夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，巴格达青年接着讲自己的经历：
我登上船去，随船到了巴士拉城。巴士拉城里没有我认识的人，我也不知道那个哈什姆人家住何处，只好到一家杂货商那里要了笔、墨和纸，坐下来开始写字。
杂货商看见我写的字，连声夸我写得好。他见我的衣服很脏，便问起我的情况来。我告诉他说我是个穷异乡客。他说：“既然如此，你就在我这里干吧！我每天给你五十菲勒斯工钱，管你吃，管你穿，你就给我管账，怎么样？”
我满口答应，便在他那里住下来，为他管账，掌管收入和支出。
一个月过去，店主发现自己的收入大增，支出减少，对我表示感谢，把我的日工钱加到了一百菲勒斯。一年以后，店主对我非常满意，要我娶他的女儿为妻，与他共同拥有杂货铺。我答应了，一直在那个店铺里经营生意，然而我的心总是惴惴不安，整日愁容满面。
杂货店老板爱喝酒，总是请我和他共饮，而我却总是推辞，每每谢绝陪他饮酒。就这样，不知不觉两年时间过去了。
有一天，我正坐在店铺里时，忽见一伙人带着吃的喝的走来。我向店老板问那些人在干什么，他说：“今天是富裕人家的节日，有钱人家的青年们带着乐师到河边上娱乐，在鸬鹚河畔的树下吃喝玩乐，自由自在，无拘无束。”
我真想去欣赏一下他们玩乐的情景，心想：“我去他们中间玩时，也许会遇上我的心上人。”
想到这里，我对店主说：“我也想去玩一玩。”
店老板说：“你想去就去吧！”店老板给我准备好吃的和喝的，我带着食物到了鸬鹚河畔。
我在那里与人们一起玩得很尽兴。当我看见人们散去时，我想跟他们一道走。就在这时，我突然看见为哈什姆人掌船的那位船长正驾着船在河里航行，于是我立即高声呼喊他们。那位船长听到我的喊声，扭过脸来望着我，一眼便认出了我，随后把我接上船去。他们惊问：“哦，你还活着？”
他们惊喜不已，亲切拥抱我，询问我的情况，我都一一详细告诉了他们。他们说：“我们还以为你醉得不省人事，落在水中遭遇不幸了呢！”
我向他们打听女奴的情况，他们说：“她发现你失踪了，急得撕扯自己的衣服，烧掉了四弦琴，劈打自己的面颊，号啕不止。我们跟哈什姆人到了巴士拉之后，对她说：‘你不要哭泣，不要难过了！’她说：‘我要为他戴孝，在住房旁给他修一座坟墓，终日守在那座坟墓旁，从此不再唱歌。’我们满足了她的要求。她至今还守在坟墓旁。”
他们把我领到女奴的住处，我果然发现她守在坟墓旁。当她看见我时，一声大喊，倒在地上，致使我以为她无常了。我赶紧走上前去，把她搂在怀里。
哈什姆人走出来，对我说：“喂，小伙子，你带走她吧！”
我说：“好吧！不过，你要像答应过我的那样，先释放她为自由人，然后将她许配与我。”
哈什姆人果然践约照办，并给了我们许多贵重东西，还有许多衣服、被褥，另加五百第纳尔。他说：“这是我供你们一个月用的东西和钱财。不过有一个条件，你要陪我喝酒，让我欣赏女子的歌唱。”
哈什姆人吩咐仆人给我们收拾好房子，把我们要用的东西全都搬进去。当我走进房中时，发现那里的摆设、铺盖已经齐备。随后，我把我的意中人接进了房。
之后，我到杂货商那里去，把我的情况毫不隐瞒地告诉了他，并且要求他赦我无罪，准许我与他的女儿离婚，随后把她的东西都退给了她。
我与妻子和哈什姆人一起住了两年，积蓄了不少钱财。我也变成了富人，恢复了我和我的那个女奴昔日在巴格达的宽裕日子。
多谢慷慨的安拉给我们带来了富裕生活，感赞安拉赐予我们巨大幸福。我们以忍耐达到了目的。万赞归于伟大的安拉。
讲到这里，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩，真动人，真美妙！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我来晚将要讲的故事相比，就算不上什么精彩、动人、美妙了。”
听莎赫札德这样一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”
想到这里，他说：“天色还早，你就接着讲吧！”
莎赫札德开始讲《印度国王吉里阿德及王子的故事》……
相传，很久很久以前，印度有位国王，名叫吉里阿德。
吉里阿德是位伟大君王。他身材高大，仪表堂堂，品德高尚，慷慨大方，性情和善，因此博得了臣民拥护和爱戴。
印度当时有七十二位公侯，三百五十位法官。国王有七十位大臣。他把军队中的每十个兵士编作一个班，各班由一名班长带领。
吉里阿德国王的宰相名叫舍马斯。舍马斯宰相年方二十二岁，性情温和，谈吐文雅，多才多艺，机敏过人。他虽然年纪小，但却是一位天才的领袖人物。这位年轻宰相精于谋划，通晓哲理，能言善辩。舍马斯宰相因学识渊博，政见高明，故颇得国王宠爱；加之他体悯百姓，国王也格外器重他。
吉里阿德国王为政公正，爱护百姓，臣民不分高下，一律平等，均可得到关怀、赐予和减轻赋税的优待。国中无论大人还是小孩，都能得到吉里阿德国王的同情、体恤。他给老百姓所带来的好处，是他之前的历代君王们所无法相比的。
虽然吉里阿德从善如流，德高望重，然而安拉却不曾赐予他一儿半女，这使他及臣民们都感到忧愁满怀。
一天夜里，吉里阿德国王躺在床上，因为没有子嗣继承王位而为国家的前途担忧，辗转反侧许久，方才慢慢进入梦乡。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
