夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那姑娘面目姣好，体态婀娜，风姿绰约，真像十四日夜晚中天悬挂着的那轮圆月。她身着天蓝色衣裙，头戴一块淡绿色纱巾，风韵可人，人见人爱，令观者心荡神驰。正像诗人所描绘的那样：
翩翩走来一少女，
衣衫蓝盈盈，
就像是天公，
正好放晴。
细看蝉翼衫下，
好似夏月悬冬空。
更有诗人的传神妙笔写道：
姑娘戴着面纱走来，
我开口对姑娘讲：
揭开你的面纱，
露出你那圆月般面庞！
姑娘开言道：
我真怕丑容外扬。
我说此事平平常常，
不必细思量。
姑娘撩开面纱，
美貌闪现奇光。
水晶珠纷纷下，
落在宝石上。
我甚爱她，
一心送她入天堂。
待到清算日到，
等她在安拉面前告状。
但愿审判日里，
相携同时面见主上，
她多看我几眼，
只盼审判时间长。
园丁把姑娘带到小伙子们的面前，对姑娘说：“美丽的小姐，你像星星，你像月亮。我们请你到这里来，为了让你陪这位漂亮的小伙子对坐共饮。这位漂亮小伙子名叫努尔丁。他是头一次到我们园中来游玩。”
姑娘说：“假若我早知道你是为此让我而来，我会把那件东西带来的。”
园丁说：“小姐，我去给你取来。”
“那你就去吧！”
“你给我一件什么东西作凭据呀！”
姑娘掏出一个手帕，顺手递给了园丁。
园丁转身出了园门，一个时辰后，带来一个金丝绣花绿绸袋。姑娘接过绸袋，解开袋口，取出三十二块木条，榫头对榫眼，榫眼对榫头，从容、熟练地安装起来，霎时之间，组成了一架结构完整、精致美观的印度木琴。接着，她像母亲抚爱婴儿那样俯下身去，用手指轻弹琴弦，随即响起幽雅、轻柔、悦耳的琴声。木琴似怀想故土，思恋自己出生、成长的地方，思念那里高山流水，更使人联想到采集木料、制作木琴的木匠，油漆木琴的油漆匠，带来木琴的商贾，运来木琴的船只。那琴声如泣如诉，仿佛姑娘在向木琴询问那些情况，木琴似在用诗作答：
我本是林中一木，
那里枝叶绿葱葱。
夜莺来我枝头筑巢，
我甚喜爱夜莺。
夜莺鸣唱枝头，
我深深理会它的歌声。
我的秘密呀，
因而通晓于大众。
忽焉大祸降临，
走来一位伐木老翁，
将我砍倒在地，
用我的木料制琴成功。
琴被手指击弹，
我只得忍耐疼痛。
对酒和歌的人们，
见我心中高兴；
听到我的鸣唱，
顿时醉意朦胧。
主人倒是怜惜我，
每每紧紧抱在怀中。
世有娇艳女子，
秀目胜过美羚。
抱住我的均匀体材，
弹奏出动人的乐声。
安拉恩泽高厚，
成全人间真挚爱情。
有情人终成眷属，
相偕至白发生。
姑娘沉默片刻，又抱起木琴，弹奏了数支曲子，然后开始重弹第一支曲子，边弹边唱道：
钟情怀春若是罪，
思念又何罪之有？
但见一只夜莺，
吵闹在树枝高头。
像是一位情人，
被逐出家门口。
请你站起来吧，
快快跟我走！
风清月朗之夜，
正是幽会的时候。
嫉妒者原是粗心人，
情侣会面易酬。
四种鲜花备齐，
为幽会增添兴头：
玫瑰花紫罗兰，
白头翁和素馨球。
四种乐趣，
明月之下一并收：
友情与爱情，
金钱加美酒。
尽享今日欢乐，
千万莫迟犹。
欢乐顷刻即逝，
佳话随世千古传流。
努尔丁边听姑娘吟唱诗句，边目不转睛地望着姑娘，因爱慕之心强烈，一时难于抑制满腔的激情。
姑娘望着在座的那些富商的儿子们，发现努尔丁长得特别漂亮，在那些小伙子们中间，他就像一轮明月，周围有众星相捧。努尔丁举止文雅，言谈庄重，身材匀称，相貌堂堂，春风满面，性情温柔，正像诗人所描绘的那样：
英俊的面容，
潇洒风度自然展现。
衣服合体轻柔，
明眸中藏着利剑。
乌黑头发似夜，
青春活力明显可见。
眉毛掩盖住眼睛，
遮住我的视线。
令下我即行，
要止我即站。
似乎灾难生有双翼，
足可将情侣双斩。
面似玫瑰红，
腮上胡须生满。
微笑时朱唇开启，
玉齿出现在双唇之间。
身段似杨柳柔嫩，
挺胸抬头直朝前看。
臀部健美，
动静只见腰间。
身着丝绸衣，
标致又柔软，
呼出气味香喷喷，
随风四下飘散。
艳阳怎如他，
新月是他的指甲尖。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
