夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，老人接着讲故事……
有一次，一个人找我给纳绥尔国王买女奴。当时，我有一个非常漂亮的女奴，我让他看了看，他便出一百第纳尔为国王买去，最后给了我九十第纳尔，还欠着我十第纳尔，原因在于打仗花的钱太多，国库空虚，一时拿不出那么多钱；他们把这种情况如实告诉了我。
纳绥尔国王对那个人说：“你带他到关押女俘虏的地方去看看，让他从西洋女俘虏挑选一个带走，用以抵偿欠他的那十第纳尔吧！”
他们把我领到关押女俘虏的地方，我看过所有的女俘，发现我在阿卡钟爱的那个西洋女子就在女俘虏当中，而且我一眼便认出了她。那女子本是欧洲一位骑士的妻子。我对他们说：“你们就把这个女俘虏给我吧！”
我领上那个姑娘，回到我的帐篷里。我问她：“你认识我吗？”
她说：“不认识。”
我说：“我就是当年那个卖亚麻的商人啊！”接着，我把我与她之间的交往以及她拿过我的钱等等的往事向她讲述了一遍，又对她说：“你曾经说过：‘见我一次，得拿出五百第纳尔。’看吧，如今我花十第纳尔就把你来买回来了。”
她说：“这就是你们的正教秘密所在。我证万物非主，唯有安拉；我证穆罕默德是安拉的使者。”姑娘皈依了伊斯兰教，态度十分虔诚。
我心想：“凭安拉起誓，我只有在释放她为自由人之后，再通过法官和证人按法律办过结婚手续，才能与她结为夫妻。”想到这里，我立即去找法官伊本·舍达德，向他讲明了情况，他替我与女子写了婚书。从此，我与这位西洋女子结成了夫妻，共枕同眠，相亲相爱。此后不久，她有了身孕。
后来军队撤走，我们回到了大马士革。没过多少日子，纳绥尔国王的使臣来要男女俘虏，因为纳绥尔国王已与西洋诸国达成协议，同意遣返全部男女俘虏。男女俘虏们都相继被遣返，只剩下我的妻子了。
他们说：“一个骑士的妻子还没有到！”随后，他们逢人便打听骑士的妻子在何处，而且到处寻找。人们告诉他们，说那位骑士的妻子在我家，于是他们便找到我，向我索要骑士的妻子，也就是当时我的妻子。
我回到家中，因为惆怅、忧虑，神情沮丧，面色铁黑。我的妻子见此情景，问我：“你怎么啦？有什么不舒服吗？”
我说：“国王的使臣来领俘虏，他们向我要你。”
我的妻了说：“这不碍你的事，把我送到国王那里去就是了，我知道该在国王面前说什么。”
我把我的西洋妻子送到纳绥尔国王面前，欧洲一位国王的使臣当时就坐在纳绥尔国王的右侧。
我说：“这就是在我家的那个女俘虏。”
纳绥尔国王和使臣问我的妻子：“你愿意回国呢，还是愿意留在你现在的丈夫身边？安拉已经解除了你和你的同伴们的俘虏身份。”
我的妻子对国王说：“国王陛下，我已经皈依了伊斯兰教，而且已身怀有孕，请看我的肚子已经隆起，欧洲人不能从我这里得到任何好处了。”
西洋使臣说：“你是爱你这个穆斯林丈夫呢，还是爱你的骑士丈夫？”
我的妻子把对国王说的话向使臣重复了一遍。
使臣问随行的欧洲人：“这位女子说的话，你们都听清了吗？”
他们异口同声回答：“听清楚了。”
使臣对我说：“喂，埃及人，把你的妻子领回去吧！”
我领着妻子走去。
时隔不久，西洋使臣派人来到我家，对我说：“你的岳母让我们给你妻子捎来一些东西。老太太对我们说：‘我女儿被俘时，衣不蔽体。求你们把这口箱子带给她吧！’请你把这口箱子转给你的妻子。”
我接过箱子，转身走到卧内室，把箱子交给妻子。妻子打开箱子，看到她的衣服原封不动摆在箱中。我发现装有五十和一百第纳尔的两个钱袋还是我当初捆绑的那个样子，令我激动不已，连声赞颂伟大安拉。
我的这几个孩子就是我的这位西洋妻子生的，如今她还健在，这些饭菜就是她给你们做的。
听了完埃及人的讲述，我们对他的奇异经历和好运气惊羡不已。人间万事，安拉是全知的。
莎赫札德接着讲《青年与女奴的故事》……
相传，很久很久以前，巴格达城有一个富家子弟，从父亲那里继承了大笔钱财。这个巴格达青年花重金买了一个女奴。那女奴就像他爱她那样爱这位巴格达青年。这位巴格达青年为了女奴花去了自己的所有的钱财，终于身无分文，囊空如洗，想找个谋生的门路，却始终找不到。
当这位青年家财万贯的时候，他常常参加弹唱艺人们的聚会，在那里得到了最大享受。
他曾就生计问题征求过一位艺人朋友的意见。那位朋友对他说：“依我之见，没有比你和你的女奴一起去卖唱更好的生活门路了，卖唱可以挣很多钱，足够你吃喝。”
青年和他的女奴都讨厌卖唱。女奴对青年说：“我给你出个主意吧！”
青年问：“什么主意？”
“你干脆把我卖掉，我们就能摆脱这种困境，我也可以过上好日子。像我这样的女奴，只有富户才会买。日后，我另想办法回到你的身边。”
青年只好把女奴带往市场，首先看中她的是巴士拉的一个哈什姆族人。
那个哈什姆族人文质彬彬，品德高尚，慷慨大方。他出一千五百第纳尔买下了女奴。
女奴的主人巴格达青年这样讲述他自己的经历：
我卖掉女奴，一接过钱，便后悔了，我和女奴都哭了起来。我要求取消这次买卖，退钱还人，但那个哈什姆人不同意。我把钱放进袋中，一时不知如何是好，不晓得该到哪里去。家中没有她，使我颇感孤独寂寞。我哭了起来，边哭边劈打自己的面颊。我从来没有那样难过过。
我信步走进一座清真寺，坐在那里大哭起来。我感到吃惊，自己简直不认识自己了。我把钱袋当作枕头，放在我的头下，躺在那里睡着了。我刚进入梦乡，朦胧中觉得有一个人从我头下扯出钱袋，匆匆逃离，我突然惊醒过来，果然发现钱袋不见了。我急忙站起来，猛追盗贼。突然间，我的脚被绳子绊住，一下摔了个嘴啃泥。我万般绝望，伤心落泪，抽打自己的面颊，自言自语说：“你的钱丢了，你的命也就完了。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
