夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，海里法带着姑蒂·格鲁卜的信，来到了珠宝商伊本·盖尔纳斯的店铺，走了进去，递上那封信，伊本·盖尔纳斯没有看，认为面前这个人是个乞丐，来店内乞讨的，故吩咐店仆：“给他五菲勒斯！”
渔夫海里法说：“我不需要老板施舍！请看看这封信吧！”
伊本·盖尔纳斯打开信看了看，然后把信放在嘴上吻了吻，又举到头上，随后站起身。
珠宝商伊本·盖尔纳斯他对渔夫海里法说：“兄弟，你的家在什地方？”
海里法说：“你为什么要问我的家？莫非你想到我家去，偷走我的女奴？”
“不！我想给你买些食品，让你和那位女子一块儿吃。”
海里法说出自己住的胡同。
“你干得好哇！你这个倒霉的家伙，安拉是不会降福给你的。”
伊本·盖尔纳斯吩咐两名店仆说：“你们俩跟着这个人到穆哈欣的钱庄去，就说：‘穆哈欣，给这个人一千第纳尔！’然后迅速把他带到我这里来。”
两店仆带着渔夫海里法来到穆哈欣的钱庄，对老板说：“喂，穆哈欣，请给这个人一千第纳尔。”
店老板如数给了海里法一千第纳尔，海里法接过钱，跟着店仆返回伊本·盖尔纳斯店铺前，但见伊本·盖尔纳斯骑着一匹价值千金的花斑骡子，周围有若干仆奴护卫，旁边还有一匹鞍鞯齐备的骡子。
伊本·盖尔纳斯对海里法说：“奉至仁至慈安拉之名，海里法兄弟，请你骑上这匹骡子吧！”
海里法说：“凭安拉起誓，我决不骑这牲口，我怕它把我甩下来。”
伊本·盖尔纳斯说：“凭安拉起誓，你一定要骑上骡子！”
海里法战战兢兢地走上前去，倒骑在骡背上，抓住骡子的尾巴，一声大喊，骡子一惊，把海里法甩到了地上。众人见此情景，不禁开怀大笑起来。
海里法慢慢从地上爬起来，说：“我不是说过，我不骑这头大毛驴吗？”
伊本·盖尔纳斯把海里法丢在市场上，扬鞭驱赶骡子，向哈里发宫走去了。到了哈里发宫，见到哈里发哈伦·拉希德，将哈里发爱妃的下落告诉了他。随后，伊本·盖尔纳斯找到海里法住的地方，把姑蒂·格鲁卜接到了他的家中。
海里法回到家中，不见姑蒂·格鲁卜的身影，却见街坊邻居里三五成群，交头接耳，窃窃私语，议论纷纷。他们说：“海里法今天怎么啦？他家中的这个女人是从哪里弄来的？”
一个人说：“这是个疯狂的龟奴，也许他在路上遇见这个女人醉倒在地，就把她带回了家中。他之所以离开家，因为他知道自己有罪，正是畏罪潜逃。”
正在这个时候，海里法出现在他们面前。人们问他：“喂，可怜的渔夫，你怎么啦？你不知道你家里发生了什么事吧？”
海里法回答：“说实话，我一点儿也不知道。”
“刚才来了一帮人，把你家的那个女子带走了，他们还在找你，但没找到。”
“他们凭什么带走我的姑娘？”
一个人指着海里法说：“假若那帮人抓到他，非把他杀了不可。”
海里法没有回头，快步跑到伊本·盖尔纳斯的店铺，见那位老板仍骑在骡背上。他说：“你这样干是不对的。你捉弄了我！你派你的奴仆们把我的那位姑娘抓去了，你知道吗？”
伊本·盖尔纳斯说：“疯子，快来，不要说话了。”
伊本·盖尔纳斯把海里法带进一座漂亮的房子。海里法走进去一看，只见姑蒂·格鲁卜端坐在一把金椅子上，周围有十个姑娘伺候她，个个如花似月。
伊本·盖尔纳斯一见姑蒂·格鲁卜，立即上前行吻地礼。姑蒂·格鲁卜问：“我的那位新主人竭尽囊中所有的钱财把我买了下来，你是怎样对待他的呢？”
伊本·盖尔纳斯答道：“小姐，我给了他一千第纳尔。”
接着，伊本·盖尔纳斯把海里法的情况从头到尾向姑蒂·格鲁卜讲了一遍。
姑蒂·格鲁卜听后笑了，然后说：“你不要责难他，他是个普通人。”
姑蒂·格鲁卜从自己的口袋里掏出一千第纳尔，说：“这一千第纳尔是我送给他的，请给他送去，但愿他能从哈里发那里得到奖赏，使他富裕起来。”
他们正在谈话时，忽见一宫仆来找姑蒂·格鲁卜。因为哈里发已经知道自己的爱妃在伊本·盖尔纳斯家中，所以立即命令宫仆前来接她回宫。
姑蒂·格鲁卜立即随宫仆走去，并带着渔夫海里法一道去哈里发宫。
姑蒂·格鲁卜来到哈里发哈伦·拉希德面前，跪下行吻地礼。
哈里发站起来迎上去，向爱妃问好，亲切地安慰她。接着，哈里发开始问姑蒂·格鲁卜和买她的那个人的情况。姑蒂·格鲁卜说：“那个人名叫海里法，是个渔夫，现在他就站在门外。他向我提到他曾与陛下合伙打鱼，你们之间还有未结清的账目。”
“他现在就在门外？”哈里发问。
“是的。”
“把他叫进来。”
渔夫海里法走进来，向哈里发行吻地礼，祝哈里发富贵荣华，万寿无疆。
哈里发见到渔夫海里法，觉得好生奇怪，禁不住笑了起来。他说：“渔夫，你真的是我的那位同伴？你和我的爱妃一起……那是怎么一回事？”
渔夫海里法一听到信士们的长官这样问，抖了抖精神，说道：“我曾和陛下一起打鱼。凭赐予陛下哈里发王位的至仁至慈的安拉起誓，从前我根本就不知道她的情况，既没有看见过她，也没有和她说过话。”
接着，渔夫海里法把自己的经历从头到尾向哈里发讲了一遍。
哈里发听后，笑了起来。接着，渔夫海里法又把和宦官萨德勒打交道的情况讲了一遍，说到萨德勒如何给了他一百第纳尔，加上他从哈里发那里拿到的那一第纳尔，共有一百零一第纳尔，随后走向市场。到了市场，见那里正有人拍卖一口木箱，他便花一百零一第纳尔买下了那口木箱，可里面究竟装着什么东西，他完全不知道。接着，渔夫海里法把买回木箱后发生的事从头到尾讲了一遍。
哈里发听后，不禁开怀大笑。他说：“渔夫兄弟，你傲了一件物归原主的好事，我们一定让你如愿以偿。”
哈里发哈伦·拉希德沉默片刻之后，下令赏给渔夫海里法五万第纳尔金币、一套宫服、一匹骡子，并赐予多名男仆女婢伺候他，一个一贫如洗的渔夫一下变成了个大富翁，就像当上了国王。
眼见爱妃复归，哈里发十分高兴，知道那件坏事是王后祖贝黛所为，因而非常生气。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
