夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，仆人带着几个助手四下寻找，终于在大队人马的尽头找到伙夫，只见他正在捆绑行装，准备逃走，而且泪洒面颊，生怕自己遇到不测。他因为要离开杜姆康感到十分悲伤，便自言自语地说：“我劝他不要那么任性，他就是不听我的话，落了个这样的下场，能怪谁？……”
话音未落，仆人已站在他的面前。伙夫见自己被几个仆役包围，脸色顿时变得蜡黄，周身颤抖，惶恐不安，一时不知如何是好。
伙夫高声说：“你们不知道我为他做了多少好事！我猜想他一定在仆役们面前说了我的坏话，想让我和他一起去受罪。”
仆人喊了伙夫一声，然后说：“你这个骗子，究竟吟诗歌的人是谁？吟诗歌的人明明是你的同伴，你为什么说你不知道是谁呢？从现在起，我一直陪你到巴格达，你的同伴该怎样，你就该怎样。”
伙夫一听，心想：“我担心发生的事，偏偏发生了！”他吟唱道：
担忧意中灾难降，
本属安拉终归真。
仆人呼唤助手，对他们说：“把他从驴背上拉下来！”
助手们把伙夫拉下驴背，给他牵来一匹马，让他骑上。
伙夫骑着高头大马，众仆人左右护卫，浩浩荡荡走去。仆人对助手们说：“你们不得动他一根汗毛！要敬重他，不得轻蔑他！”
伙夫见仆役们不离左右，自感活命已经没有什么希望。
他望着那个仆人说：“长官，我一无兄弟，二无亲戚，这个小伙子与我既不沾亲，我与他也不带故。我只是澡堂里的一个伙夫，发现他病倒在煤渣堆上……”
伙夫哭了起来，心中有一千零一种委屈。
仆人在伙夫旁边，对他的事只字不提，而是说：“你和那个小伙子夜里吟唱诗歌，搅得我们的女主人不得安歇，你还哭呢！我劝你不要为自己害怕担忧了！”
仆人开始暗暗讥笑那伙夫。
当他们打尖休息时，便有食物送来，仆人和伙夫用一只盘子吃饭。吃罢饭，仆人令助手们送些糖水，他喝一点儿，然后递给伙夫喝。虽然如此，伙夫仍然不时落泪，担心自己遭遇意外，因离开杜姆康而感到难过，因想到自己与杜姆康都在异乡奔走而忧伤。
侍卫官时而望望坐在驼轿里的王子杜姆康和公主努兹蔓，时而照看一下那位伙夫。
杜姆康和姐姐努兹蔓边谈边诉，一直行至离祖国仅有三天路程的地方。
夜晚来临，他们停下脚步，开始休息。
次日清晨，人们醒来，正要收拾行装启程上路时，忽见前方荡起冲天烟尘，顿时天昏地暗，如同漆黑夜晚。侍卫官大声喊道：“暂停扎捆行装，且慢启程！”
说罢，侍卫官纵身上马，带上几名仆役，向尘烟处奔去。临近一看，只见烟尘下闪出一彪人马，其势如汹涌大海。大军看见他们，即分成两路包抄而来，每路足有五百骑兵。他们来到侍卫官面前，每五名骑士包围一名仆役。侍卫官问：“出什么事啦？你们从哪里来，为什么这样对待我们？”
大军头领问侍卫官：“你是何许人？从哪里来，到哪里去？”
侍卫官回答道：“我是巴格达和呼罗珊大地之主欧麦尔·努阿曼国王之子，大马士革总督舒尔康的侍卫官，现押运税款和礼物前往巴格达，面送总督阁下的父王欧麦尔·努阿曼国王陛下。”
大军一听，勇士们一个个纷纷摘下蒙面巾，号啕大哭不止。他们说：“欧麦尔·努阿曼国王驾崩了！他是被毒死的。佟丹宰相在军中，你可以来见宰相。”
侍卫官一听，泣不成声。他说：“多大的损失啊！我们这趟白辛苦了！”
侍卫官的仆役们也都哭了起来。
侍卫官被骑兵们带来见宰相佟丹，宰相问明情况，当即下令停止前进，撑起帐篷，就地扎营。
佟丹宰相坐在帐中，令侍卫官落座。宰相问其来由，侍卫官回答说，他是大马士革总督舒尔康的侍卫官，正押运税款和礼品前往巴格达。
宰相听侍卫官提及欧麦尔·努阿曼国王儿子的名字，不禁老泪纵横。
宰相说道：“欧麦尔·努阿曼国王因中毒而死，由谁继承王位，众人意见不一，直至他们相互武斗起来。幸而朝中文武官员及四大法官出面劝阻，这才取得了一致看法。人们一致同意法官的主张，我们现在去大马士革，见国王的长子舒尔康，请他回来继承王位，治理其父王统治的王国。不过，也有一些人希望国王的次子继位，他们说次子名叫杜姆康，他还有个姐姐，名叫努兹蔓，姐弟俩到希贾兹去朝觐，那如今过去三个年头，没有一个人得知他们的任何消息。”
侍卫官听完，知道妻子讲的情况千真万确，然而对国王之死感到痛苦万分；与此同时，他也非常高兴，尤其是杜姆康就在自己的身边，他要替代父亲的位置，担当巴格达的主宰了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
