非为名，非为利。如今，寡人一百八十岁，不曾有一男半女，一旦入土，我的形体和容貌必被抹去，无人会记起我名字。到那时，外人将坐上我的宝座，王权归他人所有，家财、庄园等，不都就改姓了吗？……想到这些，我怎会不痛哭流泪！”
“国王陛下，我比您还要长一百岁，不也是没有儿子，同样日日夜夜沉浸在忧愁苦恼之中吗？我们该怎么办呢？不过，国王陛下，我听说苏莱曼·本·达伍德大帝不像我们崇拜太阳和火，而是崇拜唯一的万能之主，我们应该带着礼物去访问他一趟，让他求他的万能之主赐予我和您各一个儿子吧？”
听宰相这样一说，阿绥姆国王的脸上绽现出一丝希望之光，沉思片刻后，说：“不妨一去！不妨一去！”
宰相告别国王，经过一番准备，带上贵重礼物，踏上了拜访苏莱曼大帝的征程。
安拉降默示给苏莱曼大帝：“苏莱曼，埃及国王已派他的宰相携带礼物和珍宝前来，想拜见你……请你即派宰相阿绥福·本·白尔海亚前往迎接，带上膳食，送往安营之地。他来之后，你要对他说……然后对他说，他的要求尽可满足……最后动员他皈依伊斯兰教。”
苏莱曼大帝得到安拉默示，马上派宰相阿绥福率侍从带着膳食及牲口吃的草料，前往来客的安营处，热情欢迎贵客来访。
阿绥福宰相来到埃及宰相法里斯安营之地，上前表示热烈欢迎，亲切问安，给来客送上膳食，为牲口提供草料。
阿绥福宰相说：“欢迎远方来客！保你们如愿以偿，请只管放心就是。”
法里斯宰相听主人这样一说，甚是纳闷儿，心想：“谁告诉他们，我们来此有求呢？”随后问：“宰相大人，谁告诉你们我们来此有求呢？又是谁把我们的来意告诉阁下的？”
阿绥福宰相说：“苏莱曼大帝告诉我们的。”
“谁默示给大帝的？”
“当然是创造天、地及一切的唯一万能之主告诉大帝的。”
“真是伟大神灵啊！”
“你们不崇拜万能之主？”
“我们崇拜太阳，向太阳叩头。”
“太阳只是安拉创造的一颗星球，不是万物的主宰。太阳时出时落，而万能的安拉无处不在，无时不在，无始无终，无所不能。”
交谈片刻，阿绥福宰相立即接远道来客进城。来客收起营帐，宾主一道启程，走了没有多长时间，来到了苏莱曼大帝的京城附近。
苏莱曼大帝即令他的神将神兵等列队路旁：只见海兽、大象、老虎、豹子等在路旁排成两列，按类别分行排队；各种妖魔鬼怪都露出了眼睛，形态各异，容颜吓人；各种鸟儿张开翅膀，为来客遮荫蔽日，同时用各种语言、声调唱着欢快的歌。
埃及客人的队伍到此一看，人人恐惧万分，简直不敢迈步前进。
阿绥福宰相对他们说：“请在他们中间往前走吧，不要害怕！他们都是苏莱曼大帝的臣民，不会给你们造成任何麻烦和伤害。”
阿绥福宰相走在欢迎队伍中间，客人们随后走去，其中包括埃及宰相法里斯，但见他们人人面浮惧色，个个心存疑虑。
他们走进京城，主人把埃及宰相法里斯一行安排在迎宾馆内，对他们热情款待；三天之后，将客人带到苏莱曼大帝的面前。
他们见到苏莱曼大帝，都想向大帝行吻地礼，但大帝立即阻拦说：“人只能向开天辟地的伟大之主安拉礼拜。你们要站要坐，随便吧！”
宾主们服从苏莱曼大帝的旨意，法里斯宰相及部分侍从坐了下来，几个小官员们则站在那里伺候他们。
宾主落座，摆上筵席，一道进餐。
宴毕，苏莱曼大帝说：“宰相阁下，有何要求，只管开口讲就是，什么也不要怕。你远道而来，必定有要事，请照直说出，我来帮你解决困难。宰相阁下，你的来意，让我先说一遍吧！埃及阿绥姆国王陛下，因为年迈体弱，不曾生养一男半女，故日夜沉浸在忧愁之中。一天，阿绥姆国王端坐宝椅，接受群臣朝拜。国王见前来朝拜的百官个个膝下有子，少则一个，多则俩仨，自己心里甚觉难过。百官们站在那里伺候国王，国王却想到自己无子无女，不禁十分伤心。国王心想：‘我死之后，谁将继承我的王位呢？莫非将是一个异乡陌生人统治我的江山，仿佛我这个人根本不存在过。’国王想到这里，深深陷入忧虑之中。他想着想着，不禁惆怅万分，潸然泪下。随之用手捂住脸，大哭起来。随后，国王离开宝座，坐在地上，号啕大哭不止。”
说到这里，苏莱曼大帝叹了口气，接着说：“其实，阿绥姆国王的心事，只有伟大安拉全知。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
