夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈桑骑着神马飞行十天之后，只见一巨大黑影出现在面前，其黑盖过夜色，横在东方与西方之间。飞马接近黑影时，一声长嘶，顿时有无数匹骏马飞奔而来，相互擦肩蹭尾，把哈桑包围起来。见此情景，哈桑惊惧不已，一时不知如何是好。哈桑的神马不停地飞驰，群马伴着神马向前奔腾，不多时来到一座洞前。
哈桑抬头望去，发现那正是阿卜杜·古杜斯老人描绘的那个山洞。
神马停在山洞前，哈桑离鞍下马，将马缰放在鞍上，旋即神马自动走进了山洞。
哈桑站在山洞前，按照阿卜杜·吉杜斯老人的叮嘱，等在那里，思考着事情会有怎样的结局。
哈桑一直在洞外站了五天五夜。因为他远离故国、亲人，睡不着觉，思绪万千，痛苦不堪。想到母亲，想到自己离开妻儿之后所遭受的种种艰难，禁不住泪水潸然下落。他边哭边吟诵道：
有治心病的药，
心却已离去。
谁又能擦干，
我的眼泪如雨？
离别思念多，
如今痛忍在异域；
远离乡土，
思乡之情成疾聚。
我是钟情人，
深情心底寄寓。
因离妻儿远，
身遭灾难实巨。
因为恋情招磨难，
哪位贵人无此遭遇？
哈桑吟罢诗，果见一老翁从洞中走来，肤色黝黑，身着黑袍。哈桑见那老翁与阿卜杜·古杜斯老人描述的特征完全相符，知道他就是艾卜·鲁维士，便立即迎了上去，俯下身，热烈亲吻老人的双脚，扯着老人的衣角，痛苦流泪不止。
艾卜·鲁维士老人问：“孩子，有什么事呀？”
哈桑掏出信，递给老人。艾卜·鲁维士老人接过信，转身走进山洞，什么话也没有说。
哈桑按照阿卜杜·古杜斯的叮嘱，坐在山洞门外耐心等待，泪流满面。哈桑又在山洞外坐了五天五夜，更加觉得忐忑不安，心烦意乱，睡不着觉，恐惧感有增无减。他想到自己远离家乡，不禁泪如雨下，边泣边吟诵道：
赞美天之主，
我因情深受熬煎。
不识情滋味，
焉知何为难！
本想止住泪水，
却见血流成泉。
多少友伴心坚，
不免尽尝苦与艰。
若得他人同情，
愿谈泪因缘。
我去穿衣时，
不料穿衣也困难。
我觉无限寂寞，
人兽与我共泪潸然。
第六天清晨，太阳刚刚出来，哈桑忽见艾卜·鲁维士老人走出山洞，身穿白色大袍，形容飘飘欲仙。老人向哈桑打了个手势，示意让他进山洞，哈桑跟着走了进去。艾卜·鲁维士老人拉着哈桑的手，走进山洞。哈桑心中高兴，相信自己的愿望就要化为现实了。
哈桑跟着艾卜·鲁维士老人走了半天时间，来到一座铜拱门前。老人推开铜门，二人走入一条拱形长廊，但见地面全用条纹大理石砌成。
二人继续前走，一座宽大厅堂出现在面前，厅中央有座花园，那里栽着种种果树，百鸟鸣唱枝头。大厅内有四个小厅，两两相对；每个小厅里有个客厅，各有一座喷水池，池边上竖立着多尊金铸雄狮。每座客厅里都有一个梯形座墩，上面坐着一位老者，四周则堆满了书，还有香炉，香烟缭绕，袅袅升腾；每位老者面前都坐着多位学士，正跟着长老念书，书声朗朗，甚为悦耳动听。艾卜·鲁维士带着哈桑走到那里，长老和学生们立即起立，以示敬重。旋即，学生们退下，只剩下四位长老。
四位老翁站起身来，走去坐在艾卜·鲁维士面前，向他问起哈桑的情况。艾卜·鲁维士望了望哈桑，对他说：“哈桑，把你的情况向长老们讲一讲吧！”
哈桑听老人这样一说，不禁热泪夺眶而出，哭着把自己的种种遭遇，从头到尾向长老们讲了一遍。
哈桑讲完，四位长老若有所悟地异口同声问道：“你就是拜火教徒白赫拉姆用驼皮裹起来，让兀鹰叼上云山山顶的那个小伙子？”
“是的！正是我。”哈桑说。
四位长老凑近艾卜·鲁维士，悄声问：“老先生，白赫拉姆把他弄到了云山顶上，小伙子是怎样从山顶上下来的，在山顶上看到了些什么呢？”
艾卜·鲁维士对哈桑说：“哈桑，你是怎样从云山上下来、在云山上看到了什么，把那些情况讲给长老们听听吧！”
哈桑立即把自己跳崖下海的历险情况向长老们讲了一遍，还谈到了在山上遇到七位公主，七位公主怎样善待他，他如何杀死拜火教徒白赫拉姆和救出那位穆斯林青年，后来如何捉住飞鸟变成美丽姑娘并娶之为妻，后来妻子如何抛弃他，带着两个孩子飞走。哈桑把所有的情况及他所经历的磨难讲得清清楚楚，明明白白。
长老们听后，无不惊异万分。
四位长老们对艾卜·鲁维士说：“老先生，凭安拉起誓，这孩子实在令人可怜哪，望您能帮他找到他的妻子和孩子。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
