夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，迈斯鲁尔思念之情甚重，正在吟诵之时，忽然听到海布白叫门，遂站起身来走去开门。
海布白走进门，把信递给了迈斯鲁尔。
迈斯鲁尔打开信看过，对海布白说：“海布白，你的女主人还有什么话吗？”
海布白说：“先生，你是个聪明人，有信在此，也就用不着我再回答什么了。”
迈斯鲁尔听后欣喜若狂，当即吟诵道：
书信手中握，
秘密信里藏；
我一定把秘密，
保守在心房。
手捧信亲吻不够，
思念之波荡漾；
仿佛爱之珠，
夹带在诗行。
迈斯鲁尔吟完诗，提笔写了一封回信，交给海布白。
海布白接过信，转身走去，回到泽妮·穆娃绥芙面前，递上迈斯鲁尔的信，并向女主人讲述了他如何乐善好施，慷慨大方，热情洋溢。女仆暗下决心，一定要帮助迈斯鲁尔与女主人会面。
“喂，海布白，他为什么还不来？”女主人问。
女仆答道：“他很快就会来的……”
话未说完，迈斯鲁尔就来了，响起“咚咚”的敲门声。
海布白走去开门，随后将迈斯鲁尔带到女主人的面前，让他坐下。
泽妮·穆娃绥芙向迈斯鲁尔问好，热情表示欢迎他，让他坐在自己的身边。
女主人吩咐女仆：“海布白，给客人拿一套最漂亮的衣服来。”
女仆走去，片刻后拿来一套金丝绣边锦袍；女主人接过衣服，递给迈斯鲁尔，让他穿在身上。泽妮·穆娃绥芙转身离开，也去换上一套漂亮衣服，戴上一块用串珠织成的盖头，上面系着一条缀着珍珠、宝石的缎带，下面垂着两个缀有红宝石的金丝线穗头。她秀发长垂，乌黑发亮，周身散发着沉香、麝香和龙涎香的扑鼻香气。
女仆海布白说：“太太，愿安拉护佑你平安。”
泽妮·穆娃绥芙翩翩走去。
女仆海布白眼见太太秀发绝美无比，诗兴大发，随口吟诵道：
夫人步履轻，
足令杨柳嫩枝含羞。
情侣心荡神驰，
只缘被瞟明眸。
皓月东升，
高挂在乌云之丘；
如同艳阳照，
漆黑夜惊扰。
太太且尽欢悦，
夜下伴良友；
良友有誓言，
不惜命就此罢休。
泽妮·穆娃绥芙听完女仆颂扬自己的诗句，心中高兴，连声感谢海布白。
泽妮·穆娃绥芙体态婀娜，如同天上的一轮圆月，姗姗来到迈斯鲁尔面前。
迈斯鲁尔见女主人，立即站了起来。他说：“如果我猜得不错，这不是人间凡女，而是一位天仙。”
泽妮·穆娃绥芙吩咐女仆摆上筵席。筵席顷刻摆好。迈斯鲁尔细看桌边，发现上面写着这样一首诗：
抬手执调羹，
伸向盘碟中。
煎炖肉味鲜美，
烤鸡肉呈红。
鹌鹑肉肥嫩，
鸡雏香味浓。
顶美要数烤全羊，
色调红棕棕。
菜蔬叶肥厚，
浸泡酸味欠重。
取食奶油饭，
耳闻手镯响叮咚。
最爱双色鱼，
外裹新烤薄饼。
宾主吃喝起来，兴高采烈。吃罢，女仆撤去筵席，端来美酒，宾主开始把盏交杯，气氛热烈，其乐融融。
迈斯鲁尔斟满一杯酒，对泽妮·穆娃绥芙说：“太太，我是你的奴隶，你是我的主人。”
随后举杯一饮而尽，接着吟诵道：
含娇秀目明亮，
令我神采飞扬。
姑娘窈窕身姿，
风韵似艳阳。
性情淑且娴，
举止多么大方。
遍访人世间，
从来未见双。
苗条身段俏美，
轻柔随风扬。
步履舞翩跹，
妒意起自柳杨。
面颊闪光辉，
羞煞天空月亮。
弯弯两道眉，
似月牙挂天上。
漫步行大地，
遍野漫芳香；
似微风掠过丛林，
跨越山冈。
迈斯鲁尔吟完诗，泽妮·穆娃绥芙说：“每个坚持自己的宗教信仰，且已吃过我们的烤饼和食盐的人，他便成了我们的亲人。既然这样，你就不要客气了。我将把我赢的全部钱财和房屋田地奉还给你。”
迈斯鲁尔说：“太太，你虽然背弃了你我之间立下的誓言，但你说的是合法的。既然这样，我准备加入伊斯兰教，做穆斯林了。”
女仆海布白对女主人说：“太太，你年纪虽轻，但你懂的事很多很多。我要以主的名义向你求个情。你若不依我，今夜我就不在你这里过夜了。”
“海布白，我一定让你满意。你去为我们收拾一个坐厅吧！”
海布白站起身来走去，为女主人收拾了一个坐厅，着意布置一番，按照女主人的爱好，喷洒上最好的香水，预备好了饭食和美酒。
泽妮·穆娃绥芙和迈斯鲁尔吃罢饭，洗完手，开始把杯对盏畅饮，欢乐异常。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
