夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈桑的妻子抱着两个孩子飞走以后，哈桑的母亲悲痛万分，在院子里堆了三座坟墓，日夜守在旁边垂泪。
因为久久不见哈桑回返，老太太心中忐忑不安，思念之情日甚一日，痛苦难言，日夜祈祷，眼泪不住流淌。
这就是哈桑母亲的情况。
让我们回过头来，看看哈桑外出会见姑娘们的情况。
哈桑到了云山，见到了七位公主。公主们热情招待哈桑，留他在她们的宫殿里住了三个月，然后为他准备了大量钱财，给了他十驮黄金、十驮白银和一驮干粮，送他踏上了返回故乡的征程。
公主们送哈桑走了一程又一程。哈桑说：“姐妹们，俗话说：‘千里送客，总有一别。’你们回宫中吧，多谢你们了！”
小公主听哈桑这样一说，走上前去，和哈桑拥抱后，哭了起来，直哭得昏迷过去，不省人事。过了一会儿，小公主苏醒过来，向哈桑告别，深情地吟诵道：
离别使我心中生火，
这火何时才能熄灭？
何日才能重见，
你我促膝长谈？
分别使我难过，
不知从何说。
久久不相见，
我肌体渐会瘦弱。
小妹吟罢，六公主走上前去，与哈桑拥抱，然后吟诵道：
别你如别生命，
失去你似失良朋。
离开你只觉火烧心，
有你像在天园中。
六公主吟罢，五公主走上前去，拥抱哈桑，然后吟诵道：
我们相互告别，
并非因为相互厌倦。
彼此离别，
亦不是因为丑脸。
你是我的鲁合，
理应吐实言。
人怎好告别灵魂？
此事绝非一般。
五公主吟罢，四公主走上前去，拥抱哈桑，接着吟诵道：
刚刚表示离别意，
已见泪湿眼。
今要相互分手，
不禁眼泪涟涟。
他是一宝珠，
寄放在我耳间，
道别情难抑，
珠落化作泪泉。
四公主吟罢，三公主走上前去，拥抱哈桑，然后吟诵道：
千万不要离开我，
分别何难忍！
终于站在歧路上，
不觉泪水沾襟。
三公主吟罢，二公主走上前去，拥抱哈桑，接着吟诵道：
自打他们走后，
我心中苦涩不堪言。
容我道实情，
思念之情裂肝胆。
若得驾驭飞魔，
必驱之掠长天。
何当凭我一身勇，
收缴天下船。
二公主吟罢，大公主走上前去，和哈桑亲切拥抱，然后吟诵道：
眼见别时已到，
劝君多忍耐。
相距虽然遥远，
千万不要惧怕。
只要耐心等，
归返之时总会到来。
惜别有终点，
相见不会出意外。
哈桑和她们挥泪告别，直哭得昏倒在地。片刻后，哈桑苏醒过来，哭着吟诵道：
依依惜别的日子，
泪如珠断线。
唱歌催赶路驼，
目送客影走远。
好友不见面，
忍耐又从何谈！
我与他们分别之后，
惆怅漫心田。
回头分辨已走过的路，
挚友归系我期盼。
呼声我的好友，
听我诵读爱情篇。
但求你的心，
理解我的心言。
自打离别后，
自感心境黯然：
生活情趣尽失，
不再想活在人间。
哈桑告别七位公主，催赶骆驼，日夜兼程，平安顺利回到阿拔斯王朝的都城巴格达。哈桑对自己走后所发生的事情一无所知。
哈桑进了家门，见到母亲，向她问好。哈桑发现母亲面无血色，骨瘦如柴，简直无力向他回礼；他完全不知道因为母亲哭泣、失眠过度，身体竟虚弱到了这种地步。
哈桑打发走神驼，走到母亲跟前，方才看清母亲虚弱不堪。
哈桑泪水如注，不禁一惊。哈桑急忙到房间找妻子和儿子，见那里空无一人，随后找遍家中各个角落，却未见妻儿身影，只觉心慌意乱。哈桑又跑到仓库，发现房门开着，见那口箱子也被挖出来了，打开一看，羽衣不见了。见此情景，哈桑立即意识到妻子拿走羽衣，带着两个孩子飞走了。
哈桑走到母亲跟前，见母亲已从昏迷中苏醒过来，问道：“妈妈，你的儿媳和孙子在哪儿？”
母亲说：“孩子，安拉会加倍报偿你的。你看哪，院中的那三座坟墓就是他们的。”
听母亲这样一说，哈桑情不自禁地一声大喊，只觉眼前一片黑暗，顿时昏迷了过去。哈桑一直从早上昏迷到中午，未见苏醒过来，母亲愁眉不展，觉得儿子活命已无希望。
又过了好大一阵，哈桑才慢慢地苏醒过来，一边哭，一边批打自己的面颊，撕扯自己的衣服，不停地在院子里踱来踱去，忧郁彷徨，凄然迷惘，不知如何是好，他吟诵道：
有人在我面前，
诉说离别苦。
不论生与死，
都怕路途遥远。
各自心申的事，
决不会雷同；
因为情怀相仿之事，
我既未听说也未看见。
哈桑吟完诗，抄起宝剑，拔剑出鞘，走到母亲的面前，对母亲说：“母亲，你若不把真实情况告诉我，我就先把你杀掉，然后自杀，一死了之。”
母亲说：“孩子，不要这样！我会告诉你的。”
片刻后，母亲又说：“孩子，把宝剑收起来，让我坐起来对你细细讲。”
哈桑把剑插入鞘中，坐在母亲身边。母亲说：“孩子，你走后第二天，你媳妇哭着叫着要去洗澡。开始我不让她去，但她非去不可，而且说，一个女人想办一件什么事，没有办不到的。无奈，我只得依了她。不料，我所担心的事情终于发生了。后来，王后祖贝黛听她的宫女说你的妻子貌美无比，王后便派哈里发的手下大官来到咱们家，叫我带着儿媳和孙子到王宫去。到了宫中，见到了王后祖贝黛。不知怎的，你媳妇说了穿上羽衣她会更加漂亮，说羽衣埋在仓库的地下，并说仓库的钥匙在我手里。王后非要你媳妇穿上羽衣，要我把羽衣拿来。我告诉她说，根本没有什么羽衣，我没有见过。于是王后对我大发雷霆，强行从我身上搜去钥匙，那个大官让我跟着他来到家中，硬是取走了羽衣。你媳妇见羽衣完好无损，非常高兴，她穿起羽衣，翩翩起舞，得到王后祖贝黛的频频称赞。过了一会儿，你媳妇抱起孩子，周身一抖，变成了一只大鸟，在宫中走了几步，人们的目光都注视着她，无不说她漂亮。就在这时，她展翅飞上了殿顶……”
“她飞走时，说了什么没有？”
“她说：‘哈桑出去多日，我感到寂寞。哈桑回来，你告诉他，如果想见我，就让他到瓦格岛去找我吧！’”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
