夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，苏莱曼大帝又把国王同宰相之间的谈话从头到尾详细对法里斯说了一遍，然后问：“宰相阁下，我说的符合实际情况吗？”
法里斯宰相说：“安拉的使者啊，大帝陛下说的与实际情况不差分毫。不过，我有一事不明，想问一下：我与国王谈话时，没有第三人在场，我也没向别人透露过，谁也不知道这件事，谁能把此事告诉陛下呢？”
“伟大安拉全知，是安拉降默示给我的。安拉能见肉眼见不到的东西，能知人心底里的隐秘。”
“正如大帝所说，这真是万能之主啊！”
说罢，法里斯宰相与其随行人员齐声说：“万物非主，唯有安拉：易卜拉欣是安拉的使者。”之后，他们全都皈依了伊斯兰教。
苏莱曼大帝说：“相爷阁下，你还带来了礼物和珍宝。”
接着，苏莱曼大帝如数家珍，把宰相带来的礼物述说了一遍，一件不多，半件不少。苏莱曼大帝说：“相爷阁下，这些礼物，我全收下了。不过，我要把它全部赠送给你。你和你的随行人员到宾馆先休息一下，我们明天再谈，也好消除旅途疲劳。但愿按照创造天、地及万物的伟大安拉定的意志，满足你的要求。”
法里斯宰相告别苏莱曼大帝，前往下榻处休息去了。
第二天清晨，法里斯宰相按时前往拜见苏莱曼大帝。苏莱曼大帝对法里斯宰相说：“宰相阁下，你回到埃及，见到阿绥姆国王，约他一起攀上一棵树，呆在树上，不要吱声。等到午后天气凉爽下来时，就从树上下来，会发现树下有两条蛇爬出来，其中一条头像猴头，另一条的头像魔鬼头。你们看到那两条蛇后，立刻搭弓放箭，将蛇射死。蛇死之后，掐其头去其尾，各裁下一拃长，将中段拿回家去炖熟加味，让你和国王的夫人吃下去，当夜行房，便可蒙伟大安拉默许得以怀孕，妊娠期满，必有男婴降生。”
随后，苏莱曼大帝拿来一枚戒指，一把宝剑和一个包裹，包裹中包有两件缀着宝石的锦袍，一起赠送给法里斯宰相，并叮嘱说：“法里斯宰相阁下，日后二位的公子长大成人，这两件锦袍，给二位公子各一件。”
苏莱曼大帝稍稍停顿，又说：“相爷阁下，伟大安拉已满足了你的要求，我不便久留你，你该启程返回了。因为阿绥姆国王日夜急切地等着你，二目朝夕望着大路，正所谓心急如焚，望眼欲穿哪！”
法里斯宰相吻过苏莱曼大帝的手，接过礼物，依依惜别，然后踏上了归途。
法里斯宰相如获至宝，喜在心里，乐在眉梢，轻松踏上归造，扬鞭策马，日夜兼程，人不离鞍，马不停蹄，一直抵达埃及边境。宰相立即打发一侍从赶往京城，向阿绥姆国王报告喜讯。
阿绥姆国王得知宰相完成任务，胜利归返，他及文武百官都为宰相平安顺利感到不胜喜悦。
法里斯宰相到了王宫，君臣相见，宰相急忙上前行礼，向国王说明圆满完成了任务，并向国王宣讲伊斯兰教教义，国王随即皈依了伊斯兰教。
阿绥姆国王对法里斯宰相说：“相爷阁下，你先回家好好睡上一觉，洗个热水澡，过一周，我们再共商大计。”
宰相行礼告辞，转回家中。
法里斯宰相一连休息了七天。之后进宫去见国王，把自己与苏莱曼大帝之间的全部谈话，向国王说了一遍。宰相说：“国王陛下，随我来吧！”
阿绥姆国王随宰相走去，各持一张弓、一支箭，然后攀上一棵大树，静静地等到红日西斜，晡时来临，方才从树上下来。
二人刚刚站稳，果见两条蛇从树根下爬了出来，周身金黄色环纹，一条长着猴头，另条长着鬼头，新奇罕见。国王见蛇身上有黄色环纹，不禁喜在心里，觉得那蛇十分可爱。国王对宰相说：“相爷，你瞧这两条蛇身上都有金色环纹，头又不一般，真是罕见得很哪！我们把它逮回去，放在笼中观赏吧！”
宰相说：“安拉创造了这样两条蛇，必有大用！快搭弓放箭，你射杀一条，我射杀另一条吧！”
宰相说罢，二人搭弓放箭，顷刻间，两条蛇顿时丧命箭下。之后，按苏莱曼大帝叮嘱的那样，掐其头去其尾，各裁下一拃长，剩下中段，带回家中，交给御厨主事，并叮嘱道：“拿去炖熟，加好佐料，分盛在两个小碗里，按时送来，不得有误！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
