夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，一天，富商迈斯鲁尔做了一个梦，梦见自己到一座最美丽的花园中去玩，看见那里有四只鸟，其中有一只白鸽，羽毛洁白如银，非常美丽，不禁深深爱在心中，把它拿在手里赏玩。片刻后，只见一只猛禽俯冲下来，从他的手中将白鸽抓去，致使他感到异常难过，猛然从梦中惊醒过来，再也没有能够睡着，总是想着那只洁白、可爱的鸽子，直到东方大亮。迈斯鲁尔起床之后，说：“我一定要找个人给我圆圆这个梦！”
迈斯鲁尔走出家门，左顾右盼，寻觅许久，未能找到圆梦人，只有顺原路向家门走去。
迈斯鲁尔走着走着，忽然生出一个念头，想到一位富商的邸宅去看看。当他行至那位富商的家门前时，忽听宅中传出哀婉的吟叹声。那声音吟诵道：
微风吹来
起自废墟之间；
气味香喷喷，
足以愈病患。
我有话要发问，
站在废墟前，
回答只有泪珠，
腐味空中发散。
微风请你告诉我，
看在安拉面上，
此宅的荣华昔日，
有否希望复返？
我得到一只羚羊，
骨瘦实在可怜，
瞌睡眼帘低垂，
一视神难安。
迈斯鲁尔听了，向宅门望去，但见院中有一座花园，那是他所见过的最漂亮的花园。
迈斯鲁尔仔细看去，见园中有一道缀着珍珠、宝石的红缎子幕帘，围在一位姑娘的四周。那姑娘年龄在十四、五岁之间，天生丽质，如花似玉，简直就像天空中的一轮圆月。她二目明亮，一对弯眉，嘴似苏莱曼的戒指，双唇如玫瑰花瓣，牙齿整齐似珠如玉，身材匀称，体态婀娜，确乎有闭月羞花之貌，沉鱼落雁之容，俏丽迷人，人见人爱。
迈斯鲁尔一看见那个美丽的姑娘，不自由自主地走进宅门，来到红缎子幕帘跟前。姑娘抬起头来看迈斯鲁尔，迈斯鲁尔向姑娘问好，姑娘回了礼，声调甜润悦耳。迈斯鲁尔仔细打量着姑娘，眼见她容貌秀美绝伦，禁不住心荡神驰。迈斯鲁尔环顾四周，但见花园里遍栽茉莉花、玫瑰、紫罗兰、蔷薇等奇花异草，百花竞放，争妍斗奇，芳香四溢，香气扑鼻。此外，还种着多种果树，果实累累，挂满枝头。地上小溪流淌，从四个两两相对的殿堂里涌出。
迈斯鲁尔仔细观看第一座殿堂，发现门楣上用朱砂写着这样一首诗：
愁苦入此堂，
时光背叛主公。
可赞此容天下客，
一旦客身无处容。
迈斯鲁尔仔细看第二座殿堂，只见门楣上用金墨写着这样的诗句：
华饰盖殿堂，
百鸟枝头鸣唱。
有求必应地，
四处溢芬芳。
高天星斗运转，
殿主喜非常。
他再看第三座殿堂，只见门楣上有用天青石色写的诗句：
夜尽晨光显现，
殿堂尊严永恒。
临门见吉兆，
来客沐浴福荣。
他朝第四座殿堂望去，但见门楣上用橙黄墨写的诗句：
花园奇美，
溪流纵横。
雅座行处有，
主公多宽容！
那座花园里有许多种鸟，如斑鸠、夜莺、黄雀、鸽子等，百鸟鸣啭，声音各异，悦耳动听，迈斯鲁尔听着鸟语，闻着花香，仿佛身临仙境。
姑娘问迈斯鲁尔：“你怎么不经主人允许，就闯入人家院中来呢？”
迈斯鲁尔说：“小姐，我看这座花园里林木繁茂，百花争艳，耳闻百鸟鸣唱，甚是喜欢，于是走了进来，想欣赏一下，过一会儿就走。”
姑娘高兴地说：“欢迎！欢迎！”
迈斯鲁尔听姑娘这样一说，望着姑娘的含娇秀目、俊俏面容和绰约风姿、窈窕身段，又看到花园里的迷人景色，禁不住神采飞扬，心荡神驰，一时不知如何是好。迈斯鲁尔吟诵道：
朗朗皓月在天，
姣丽舞清风。
香花伴着玉姿，
信步丘山中。
桃金娘含笑，
紫罗兰伸藤；
长寿花吐艳，
芳馨遍洒花枝茎。
绝美的芳园，
百花一一包容。
圆月似挂树梢，
群鸟尽争鸣。
斑鸠夜莺唱，
诱我愁思突生。
爱慕之情浸我心，
一时乱了神情。
芳姑姿非凡，
令我醉眼蒙眬。
那位姑娘名叫泽妮·穆娃绥芙。
泽妮·穆娃绥芙望了迈斯鲁尔一眼；那一眼给迈斯鲁尔送去了万千情思，使他顿觉有勾心夺魂之感。
泽妮·穆娃绥芙对吟道：
我劝君一句，
莫指望接近意中人。
我劝君中断，
你那贪情的心。
只因为你难以控制，
你所爱的人。
在我看来，
钟情者就在面前；
你口出之言，
并未伤我的神魂。
迈斯鲁尔听姑娘吟完诗，强行忍耐，未动声色，佯装不大明白诗意。心想：“灾难临头，只能忍耐。”
他们一直挨到夜幕垂降之时，那姑娘吩咐女仆端菜上饭。顷刻之间，一桌美味拜放在迈斯鲁尔和泽妮·穆娃绥芙的面前。晚餐丰盛无比，鹌鹑、乳鸽、烤全羊等样样俱有，色味皆佳。二人吃饱，女仆们撤去桌子，端来脸盆，提来水壶，二人洗了洗手。随后，泽妮·穆娃绥芙吩咐女仆送来烛台，点上樟脑蜡烛，顿时四周灯火通明。
泽妮·穆娃绥芙说：“凭上帝起誓，今夜我感到不大舒服，有些烦闷。”
迈斯鲁尔说：“愿上帝使你开心，消除你的郁闷。”
“喂，迈斯鲁尔，我很喜欢下象棋。你会下象棋吗？”
迈斯鲁尔说：“会下。”
泽妮·穆娃绥芙让女仆取来象棋，只见棋盘是用黑檀木做的，上面镶嵌着象牙，格子全用闪光的金线嵌成，棋子是用珍珠和红宝石制成的。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
