夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，第四位大臣说罢，第五位大臣站起来，向国王行过礼，致词道：“大哉安拉，伟哉安拉，至仁至慈，慷慨无比。我们确信，安拉施恩惠于感谢他并保卫其正教之人。国王陛下，你是具有这些美德的君王。国王公正廉明，善待臣民，正合乎伟大安拉意愿。正因为如此，安拉格外抬举你，为你的日月增华添彩。在你失望之后，安拉慷慨赐予给你厚礼，使你有了子嗣，为我们送来了欢乐。因为在此之前，我们曾经沉浸在巨大的忧伤之中。当时，我们想到你没有子嗣，担心陛下百年之后无人继承你的王家大业，担忧臣民们再也享受不到你的公正廉明与慷慨善行，害怕因为我们臣民之间出现分歧，而导致乌鸦们的命运降临到我们的头上。”
国王问：“乌鸦们的命运怎样？”
第五位大臣开始对国王讲《乌鸦的故事》。
相传，很久很久以前，在某一个地方，有一条宽阔的谷地。谷地里清水流淌，树木繁盛，果实累累，百鸟鸣唱枝头，不住地赞美日夜、天地的创造者安拉。百鸟当中，有一群乌鸦，幸福、欢乐地生活在那里。
乌鸦群中一位头领，对群鸦关怀备至，鸦群团结得像一个人一样，群鸦过着平静、安心、惬意的生活，没有任何一种鸟敢于进攻它们。
过了一段时间，乌鸦们的头领一命呜呼，群鸦悲痛万分。尤其使它们难过的是群鸦无首，没有任何一只乌鸦能够替代已故头领的角色。群鸦们聚集而议论由谁担当它们的头领，其中一伙乌鸦选出一只乌鸦，并对大家说：
“就让这位兄弟担当我们的头领吧！”
另一伙乌鸦表示反对，继之相互争吵起来，一片混乱，始终没有能够达成协议。经过一番商量，大家一致同意这样一个办法：当夜大家全部安睡，明日早晨谁也不早起外出打食，等到大天亮太阳出来之后，大家集合在一个地方，看哪只乌鸦先飞来。
一只乌鸦说：“首先飞来的那只乌鸦就是安拉为我们选定的头领，我们就让它担任我们的领袖，把我们的事情全部交给它掌管。”
群鸦们果然安睡一夜，次日一早谁也没有起来打食，直到东方大亮，大家才集合在一个地方。
乌鸦们刚集合完，便看见一只苍鹰飞来，乌鸦们异口同声说：“喂，善主啊，我们选定你做我们的头领，掌管我们的事情！”
苍鹰听后，欣喜不已，随口说：“善哉，善哉！我会给你们带来幸福的。”
自此以后，乌鸦们便把它们的事情全交给了苍鹰。每日清晨外出觅食时，苍鹰便带着一只乌鸦远去，然后将那只乌鸦杀死，随后啄其脑髓和眼睛，将其余肢体丢掉。
这样过了一些日子，只见乌鸦飞去，而不见飞回来，乌鸦们这才明白过来，知道同伴们已死在苍鹰的手里，于是相互议论说：“我们的大多数同伴已经无常，我们该怎么办呢？我们应该设法救救我们自己了！”
第二天清早，乌鸦们远离而去，远远离开了苍鹰，各奔东西了。
第五位大臣讲完故事，对国王说：“国王陛下，由你之外的人担任我们的国王，我们真担心乌鸦们的命运降临到我们的头上。不过，随着王子的降生，我们的忧虑烟消云散了。这是伟大安拉通过陛下降予给我们的恩惠。我们相信我们的国家会长治久安，百业兴旺，万民幸福。大哉安拉，善哉安拉，万赞归于安拉。安拉为陛下祝福，安拉为百姓带来吉祥。安拉赐幸福和生计给我们，让我们丰衣足食，万世安乐，并使陛下成为时代最幸福的人。”
第五位大臣说完，第六位大臣站起来，向国王行过吻地礼，致词道：“国王陛下，愿安拉使你今世荣华、来世富贵。古人有训：‘礼拜、封斋、孝敬父母、为政公正者，必能与安拉相见，博得安拉的赏识。’国王陛下，你公正廉明，我们祈求安拉嘉奖你。刚才致词的大臣道出了我们内心的忧虑，担心日后有一天落得没有首领的悲惨下场，或者遇到一个不称职的国王，致使我们之间意见分歧，招致灾难降临。如果我们果然遇到了上述情况，我们则应该虔诚地向安拉祈祷，求安拉赐予国王子嗣，以便国王百年之后继承王位。自此之后，也许贪图今世享乐的人还会有什么要求，而不顾及事情的后果。到那时，人就不应该向安拉祈求不知后果的事情。因为那样害多利少，因贪求而丧命，就像耍蛇者及其妻子、儿女的遭遇一样。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
