夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，泽妮·穆娃绥芙听到有人吟诗，知道那就是迈斯鲁尔，禁不住眼泪滚滚下落，女仆也跟着哭了起来。
泽妮·穆娃绥芙说：“迈斯鲁尔，看在上帝的面上，我求你赶快离开这里，以免我丈夫发现你和我在一起。”
迈斯鲁尔听泽妮·穆娃绥荚这样一说，登时昏倒在地，不省人事了。过了一会儿，迈斯鲁尔从昏迷中苏醒过来，吟诵道：
黎明前多么寂静，
晓露伴着微风。
行者高声呼喊，
驼队行将上路登程。
绑扎好驮子，
催赶骆驼用歌声。
行处地溢芳香，
旋即又入山谷中。
情人虽已远去，
我的心里仍藏深情。
晨起急匆匆离家，
紧紧追随驼蹄印踪。
唤声邻居啊，
我实在难忍离别苦情。
不觉双眼模糊，
伤心泪纵横。
可怜我的心哟，
有情人却各奔西东；
离别之手呀，
何因如此凶猛！
迈斯鲁尔一直跟着驼队，泪流不止，哭声可闻。泽妮·穆娃绥芙好言劝说他天亮之前回去，以免私情暴露而招惹麻烦。迈斯鲁尔来到驼轿跟前，再次向泽妮·穆娃绥荚告别，但话还没有说上两句，即昏倒在地，不省人事。过了一会儿，迈斯鲁尔从昏迷中苏醒过来，却见驼队已经走远。
迈斯鲁尔望着远去的驼队，沐浴着从那里吹来的风，凄然吟诵道：
惠风起自情侣心，
全为诉说思恋情。
风拂情侣面颊，
只落身处天际之中。
不期终日卧病榻，
泪血合流纵横。
我的心随着，
不断传来的驼铃声。
我凭主立誓，
仅仅沐浴到微风，
便觉如同面面相对，
久别喜相逢。
迈斯鲁尔吟罢，怀着强烈的思念之情回到了泽妮·穆娃绥芙的庭院，见那里人去宅空，一片凄凉景象，不禁伤心泪珠滚落下来，打湿了衣衫，随后昏倒在地，险些气绝丧命。
过了一会儿，迈斯鲁尔苏醒过来，吟诵道：
宅院啊，
可怜我的恭敬屈从！
慈悯我骨瘦如柴，
泪流纵横。
但盼情思芬芳，
来自惠风，
慰我神与魂，
痊愈我的相思病。
迈斯鲁尔拖着沉重的脚步回到家中，一时不知如何是好，泪流不止，一连十日。
泽妮·穆娃绥芙知道自己中了丈夫的计，但一时无能为力。
丈夫带着她一直走了十天，来到一座城中，让妻子在那里住了下来。
泽妮·穆娃绥芙提笔给迈斯鲁尔写了封信，递给女仆海布白，并叮嘱说：“你设法把这封信寄给迈斯鲁尔，以便让他知道我的丈夫如何玩弄阴谋诡计欺骗我。”
女仆海布白接过信，想办法寄了出去。
迈斯鲁尔收到信，非常难过，泪水滚滚下落，浸湿了地面。他马上给泽妮·穆娃绥芙写了一封回信。信末写上了这么几行诗：
通往淡忘的路，
究竟在何方？
我正在烈火中，
他们又怎么能忘？
过去的岁月，
那是何等快乐时光！
但愿春复返，
相聚共享欢畅。
泽妮·穆娃绥芙读过迈斯鲁尔的回信，把信递给女仆海布白，并嘱咐说：“把信保存好，千万要保密呀！”
“遵命！”海布白一口答应。
丈夫知道妻子与迈斯鲁尔有书信来往，于是立即带着妻子和女仆离开那座城市，长途跋涉二十天，来到另一座城市住下。
迈斯鲁尔回到家里，坐立不安，食不甘味，夜不成寐。当他感到实在困倦时，终于在一天夜里合上眼睛睡着了。他刚睡着，便做了个梦，梦见泽妮·穆娃绥芙来到他的花园中，和他紧紧拥抱在一起……就在这时，突然醒来，知道自己在做梦，顿时张皇失措，神志恍惚，不禁眼泪簌簌下落，心中的爱火熊熊燃烧起来。他吟诵道：
入我梦境人，
我向你致敬。
幻影激起了，
我满怀的思恋之情。
我猛然醒来，
仍想见梦中的幻影，
能否与意中人，
相会在梦中？
慰藉我的身心与神魂，
痊愈我的相思病？
边好言安慰我，
边紧紧拥抱不放松？
果然相会梦境，
泪流如柱不停。
亲吻相拥抱，
涎水彼此通；
仔细品尝滋味，
香甜难以用语言形容，
忽然醒过来，
不见情人倩影；
神志恍惚，
只觉更加钟情。
晨起我看见了她，
我似狂似癫疯；
晚夕再见她，
无酒已感醉朦胧。
呼求微风神，
请转达我的问候意，
务必向他们细说，
我此时的处境。
曾立下誓言的人，
苦酒难以竭盅。
迈斯鲁尔哭着来到泽妮·穆娃绥芙的宅院，发现那里空空荡荡，一片寂静；他仿佛看见泽妮·穆娃绥芙的影子出现在自己的面前，顿觉心中情火炽燃，痛苦难耐，跌倒在地，昏迷了过去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
