夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，萨阿德接着讲自己的经历：我们说：“你们怎好说这酒是苦的呢？说这种话的人，假若不多喝些酒，当天就会无常的！”
听我们这样一说，他们都怕死，便对我们说：“那就让我们喝足酒吧！”
他们一个个都大口大口地喝了起来。没过多大一会儿，他们终于一个个喝得烂醉如泥，瘫倒在地，力气皆无，不省人事。这时，我们将他们一个个拉在一起，拣来许多干葡萄藤，堆放在他们的四周及身上，继之将干葡萄藤点着，我和我的仆从躲得远远的，顷刻间，只见烈火熊熊燃起，同时听到劈劈啪啪的响声……
大火烧了足有两个时辰，再看他们这些怪物，化成了一堆白灰。
感谢万能之主，我们终于摆脱了魔鬼的折磨。之后，我们离开了山谷，向海边走去。后来，我们分手了。我带着两个侍从走进一片树林里。
我们正在树林里摘野果吃时，忽见一个牧羊巨人朝我们走来：那牧羊巨人身材高大，胡子很长，两耳垂肩，两只眼睛就像两柄火炬，赶着一大群羊。
那巨人看见我们，显得很高兴，喜形于色，对我们表示欢迎。他说：“你们好！欢迎你们，请到我家做客，我款待你们烤全羊。”
我们问他：“你的家在什么地方？”
他说：“离这里不远，就在那座山旁。你们朝这个方向走，不远就能看见一个山洞，进了山洞，可以看见许多像你们一样的客人，你们就到他们中间去，和他们坐在一起，等着我招待你们。”
听了他的话，我们信以为真，随即朝巨人指的方向走去。
我们走进那个山洞，果然看见那里有许多人，但他们都是瞎子。我问他们都是什么人，一个人说：“我是个病人。”
另一个说：“我体弱多病。”
我问：“这是怎么回事？你们为什么都有病呢？”
他们问我：“你们是什么人？”
我告诉他们：“我们是来做客的。”
听我这样一说，他们纷纷说：“谁把你们送到这个可恶的坏蛋手中来的？无能为力，只有依靠伟大的安拉了！这个家伙是个妖魔，是个吃人肉、喝人血的魔鬼。他弄瞎了我们的眼睛，还要把我们吃掉。”
“他怎样把你们的眼睛弄瞎的？”我问。
“他也会马上把你们的眼弄瞎。”他们说。
“他怎样弄瞎我们的眼睛呢？”
“他将给你们送来几杯羊奶，对你们说：‘旅途辛苦了！喝下这杯奶，暖暖身子吧！’你们只要一喝下奶，立即就会变得像我们一样，什么也就看不见了。”
听他们这样一说，我心想：“不用计谋，这场灾难是躲不过去的。”想到这里，我立即挖了一个坑，然后将坑盖上，我就坐在坑上边。
一个时辰过去了，那巨妖来了，果然端着几杯羊奶，分别递给我和我的两个侍从，并且说：“你们远道而来，辛苦了。喝下这杯奶，暧暧身子吧！稍等一会儿，我烤全羊给你们吃！”
我举起杯子，使杯子贴近我的嘴唇，装出喝奶的样子，趁他不注意，我将奶倒入屁股下的坑里，然后高声喊：“哎呀，我的眼睛！我什么都看不见了！”随手将眼捂住，不住地哭喊着。那妖魔笑了，对我说：“不要怕！不要害怕！”
我的两个侍从把奶喝下肚去，顷刻双眼失明。
那妖魔立即站起身来，走去将山洞门关上，然后走到我跟前，摸了摸我的两肋，发觉我瘦骨嶙峋，没什么肉。随后，他又去摸别的人，发现很胖，高兴得笑了起来。
随即，妖魔宰了三只羊，剥下羊皮，用铁扦子插上羊肉，放在火上烤，随手递给我的两个侍从，他们一起吃起羊肉来。那妖魔走去取来一皮袋子酒，一阵畅饮，趴在地上睡着了，顷刻鼾声如雷。
眼见妖魔睡熟，我心想：“机会来了，我何不趁机将他……”我随手拿起两支烤肉钎子，放在火上烤红，悄悄走近妖魔，用尽全身力气，将火红的铁扦子刺入妖魔的眼里，妖魔顿时两眼瞎了。
这时，妖魔吃力地站起来，想抓住我，我急忙躲闪。我问一位瞎了眼的“客人”：“喂，兄弟，我该怎样对付这妖魔？”
那个人说：“喂，萨阿德，你登上这个壁洞，那里有口宝剑；你拿到宝剑，我再给你出主意。”
我立即攀上壁洞，果见那里有一口宝剑，立即顺手提起，然后走到那个人跟前。我问那个人：“我拿到剑了，怎么办？”
那个人说：“你挥剑猛刺那妖魔的腰部，他就会立即丧命……”
我悄悄躲到妖魔的背后，那妖魔已经跑累了，只见他放慢了脚步，正向瞎子走去，想杀死他们。这时，我一个箭步冲了过去，手起剑落，将那妖魔斩为两截。那妖魔惨叫道：“好小于，你既然想杀死我，就再给我一剑吧！”
我正想刺第二剑时，那个人急忙阻止我：“千万不要再刺第二剑；不然，他不但不死，反而会起死回生，然后斩杀我们。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
