夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，大宦官萨德勒对宰相贾法尔·巴尔马克说：“相爷阁下，他就是那个渔夫；昨天我们在底格里斯河边抢了他的鱼。当时，我赶到那里，伙伴们已经把鱼抢光，我羞于空着手回来见信士们的长官，怎么办呢？我见这位渔夫站在河里，正在向安拉祈祷，两只手中拿着四条鱼，我就说把鱼给我吧，他果然把鱼给了我。可是，当时我一掏口袋，发觉身上没有带一文钱；我想给他点儿别的什么东西，可身上一无所有。因此，我只有对他说：‘你明天到宫中来，我付钱给你，以解除你的贫困。’你瞧呀，他今天果然来了。我看见他，正要从口袋里掏钱时，相爷大人您来了，我只有立即来伺候您。因为照顾您，把他丢在了一边，所以他才这样站在那里。”
贾法尔·巴尔马克听宦官这样一说，微微笑了笑。他说：“大宦官，这个渔夫一定是他面临饥馑之时才来找你的，你怎么不马上为他解决困难呢？大宦官，难道你不认识他？”
“不认识！”萨德勒随口答道。
“这是信士们的长官的师傅和伙伴。今天，我们的哈里发陛下忧愁缠心，闷闷不乐，唯有这位渔夫能使他开心。你先不要让渔夫离去，我这就去和哈里发商量，然后把渔夫叫到哈里发面前，但愿这位渔夫能解除哈里发失去爱妃姑蒂·格鲁卜的烦恼；若能如愿，哈里发定会赏他一些金钱，让他安心度日；说不定，这里面还有你的一份功劳呢！”
“相爷大人，就照您说的办！愿安拉使您永远成为国家的支柱，愿安拉使哈里发的国家长治久安，繁荣昌盛，愿安拉使国家这棵大树根深叶茂，枝繁荫浓。”
宰相贾法尔·巴尔马克转身朝哈里发那里走去，宦官萨德勒令官仆们好好看着渔夫海里法。
渔夫海里法望着萨德勒，说：“喂，长官哪，你真行！讨债人变成了欠债人。我没要到钱，反倒把我扣了起来。”
宰相贾法尔·巴尔马克快步来到宫殿，见哈里发坐在那里，低着头，愁眉不展，思绪混乱，正在背诵诗句：
多少人责备我，
要我忘掉她。
我的心不随我意，
我有什么好办法！
童心真何求，
难解难分是结发。
杯盏传来递去，
我忘不掉她。
仅仅她的眼神，
足以令我醉倒趴下。
贾法尔·巴尔马克来到哈里发面前，说：“信士们的长官、正教尊严的维护者、圣贤的后裔，祝你万寿无疆！”
哈里发抬起头来，说：“相爷阁下，你好哇！”
“求信士们的长官允许，臣有话要讲，但愿不要阻拦。”
“你是众臣之首，我何时不让你讲话！有话请讲吧！”
“哈里发陛下，臣离开这里，本想回府，不料途中看见你的师傅和同伴渔夫海里法站在门口，正在生你的气，在那里大发牢骚。海里法说：‘赞美安拉！我教他打鱼，我让他去找两个箩筐来，但他一去不回，全不讲同伴、师徒的情义！’哈里发陛下，你若有意和他共事，那倒也无妨；如无意，可让他去找别人合作。”
哈里发哈伦·拉希德听后，微微一笑，心中的不悦顿时云消雾散。他对宰相贾法尔·巴尔马克说：“相爷阁下，那渔夫真的站在门外吗？”
“是的，信士们的长官，那渔夫真的在门外站着。”
“凭安拉起誓，我一定要帮助他解决困难。假若安拉注定他要在我手中遭遇什么灾难，他必将终生不幸；如果安拉注定他将通过我的手得到什么幸福，他必会受益终生。”
随后，哈里发拿起一张纸，撕成许多纸条，递给宰相贾法尔·巴尔马克，并且嘱咐他：“相爷阁下，你来替我规定二十个等级，从薪水一第纳尔的差役开始，直至领取一千第纳尔的君王；与此同时，你再为我制订二十条惩罚条例，从最轻的革职开始，一直到处以死刑；把二十个官级分别书写在每一张纸条上。”
“遵命！”
贾法尔·巴尔马克宰相立即动手，将二十个官级和二十种惩罚分别写在了纸条上。
一切布置停当，哈里发哈伦·拉希德对宰相说：“贾法尔·巴尔马克，凭列祖列宗起誓，我想立即把渔夫海里法叫来，让他随意从这些纸条中抽一张，其内容只有我和你知道，假如他抽出纸条上面写着可成为享受一千第纳尔薪俸的国王，我愿意立即离开哈里发的职位，让他代我治理国家，我将毫不吝惜；假若他抽出的纸条上写着绞死、杀头、严惩之类的字样，我也会立即执行，将他送上断头台。相爷阁下，你立即去，把他带来吧！”
贾法尔·巴尔马克宰相听哈里发这样一说，心想：“毫无办法，只有依靠伟大安拉了！也许这个可怜的渔夫因之丧命，而责任全在我的身上。可是，哈里发已经立过誓，只能把可怜的渔夫马上叫来，听凭安拉的安排了。”
随后，贾法尔·巴尔马克走去，抓住渔夫海里法的手，想把他带到哈里发哈伦·拉希德那里去。
海里法一见宰相拉着自己的手，禁不住魂飞魄散，心想：“我究竟中了什么邪。致使我非来找那个倒霉的奴才不可！现在这个人又缠着我不放了。”
宰相贾法尔·巴尔马克拉着渔夫在前面走，众宫仆在后面紧跟。海里法边走边说：“把我扣在这里还不够，身前身后还跟着这么多人，把我夹在中间，不让我逃走？”
贾法尔·巴尔马克带着海里法走过七道走廊，这才对他说：“渔夫，你这个该死的，你现在是站在信士们的长官、正教尊严的维护者的面前。”
说着，贾法尔·巴尔马克撩开大幕帘，渔夫海里法方才看见哈里发正襟危坐在宝椅上，国家重臣在两侧肃立伺候。
渔夫海里法一眼认出了哈里发哈伦·拉希德，随即开口说：“你好哇，吹鼓手！你那样对待你的渔夫师傅，实在不合适！你走了，让我守着鱼，而且一去不回来。片刻之后，一群奴仆们骑着各种颜色的骡马向我冲来，眼看着他们把我们的鱼全抢走了。假若你能及时弄来箩筐，我们把鱼收拾起来，能卖一百第纳尔呢！我来宫中要账，人们把我扣押起来。是谁把你扣在了这里呢？”
哈里发一听，微微地笑了。随后，他一掀帘角，探出头来，说道：“你来抽张纸条吧！”
渔夫海里法对信士们的长官哈伦·拉希德说：“我发现你今天又变成了占卜师。不过你有一言应该记取：百门通，必受穷。”
贾法尔·巴尔马克宰相说：“你不要说话了，赶快抽纸条吧！”
渔夫从命，走上前去，一边伸出手，一边说道：“这个吹鼓手再也不能成为我的奴仆，更不能和我一起打鱼去了！”
随后抽出一张纸条，递给哈里发哈伦·拉希德，并且说：“吹鼓手，你来瞧瞧我的运气吧！你什么也不要怕！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
