夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，圆梦人接着讲猫与老鼠的故事……
猫用微弱的声音苦苦向老鼠哀求道：“鼠兄，我是来向你祈求慈悯的，你何必这样行事呢？我因年迈体弱，四肢乏力，在田地里已经转了一个晚上，再也走不动了，求你让我在你家熬过今夜吧！有多少次，我真想自杀，一死了之，也好永得安逸。鼠兄，我现在就在你的洞门外，天正下雨，冷得很哪！看在安拉的面上，拉兄弟一把吧！让我在你的走廊上呆一夜都行。鼠兄，我是个可怜的异乡客。常言说得好：‘谁留宿可怜的异乡客，世界末日来临时，他的住所就会成为天堂。’鼠兄，你最应该得到我的报偿。求你让我借宿一夜吧！明日一早，我就会走的。”
老鼠听后，开口说道：“你是我的天敌，你是以食我为生的，我怎可让你进入我的洞中？我真担心你欺骗我、背弃我，因为那是你的本性，而且你是从来不守信用的。常言道：‘不可将美女托付给好色之徒，不能将钱财交给穷汉保管，不能将干柴投入烈火。’我不能把自己交给你的。常言又说：‘本性上的敌对意识，常因其主体弱而增强。’”
猫听了之后，用更加低沉的语调和更可怜的语气说：“鼠兄，你讲的全是至理名训，千真万确，我不否认。不过，我还是求你宽谅我往日对你的那种天然敌对行为。常言说得好：‘宽恕同类者，必得安拉宽恕。’我虽然过去是你的敌人，但今天我是为寻求友谊而来。常言道：‘若欲化敌为友，就应该善待之。’鼠兄，我向安拉保证，永不伤害你；再说，我也没有那种能力了。鼠兄，请你相信，依靠安拉，接受我的诺言和保证，行行好吧！”
老鼠说：“与我世代为敌，惯于欺骗我的人，我怎能相信他的保证和诺言呢？假若我们之间的敌对关系不涉及血肉、性命，事情就好办了。然而你我之间是有关生死存亡的对立呀！谚语说得好：‘信任敌人，无异于把手伸进蛇的嘴里。’”
猫怒气冲冲地说：“我已经心力衰竭、体力不支、濒临死亡了。我很快就会死在你的洞门口，罪恶可在你呀！因为你本来可以救我，你却是见死不救。这是我要对你说的最后的一句话。”
老鼠听猫这样一说，内心深深敬畏安拉，慈悯之心顿生，心想：“谁想依靠安拉战胜敌人，那就该同情、善待敌人。在这件事上，我把自己的一切全部托付给安拉了，救猫一命，以期得到报偿。”
想到这里，老鼠走出洞门，把猫拖入了自己的洞中，过了一会儿，猫的体力慢慢恢复过来，但却不时地叹息自己体弱无力，缺少朋友。
猫在老鼠洞中住了下来，老鼠对猫温柔和气，听猫谈天论地，不离猫的左右，殷勤备至。
不料，猫却突然一跳，把住洞口，恐怕老鼠逃出洞去。老鼠想去洞外觅食，便走到猫面前告别。老鼠刚一走近猫，猫便伸出爪子将老鼠抓住，然后用嘴叼住，继而抛向天空，待老鼠落地，又用爪子抓住，再抛向天空。老鼠着地后跑开，猫立即追过去抓住，用嘴叼住，再抛向天空……如此抓住、抛出、戏耍、折磨老鼠，无止无休。
这时，老鼠向安拉求救，开口斥责猫，说：“老猫呀，你许下的诺言哪里去了？你发的誓又在何处？我把你拖进我的洞中，如此善待你，难道这就是你给我的报偿？常言说得对：‘谁相信敌人的诺言，谁就无缘自救。’谚语又说：‘谁把自己交给敌人，等待自己的只有死亡。’不过，我把自己托付给了安拉，安拉会救我挣脱你的利爪的。”
猫正要捕食老鼠时，一个猎人带着猎狗来到了大树下。猎狗走到鼠洞口，听到洞口传出搏斗厮杀的声音，以为狐狸在捕食什么猎物，于是探身入洞，一心想抓狐狸。
猎狗刚入洞口，不料却看见一只猫，于是伸出利爪，将猫拉了出来。猫见自己落入猎狗爪中，急于逃命，松开爪子，老鼠当即逃走，庆幸自己尚未受伤。
猎狗抓住猫，一口咬断猫的脖子，猫当即一命呜呼。
格言说得妙：“慈悯人者，终得慈悯；虐待人者，定受虐待！”
圆梦家讲完这个故事后，对国王说：“国王陛下，这就是猫与老鼠之间发生的故事。从这个故事可以得之，任何人都不应该背弃自己的人。骗子和背信弃义者就会落得猫的下场。常言道：‘善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到，时辰一到，善恶俱报。’国王不必痛苦、难过。你的儿子经过一个暴虐、蛮横阶段，就会回到正道上来。这便是宰相不肯直说的那件事，也是宰相的高明所在。常言说：‘胆小怕事者，往往是最博学、最心善之人。’”
国王听后，十分信服，随即令宫仆热情款待占卜师和圆梦家。
客人们走后，吉里阿德国王站起来，走回自己的寝宫，开始思考自己的事情。他唤来自己最喜欢的妃子，与自己共枕同眠，爱妃当夜怀孕。四个月过去，爱妃感到腹中胎动，欣喜不已，随即禀报国王。
国王说：“感赞安拉默助，我的梦想成真了！”国王把爱妃接进最漂亮的宫殿里，给予格外优待、照顾。国王随后差人唤宰相舍马斯进宫。
宰相舍马斯到来之后，国王向宰相讲了爱妃身怀有孕之事，继之高兴地说：“相爷阁下，我的梦想实现了，希望到来了。但愿爱妃腹中的胎儿是个男婴，以便日后继承王位。宰相阁下，你有什么话要对我讲吗？”
舍马斯宰相默不作声，只言不发。
国王问：“相爷阁下，你怎么不为我高兴、祝福呢？你为什么不说话？”
舍马斯立即向国王行叩头礼，然后说：“国王陛下，安拉为你增寿延年，祝你万寿无疆！一棵能发火的树，对于一个想乘凉的人来说，能有什么益处呢？如果酒能使人窒息，那么饮酒还有什么乐趣呢？倘若一个口渴的人被水淹死，即使那水再凉再甜，又有什么用途呢？国王陛下，我是安拉的奴仆，也是你的仆人，但请听我引用几句格言。格言说得好：‘世上有三件事，智者不宜先下断语：旅行者平安返回之前，不谈其安危；勇士征服敌人之前，不论其胜负；孕妇安全分娩之前，不说生男生女。’”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
