夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，赛伊夫·穆鲁克和他的仆从整整忙碌了一个月时间，终于把木筏造成了。白天造木筏，傍晚时分方才背着一些柴火送到公主的厨房。
木筏造成了，他们将之放在海里，又采了许多果子。一切准备停当，一天傍晚，他们悄悄登上木筏子，荡起木桨，开始了海上航行。
他们在海上漂泊了四个月，不知道木筏带着他们漂向何方。他们带的水果和干粮全部吃完，处于极度饥饿和干渴之中。忽然，海浪汹涌，大浪翻滚，但见一条巨大鳄鱼向着木筏冲来，张开大嘴，将赛伊夫·穆鲁克的两个侍从衔走，旋即吞下肚去。
眼见此情此景，赛伊夫·穆鲁克惊恐不已，哭了起来。木筏上只剩下赛伊夫·穆鲁克国王和他的一个侍从，俩人急忙划着筏子逃离了那鳄鱼出没的地方。这一主一仆划着筏子，继续航行。一天，眼前出现一座大山，高耸入云，二人感到欣喜。不一会儿，一座海岛出现在眼前，主仆奋力划去。刚想登岸去。这时，忽见海水翻滚，波浪汹涌，随之一条鳄鱼探出头来，将赛伊夫·穆鲁克唯一的侍从叼走，吞下肚去。木筏子上只剩下赛伊夫·穆鲁克一个人了。
赛伊夫·穆鲁克急忙把木筏划到岸边，登上海岛，爬上山去，但见那里有一片树林。赛伊夫·穆鲁克进到林中，边走边摘野果吃。走着走着，忽见一棵树上有二十多只猴子，个头比驴还要大。眼见这种情景，赛伊夫心中不胜惊惶。片刻后，猴子从树上下来，把赛伊夫·穆鲁克包围起来，示意他跟它们走。
赛伊夫·穆鲁克心中惊惶，但又不敢不跟猴子们走，只得跟在猴子们身后，来到一座城堡。走进城堡一看，只见那里摆放着许多珍珠、宝石，琳琅满目，多不胜数。城堡里坐着一位青年，身材修长，还没长胡子。
赛伊夫·穆鲁克看见那个小伙子，似乎双方都有一种亲切感，因为那是城堡中绝无仅有的一个人。
小伙子看见赛伊夫·穆鲁克，喜不自禁，忙问：“你叫什么名字？从哪儿来？你是怎样来到这个地方的呢？请告诉我，什么也不要瞒我。”
赛伊夫·穆鲁克说：“凭安拉起誓，我本不想到这里来，而且这里不是我要去的地方。我只有走过一个地方又一个地方，才能达到自己的目的。”
“你的目的何在呢？”
“我叫赛伊夫·穆鲁克，从埃及来，父亲是萨夫旺国王……”
接着，赛伊夫·穆鲁克把自己的经历向青年讲了一遍。
青年走去伺候赛伊夫·穆鲁克，并且说：“国王陛下，我不久前还在埃及，听说你到中国去了。这里不是中国，这里怎么能和中国相比呢？这真是一件奇怪的事呀！”
“你说得很对！不过，我已去过中国，又从中国航行到了印度。不幸的是，我们的船在海上遇到了狂风巨浪，把我们的船只全部撞沉了……”
赛伊夫·穆鲁克把自己在海上的历险情况从头到尾讲了一遍，最后说：“经历了这么多危险，才来到了你们这个地方。”
“国王陛下，你经历的磨难真是太多了。赞美伟大安拉，护佑你平安来到了这里。你就在这里住下，我和你在一起呆一辈子。你就留在这里，当这里的国王吧！这个海岛很大，无边无沿。这里的猴子都是能工巧匠；你要什么，它们就能给你做什么。”
“兄弟，我达不到目的，是不能在一个地方定居的。为了实现我的理想，我将走遍天下，纵然客死在异乡，也在所不辞。但愿安拉助我一臂之力，让我如愿以偿。也许我会走到某一个地方，客死异乡。”
青年向一只猴子使了个眼色，那只猴子离去片刻，带着几只猴子进来，一个个束着腰带，端着一盘盘美味，约一百只金盘、银盘，盘中菜饭品种齐全，色鲜味香。猴子们站在周围，就像伺候国王那样周到礼貌。
青年示意让侍卫坐下，只见担任侍卫的那些猴子坐了下来，而负责招待的猴子们依旧在一旁站立。他们吃饱之后，猴子送来金盆和金水壶，让宾主洗手。
片刻后，猴子们送来杯盏、美酒，四十种酒器中各盛一种美酒。宾主边饮酒，边欣赏猴子们唱歌、跳舞和杂耍。
赛伊夫·穆鲁克眼见猴子会唱会跳，把背井离乡、屡经磨难、九死一生的旅行忘到脑后去了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
