夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，努尔丁和玛丽娅开怀对饮，心情十分舒畅，不住地举杯，直至喝得酩酊大醉。……玛丽娅做好标带，用纸包好，在努尔丁的身旁躺下歇息了。
二人一夜安歇，不觉已是东方大亮。努尔丁起床后，玛丽娅把标带递给努尔丁，说：“你把这标带送到市场上去，像昨天那样，再卖二十第纳尔吧！”
努尔丁拿着标带，来到市场，卖掉标带，换得了二十第纳尔。随后，他到了香料商那里，还给香料商八十第拉姆，感谢他的关照，并为老人祝福。香料商问：“孩子，你把那个姑娘卖掉啦？”
努尔丁说：“我怎么能够把我的鲁合卖掉呢？”紧接着，努尔丁把他和玛丽娅之间的事情从头到尾向香料商讲了一遍，并把自己的所作所为全部都告诉了老人。
香料商老人听后，甚为高兴。他说：“孩子，凭安拉起誓，你的情况使我感到非常快乐，希望你经常给我带来好消息。我希望我的所有朋友、包括你父亲在内，人人吉星高照，顺利平安，吉庆。”
努尔丁告别香料商老人，走到市场，买了肉、水果、酒和日常所需要的东西，回到住处。努尔丁和玛丽娅一起吃、喝、玩、乐，不知不觉一年时间过去了。玛丽娅每天晚上都要做一条标带，第二天由努尔丁送到市场上，去卖得二十第纳尔，随后买些日常用品和吃的东西，将剩余的钱交给玛丽娅保存起来，以便需要之时花用。
有一天，玛丽娅对努尔丁说：“亲爱的努尔丁，你明天把标带卖掉之后，拿换得的钱去买六种彩绸，我想给你做一条披肩，漂亮无比，就连富商子弟和王子王孙都不曾享用过。”
次日，努尔丁按照玛丽娅的意愿，到市场上把标带卖掉，然后买了彩绸，带回来交给了玛丽娅。玛丽娅开始加工披肩，因为她每天晚上要做一条标带，剩余的时间加工披肩，所以用了一个星期时间才做好披肩。
努尔丁接过披肩，披在肩上，走过市场，商人、绅士和逛市场的人纷纷围了上去，观看努尔丁的美貌及他那精美的披肩。
一天夜里，努尔丁正在睡觉时，突然从睡梦中惊醒，看见玛丽娅痛哭流涕，边落泪边吟诵道：
呜呼哀哉，
相爱情侣分离。
追忆良辰美景，
我心几欲碎。
嫉妒者们的眼睛，
从不存善意。
诽谤者们的目光，
更是恶毒无比。
努尔丁见此情景，吃惊地问道：“亲爱的玛丽娅，你哭什么呢？”
玛丽娅说：“想到分别，我痛苦难耐，泪水不止。因为我预感到我们将要分别了。”
“玛丽娅，谁能把我们分开呢？玛丽娅，我是最爱你的人，谁能使你离开我呢？”
“我爱你胜过你爱我数倍。可是，人若把夜晚想像得太美，往往会因希望落空而陷入忧伤、遗憾的境界中。诗人不是这样描绘过吗？”
“怎样描绘呢？”
玛丽娅凄然吟诵道：
时运佳时，
你尽管高高兴兴。
命中注定有灾，
不能阻止其发生。
即使平静之夜，
你也会遭意外欺凌。
混沌情况常有，
难得夜色清净。
天上挂着，
无数颗亮晶晶的星。
但只有太阳和月亮，
会因蚀而一时失明。
绿树与干枝，
大地上处处滋生：
却只有挂果的枝条，
才会被石块击中，
君可曾留意，
波峰上浮的总是腐尸。
只有宝贵珍珠，
才深藏在海底深宫。
玛丽娅说：“努尔丁，亲爱的，你如果不想使你我分离，那你就要警惕那个西洋老头儿。”
努尔丁问：“什么样的西洋老头儿？”
“那老头子右眼瞎、左腿瘸，满脸污垢，胡子蓬乱；我看见他已经来到这座城市中，我猜想他是为我而来的。这个老头子会使我们分离的。”
“玛丽娅。亲爱的，我若能看见他，一定把他杀掉！”
“亲爱的，你不要杀他，不要和他说话，不要和他谈生意，不要和他打交道，不要向他打听什么事，不要和他坐在一起，不要和他相伴而行，绝对不要和他说任何事情。我求安拉护佑我们免受他的伤害，免遭他的算计。”
第二天早晨，努尔丁照例拿着标带走到市场，在一家店铺门前的长凳上坐下来，和商家子弟们聊天。谈着谈着，努尔丁打起瞌睡来，便躺在长凳上睡着了。
努尔丁正睡时，那个西洋老头儿打市场走过，身边带着七个西洋人。那老头儿看见努尔丁睡在长凳上，发现他围着一件披肩，且手抓着披肩一角，便走了过去，在努尔丁身旁坐了下来，伸手抓起披肩的一角，在手里摆弄来摆弄去，反复观看欣赏。
这时，努尔丁突然惊醒，见那老头儿和玛丽娅描述的一模一样，就坐在他的身旁。努尔丁一声大喊，使那个西洋老头儿大吃一惊。
老头儿问：“你喊什么呢？莫非我们拿了你的什么东西？”
努尔丁说：“可恶的家伙，告诉你，你若拿了我的什么东西，我非把你带到省督那里不可！”
“喂，穆斯林小伙子，请你以自己的信仰起誓，告诉我，你这披肩是从哪里弄来的呀？”
“这是我母亲亲手为我做的。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
