夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，他们正在摘野果时，忽见林中走出一帮巨人……巨人们身材高大，足有五十腕尺，锯齿獠牙。
他们仔细留心望去，但见一个巨人坐在石头上，下面垫着一块黑毡，周围有许多黑大汉伺候他。黑大汉们走来，将赛伊夫·穆鲁克及其侍从抓去，带到那个巨人面前，禀报说：“大王陛下，我们从树上捉来了几只小鸟……”
原来，坐着的那个巨人就是他们的国王。那国王已经饿得厉害，立即吩咐大汉，把赛伊夫·穆鲁克的两个侍从宰掉，吃了下去。
眼见此景，赛伊夫·穆鲁克惊恐不安，泪流满面，凄然吟诵道：
灾难接踵而至，
竟与我交上了朋友。
起初相互瞪眼，
如今结伴走。
俗语祸不单行，
我遇到了千苦万愁。
赛伊夫·穆鲁克吟完，一阵长叹，然后又吟诵道：
时令放利箭，
屡屡射中我魂。
羽箭竟堆成被子，
蒙盖着我的心。
倘使箭再射来，
箭将碰箭碎箭身。
巨人国国王听见赛伊夫·穆鲁克哭泣，还以为他在唱歌，于是说：“这些鸟儿会唱，声音悦耳，我很喜欢听。把他们关在笼子里，一只笼子放一只。”
黑大汉们立即动手，将赛伊夫·穆鲁克及其剩余的侍从各关在一个笼子里，挂在大王的头上方，供国王听赏。赛伊夫·穆鲁克及其侍从在笼子里由黑大汉们给食饮水。他们时而哭，时而笑，时而说话，时而沉睡；巨人国王则津津有味地听着他们发出的声音。
赛伊夫·穆鲁克及其侍从们就这样生活了一段时间。巨人国王有个女儿，已经出嫁，婆家在另一个岛上。她听说父王抓住几只鸟，啼鸣声甚是悦耳，便派人来向父王索要。父王就把赛伊夫·穆鲁克及其三个侍从连同四个笼子让来者给女儿提回去。那位公主见到笼子，喜不自禁，令仆人将之挂在自己的头上方，静静欣赏。
赛伊夫·穆鲁克眼见自己落入这步田地，想到自己昔日的荣华富贵，禁不住哭了起来；随之，三个侍从也哭了起来。公主听后，以为他们在歌唱，听得兴致勃勃。每逢有客从埃及或其他地方来，公主总是热情接待，在她那里享受很高的礼遇。也许是安拉有意安排，让赛伊夫·穆鲁克来到她的面前。公主见赛伊夫·穆鲁克容貌俊秀，体态匀称，便令仆人们好好款待他。
有一无，公主与赛伊夫·穆鲁克单独在一起，公主要求他与自己交欢，赛伊夫·穆鲁克断然拒绝，并且说：“太太，我是异乡人。我只爱我所爱的人，决不与他人交欢。”公主再三挑逗，赛伊夫·穆鲁克无动于衷。公主耍尽手腕，均未能接近赛伊夫·穆鲁克。公主感到无计可施时，开始对赛伊夫·穆鲁克及其侍从大发雷霆，喝令他们伺候自己，给她送柴送水。赛伊夫·穆鲁克和他的三个侍从如此生活了四年，已感疲惫不堪，随后派侍从求公主放他们走，让他们摆脱这种劳役。
公主得知他们要走，派人把赛伊夫·穆鲁克叫到面前，对他说：“你若同意与我欢乐一次，我就放你走，让你平安回国，且让你满载而归。”
公主再三哀求，赛伊夫·穆鲁克就是不答应，致使公主大怒，转身离去。赛伊夫·穆鲁克继续在那座岛上当奴隶。当地居民都认为他们是公主养的鸟儿，故而谁也不敢伤害他们半根毫毛。
公主对他们很放心，自以为他们逃不出那座岛，因此平时不大问他们的去向，他们一出去就是两三天时间，走遍岛的各处，拾了柴禾送回公主的厨房。他们就这样又苦苦挣扎了五年。
有一天，赛伊夫·穆鲁克和他的三个侍从坐在海边上，谈论他们的处境。赛伊夫·穆鲁克想到自己和侍从被困在这座岛上，想起了父母亲以及好兄弟萨阿德，回忆起往日自己所享受的富贵荣华和尊严，禁不住心中难过万分，泪水簌簌下落，继之号啕大哭不止。侍从们见自己的国王落泪，也跟着哭了起来。他们对赛伊夫·穆鲁克说：“国王陛下，我们要哭到什么时候呢？遭难之时，泣哭落泪又有何用呢？这些灾难都是安拉安排的，我们无法逃脱；这正是天命难违，人力无可奈何，我们只有忍耐，也许有一天会得安拉解救的。”
赛伊夫·穆鲁克说：“兄弟们，我们有什么办法摆脱这个可恶女人的纠缠呢？依我之见，我们只有等待安拉解救我们了。不过，我有个办法，我们要设法逃走；只有逃走，才能挣脱这种劳役。”
“国王陛下，这个岛上到处都有吃人的魔鬼，我们怎能逃脱得掉呀？我们不论跑到哪里，他们都会把我们抓住；到那时候，不是把我们吃掉，就是把我们送回到原来的地方，听凭公主对我们发脾气，让我们受更大的苦吗？”
“我有个主意！”
“什么主意？”
“我给你们制作一种东西，但愿安拉默助我们借之逃离这个岛屿。”
“制作什么呢？”
“我们先砍些大树，剥下树皮，拧成绳索，把木头用绳索捆成木筏子，做几个木桨，放入水中，再采上足够吃的果子，装上木筏，我们就可以划着它逃命。伟大安拉是万能的，但愿安拉能用这个办法拯救我们，使我们一帆风顺，安全航抵印度，彻底摆脱这个恶女人的折磨。”
“这个办法好！”三个侍听后，兴高采烈，欣喜若狂。他们立即开始伐木，有的剥树皮，有的搓绳子，有的捆木头，整整忙碌了一个月时间，终于把木筏造成了。白天造木筏，傍晚时分方才背着一些柴火送到公主的厨房。
木筏造成了，他们将之放在海里，又采了许多果子。一切准备停当。
一天傍晚，他们悄悄登上木筏子，荡起木桨，开始了海上航行。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
