夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿卜杜·古杜斯老人对哈桑说：“等到第六天早晨，你会看见一位黑肤色老人朝你走来，那老人身着黑大袍，白色长髯齐腰。见到老人，你亲吻过他的双手，抓住他的衣角，举过自己的头顶，在他的面前痛哭落泪，直至他同情、可怜你为止。他问你有什么困难事相求，你就把这封信交给他。老人拿到信，不会对你说什么，而是自己走进山洞，让你原地站着。你在原地再站五天五夜，千万要沉住气，不要烦躁。第六天，就会有人出来见你。假若出来见你的是那位白髯老人，那就意味着你将如愿以偿；倘使老人的奴仆来见你，就说明那个奴仆将把你杀死。孩子，记住了吗？你要知道，冒险会丧命的！你如怕有什么不测之祸，就不要去冒这个险了；如果不怕危险，你只管去实现自己的愿望和理想。我已把情况对你讲得一清二楚；你如果想去见公主姐妹，骑上这头大象，它就能把你送到我的侄女那里去，她们将把你送回国去；到那时，你虽然失去了你所喜爱的姑娘，安拉会给你另外一位美女的。”
听罢老人这番长长的嘱咐，哈桑说：“老人家，我不达目的，怎能活下去呢？凭安拉起誓，找不到妻儿，我宁可死，决不回返。”说完，哈桑泪流满面，边哭边吟诵道：
我失恋了，
恩恋之情反而加倍。
我站起高声呼喊，
痛苦只觉心欲碎。
我俯身吻大地，
仅因为恋情所累；
吻地不见结果，
处境更狼狈。
我久久思念，
远去的亲人朋辈。
心中之苦难述，
兴趣尽失何从去追？
他们离开时，
口口声声称忍最高；
岂知离去之后，
叹息声声如雷。
我性喜热闹，
最怕彼此离分；
一旦君离去，
心急盼望聚会。
他们离去，
我的希望寄予谁？
谁还能与我，
朝夕共安危？
当我告别大家时，
人们都盼我归。
我本对分离之事，
心中多有戒备。
不期灾难忽降临，
烈火烧心扉。
亲人隐去之后，
生活完全失去了兴味。
他们若回返，
我心中欣喜定复归。
我凭主起誓，
真不知该如何行事；
比见亲人面，
无奈滚滚泪水垂。
阿卜杜·古杜斯老人听哈桑吟诵的诗，知道哈桑无意改变初衷，相信任何话也对他产生不了什么影响，认定他为达目的不惜冒生命危险，便说：“孩子，瓦格岛由七个岛组成，那里驻扎着一支大军，官兵皆为女子。那座群岛上住着无数妖魔鬼怪、魑魅魍魉；到那里去的人，没有能够生还的。孩子，看在安拉的面上，你还是赶快回家吧！你恐怕想不到，你要找的那个姑娘就是群岛大王的女儿；你有什么法子能找到她呀？听我一劝，快回去吧！但愿安拉助你找到一个更好的美丽姑娘。”
哈桑说：“老人家，我爱我的妻子；为了找她，我将不惜粉身碎骨。我一定要找到我的妻儿。我一定要去瓦格岛！愿安拉默助我带着妻儿回家。”
“照这样说，你非去不可啦？”
“是的！我非去不可！我期望得到你的帮助，但求安拉让我很快见到我的妻儿。”话音未落，哈桑因思念妻儿心切，忍不住哭了起来。他边哭边吟诵道：
你们都是顶好人，
你们是我的希冀。
你们在我耳中，
你们在我的眼里。
你们占据了我的心，
就在我的心坎里。
自打你们离去，
我若失魂难坐立。
切莫胡乱猜想，
我的爱未曾转移。
爱使可怜人，
日夜警惕。
因为你们离去，
生活情趣亦失离；
我的兴奋心情，
全化成了愁烦意。
我夜下坐观星空，
心中的苦不知从何提；
白日泣不止，
双眼泪水淋漓。
可怜的郎君，
夜里神色凄迷；
只因恋情深，
单盼明月升起。
唤声风神哟，
请听我告诉你：
今生时间有限，
请代我向他们致敬意。
还要对他们说，
我的心苦涩无比；
仅因友人们，
至今不知我的消息。
哈桑吟罢诗，已是泣不成声，旋即昏倒在地，不省人事。
片刻过后，哈桑苏醒过来。
阿卜杜·古杜斯老人对哈桑说：“孩子，你家中还有老母，可不要让老母尝失子之苦啊！”
哈桑说：“老人家，凭安拉起誓，我不带着妻儿还家，宁愿一命葬于海岛……”话未说完，哈桑又哭了起来，边垂泪边吟诵道：
我凭爱情起誓，
誓约本不怕远。
我从未背约，
远近距离何须谈！
我心存思念，
羞于对他人明言；
担心人知后，
定认为我患疯癫。
钟情和着痛苦，
泪水替代怨言；
如此艰苦的处境，
欲挣脱难上难！
哈桑吟罢诗，阿卜杜·古杜斯老人知道他毫无退却之意，不惜付出自己的生命。老人把书信递到哈桑的手里，为他祈祷、祝福一番，然后叮嘱说：“孩子，既然这样，你带上这封信出发吧！要妥善保管。我在信中写到的那位艾卜·鲁维士，他是我的老师，也是我的长老，还是所有人与妖的头领，所有的人与妖都听从他的指挥。要记住我的话！孩子，上马赶路吧！祝你一路顺风，大愿成就！”
哈桑跨上神马，一松马缰，只见神马展翅，腾空而起，快似闪电，飞离而去。哈桑骑着神马飞行十天之后，只见一巨大黑影出现在面前，其黑盖过夜色，横在东方与西方之间。飞马接近黑影时，一声长嘶，顿时有无数匹骏马飞奔而来，相互擦肩蹭尾，把哈桑包围起来。见此情景，哈桑惊惧不已，一时不知如何是好。哈桑的神马不停地飞驰，群马伴着神马向前奔腾，不多时来到一座洞前。哈桑抬头望去，发现那正是阿卜杜·古杜斯老人描绘的那个山洞。
神马停在山洞前，哈桑离鞍下马，将马缰放在鞍上，旋即神马自动走进了山洞。
哈桑站在山洞前，按照阿卜杜·古杜斯老人的叮嘱，等在那里，思考着事情会有怎样的结局。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
