夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，文武百官及在场的人们都向新国王赛伊夫·穆鲁克行吻地礼。礼毕，他们站在那里，相互议论说：“赛伊夫·穆鲁克是当之无愧，比任何人都适于担当我们的国王。”一时间，广场上掌声雷鸣，高声祝福新国王万事如意，长命百岁，祝新国王稳坐江山，永延帝祚。
赛伊夫·穆鲁克见官民都拥戴自己为国王，欣喜不已，随手将大把大把的金币撒向人们，向人们赐予锦衣华服。
片刻过后，宰相法里斯站起，走上前去，向新、老国王行吻地礼，然后说：“王公大人，国家重臣们，你们知道，我在阿绥姆国王登基之前，就已入朝为相了。如今，阿绥姆国王退位，让他的儿子赛伊夫·穆鲁克登上了王位。你们知道这是为什么吗？”
众人异口同声说：“我们一清二楚！我们还知道，宰相的祖父、父亲都是宰相，是宰相世家。”
法里斯宰相说：“现在，我要退下来，让我的儿子萨阿德担任宰相。萨阿德聪明机敏，博古通今，足当大任。你们认为我的主意如何？”
众人异口同声高喊：“只有你的儿子萨阿德最适于担任赛伊夫·穆鲁克的宰相；这一君一臣，珠联璧合，相得益彰。”
听众人这样一说，法里斯宰相摘下自己的宰相头巾给萨阿德缠上，随后将宰相案头专用笔墨放在萨阿德的面前。
群臣们说：“萨阿德最适于担当宰相大任！”
阿绥姆国王和法里斯宰相走去打开宝库，向国家重臣、文武百官、王公大人及在场的所有人赠送锦衣，发放赏银，并向官员们颁发了由新国王赛伊夫·穆鲁克、新宰相萨阿德签发的新委任状。
地方官员在京城逗留一周，各自返回上任。
回到王宫，老国王阿绥姆带着儿子赛伊夫·穆鲁克和宰相的儿子萨阿德进入王宫，让管理宝库的仆人取出苏莱曼大帝赠送的戒指、宝剑和包裹，对赛伊夫·穆鲁克和萨阿德说：“孩子，你们从这些礼品中挑选自己喜欢的东西吧！”
赛伊夫·穆鲁克伸手拿起戒指和包裹，萨阿德则拿起宝剑和官印。二人一前一后吻了吻老国王的手，相伴回寝宫去了。
赛伊夫·穆鲁克拿走包裹，但并没有打开，而是顺手丢在床上。赛伊夫·穆鲁克和萨阿德一起睡在那张床上。这两个人自小时候开始，就一直在一张床上睡觉。宫仆为他俩铺好床，二人便上床睡觉了。尽管烛光通明，二人还是安安稳稳地进入了梦乡。
夜半时分，赛伊夫·穆鲁克从梦中醒来，发现那个包裹就在自己头旁，心想：“这包裹里究竟包着什么东西呢？”
想到这里，赛伊夫·穆鲁克下了床，悄悄拿起包裹，端起一枝蜡烛，走到储藏室，将包裹打开，发现里面包着一件神制锦袍。
赛伊夫·穆鲁克摊开锦袍，看到后背里子上有一幅金线绣成的美人图，图中美人面目姣好，明艳妩媚，俏丽迷人，简直就像梦中的仙女。
眼见美人图，赛伊夫·穆鲁克神魂颠倒，深深爱上了那画中美人，旋即倒在了地上，边哭边批打自己的面颊，捶击着自己的胸脯，不时地亲吻图中的美人，且吟诵道：
初恋味甜如蜜，
不觉天命送将来。
青年一旦入爱海，
情浪激烈难耐。
恋情力大夺命，
早知决不入爱海。
无奈身已沾水，
难料结果与未来。
吟罢诗，赛伊夫·穆鲁克激动不已，情不自禁地哭了起来，边哭边批打自己的面颊，终于惊醒了萨阿德。
萨阿德醒来不见赛伊夫·穆鲁克，却见灯烛亮着，心想：“赛伊夫·穆鲁克到哪儿去呢？”随即爬起来下了床，端着蜡烛，找遍宫中，最后来到储藏室，看到边哭边批打面颊的赛伊夫·穆鲁克。
萨阿德问：“喂，大哥，怎么啦？你哭什么呢？出什么事啦？”
赛伊夫·穆鲁克既不答话，也不抬头，依旧哭泣、捶胸不止。
见此情景，萨阿德说：“国王陛下，我是你的宰相，又是你的弟弟。你我一块儿长大，还有什么秘密不能对我讲，又有什么话不能对我说呢？”
萨阿德边行吻地礼，边好言好语相劝，足有一个时辰，赛伊夫·穆鲁克却一句话也不说，只是哭泣，泪水簌簌下落。
萨阿德眼见劝说无用，走去取来宝剑，拔剑出鞘，将剑锋对准自己的胸膛，然后对赛伊夫·穆鲁克说：“大哥，你如果再不把原因告诉我，我便一剑结果自己的生命，因为我不忍心再看到你这样难过的样子。”
这时，赛伊夫·穆鲁克方才抬起头来，望着萨阿德，缓慢地说：“贤弟，我有心事，真是羞于启齿呀！”
“大哥，看在伟大安拉的面上，你就把心事告诉我吧！不要害羞。我是你的弟弟，又是你的宰相，情同手足，根本没有什么羞于启齿的事。不管有什么事，兄弟都能给你出主意，想办法。”
赛伊夫，穆鲁克指着袍里子上面的美人图，说：“你看看这幅绣像！……”
萨阿德看那袍子里上的金丝绣美人图，仔细观赏片刻，发现丝绣美人的头上方有两行用珍珠绣成的字：
这是白迪阿·贾玛丽的绣像。她的父亲是舍赫亚勒·本·沙鲁赫，原是信奉伊斯兰教的一位神王，如今住在巴比伦城依莱姆·本·阿德大帝的花园里。
萨阿德看过那两行字，说：“大哥，你知道这画中美人是谁吗？你若知道她是谁，我们可以去找她！”
赛伊夫·穆鲁克说：“不知道呀！”
“你来看看这上面的两行字！”
赛伊夫·穆鲁克看过绣像上那两行字，若有所悟地大声喊道：“哦，原来如此！”
萨阿德说：“大哥，这画中人是个真人，名叫白迪阿·贾玛丽，生活在人间。我现在就去把她找来，让大哥如愿以偿。你不要再落泪了，等候国人为你效力吧！天亮之后，把商人们、穷苦人、旅行者以及那些可怜的人都请来，向他们打听那座城市的情况，但愿伟大安拉默助，有人能把我们带到阿德大帝花园中去。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
